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Swvl, une entreprise de transport en commun axée sur l’écologie, devient publique via un SPAC entièrement féminin

by Nouvelles

La société de mobilité basée à Dubaï, Swvl, a déclaré mercredi qu’elle prévoyait de devenir publique par le biais d’une fusion inversée avec Queen’s Gambit Growth Capital. La société d’acquisition ad hoc est entièrement dirigée par des femmes.

Fondée en 2017, Swvl propose des services de covoiturage dans les marchés émergents qui ne disposent pas toujours de transports publics fiables.

Contrairement aux services de covoiturage qui se concentrent sur les trajets ponctuels et individuels, Swvl se concentre sur les transports en commun. Cela réduit à la fois les émissions et le coût de ce qui pourrait autrement être un trajet prohibitif. L’entreprise utilise un algorithme propriétaire pour déterminer les itinéraires les plus rapides, y compris pour aller à l’école ou au travail.

L’accord avec Queen’s Gambit valorise les capitaux propres de Swvl à environ 1,5 milliard de dollars, ce qui en fait la plus grande licorne basée au Moyen-Orient à faire ses débuts sur le Nasdaq. Une date de clôture prévue pour la fusion n’a pas été donnée, mais une fois terminée, la société se négociera sous le ticker SWVL. Les fusions inversées impliquent que des entreprises privées deviennent publiques en achetant une part majoritaire d’une entreprise publique.

Swvl opère actuellement dans 10 villes du Moyen-Orient et d’Afrique, et vise l’entrée sur de nouveaux marchés. Le chiffre d’affaires de la société en 2020 était d’environ 26 millions de dollars, et Swvl s’attend à ce que ce chiffre atteigne 79 millions de dollars en 2021. Tout compte fait, Swvl évalue le marché mondial des transports en commun à 1 000 milliards de dollars.

La société n’a pas divulgué le résultat net ni la perte nette de 2020.

« Les systèmes de transport en commun dans les villes du monde entier sont criblés de déficiences, ce qui entraîne des embouteillages, des problèmes environnementaux et une productivité réduite », a déclaré le fondateur et PDG de Swvl, Mostafa Kandil. Depuis la création de l’entreprise, 1,4 million de passagers ont réservé plus de 46 millions de trajets via la plateforme.

« Ayant établi une position de leader sur les principaux marchés émergents, nous pensons que Swvl est prêt à capitaliser sur une opportunité de marché véritablement mondiale », a ajouté Victoria Grace, fondatrice et PDG de Queen’s Gambit.

Les SPAS se mettent au vert

Grace a annoncé le SPAC pour la première fois en décembre et a déclaré en janvier que le fonds avait levé 300 millions de dollars, ce qui était supérieur à l’objectif initial. Grace a ensuite lancé une deuxième société de chèques en blanc en février appelée Queen’s Gambit Growth Capital II.

Grace a déclaré dans un communiqué qu’elle cherchait à identifier et à développer une “plate-forme perturbatrice qui résout des défis complexes et autonomise les populations mal desservies”, notant que dans Swvl elle a trouvé “chacune de ces choses et plus”.

La fusion intervient au milieu d’un boom des investissements SPAC qui a commencé en 2020. L’année dernière, les sociétés dites de chèques en blanc ont levé un montant record de 83,4 milliards de dollars, selon SPACInsider. Pour 2021 jusqu’à présent, 115 milliards de dollars ont été levés, bien que les pressions réglementaires et certains cas très médiatisés de performances médiocres aient quelque peu refroidi l’enthousiasme.

Les SPAC ont été une voie populaire vers le marché public pour les entreprises de technologies propres à la suite d’une augmentation des investissements ESG. Depuis mars 2020, 55 accords SPAC dans le domaine des technologies propres ont été annoncés, selon les données de Raymond James.

L’entreprise a noté que les fusions couvrent l’industrie, la taille et les étapes commerciales, mais a déclaré que les accords axés sur les véhicules électriques dominent la liste.

Pour sa part, Swvl affirme avoir évité environ 245 millions de livres d’émissions de carbone depuis sa création par rapport aux options à un seul passager.

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