S&P Global acquiert IHS Markit dans le cadre de la plus grande fusion de l’année

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La société fusionnée aura son siège à New York et sera dirigée par le président-directeur général de S&P Global, Douglas Peterson. Le président-directeur général d’IHS Markit, Lance Uggla, servira de conseiller spécial pendant un an après la conclusion de l’accord au second semestre 2021. Le président de S&P Global, Richard Thornburgh, conservera ce rôle dans la nouvelle société.

Rajiv Bhatia, analyste actions Morningstar qui couvre S&P Global, a déclaré lundi dans une note aux investisseurs que le prix d’achat était raisonnable compte tenu de la valorisation d’IHS Markit et des technologies logicielles complémentaires des sociétés et des filiales.

«Nous considérons l’accord comme un pari sur des données sectorielles approfondies ainsi qu’une décision stratégique de s’intégrer davantage dans les flux de travail des clients», a écrit Bhatia dans la note. «Malgré la taille de l’accord, nous ne voyons pas une tonne de risque réglementaire du point de vue antitrust.»

Dans un présentation aux investisseurs déposée lundi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, les sociétés ont déclaré que la société issue du regroupement irait loin en «alimentant les marchés du futur», un clin d’œil à un secteur à croissance rapide qui dépend fortement de la technologie pour l’analyse prédictive et a contribué à Wall La soif croissante de Street pour les données financières.

L’accord regroupe un certain nombre de technologies sous un même toit, telles que le développeur de logiciels Kensho, que S&P Global a acquis en 2018, et IHS Markit Data Lake, un vaste ensemble de données de l’industrie pour les informations commerciales, pour servir une base de clients mondiale.

Peterson a déclaré que la nouvelle société serait mieux en mesure de servir ces clients. «Cette fusion augmente l’échelle tout en complétant nos capacités combinées», a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. Il «amplifie notre capacité à fournir aux clients l’intelligence essentielle nécessaire pour prendre des décisions avec conviction.»

Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé à l’unanimité l’accord, qui comprend 4,8 milliards de dollars de dette, indique le communiqué. Uggla a déclaré au personnel dans une note interne que des négociations étaient en cours depuis plusieurs mois, Reuters signalé. L’accord nécessite l’approbation des régulateurs antitrust et des actionnaires des deux sociétés, a déclaré S&P Global dans un Libération.

Chaque action ordinaire IHS Markit sera échangée contre un ratio fixe de 0,2838 action ordinaire S&P Global. Une fois la vente réalisée, les actionnaires de S&P Global détiendront environ 67,75% de la société et les actionnaires d’IHS Markit 32,25%.

S&P Global a refusé de dire lundi comment la fusion affecterait ses employés. S&P Global emploie 23 000 personnes dans le monde, tandis qu’IHS Markit en emploie 15 500, selon une SEC dépôt.

Uggla a qualifié l’achat de victoire pour les deux sociétés.

«Nos produits hautement complémentaires offriront un ensemble plus large d’offres dans plusieurs secteurs verticaux pour le bénéfice de nos clients, employés et actionnaires», a-t-il déclaré dans le communiqué. «Nos cultures sont bien alignées et la société fusionnée offrira de meilleures opportunités de carrière aux employés.»

S&P Global a clôturé lundi à 351,78 dollars par action, en hausse de près de 3%, tandis que IHS Markit a bondi de 7,4% à 99,46 dollars. Les deux se négocient à la Bourse de New York.

La résurgence de la conclusion d’accords à Wall Street – qui a plongé sous le poids de la récession du coronavirus plus tôt cette année – est un autre signe de confiance croissante des entreprises. Reuters, citant les données Refinitiv, a rapporté que l’activité de fusion et d’acquisition avait atteint un sommet au troisième trimestre, avec plus de 1 billion de dollars consacrés aux transactions dans les secteurs de la technologie et des soins de santé qui ont prospéré pendant la pandémie.

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