Résultats bancaires américains : Wells Fargo et JP Morgan doublent leurs bénéfices et Citigroup perd 36%

Les trois grandes banques américaines, Wells Fargo, Citi Group et JPMorgan Chaseont lancé la saison de résultats du deuxième trimestre aux États-Unis et montrer que le pire de la crise bancaire de mars est derrière nous. Les trois entités ont présenté leurs résultats au marché ce vendredi avec des chiffres disparates. Dans le cas d Wells Fargo et JPMorgan Chase les bénéfices augmentent de 57% et 67% entre avril et juin par rapport à la même période de l’année précédente, jusqu’à 4 938 millions de dollars (4 397 millions d’euros) et 14 472 millions de dollars (12 944 millions d’euros), respectivement. La hausse des taux d’intérêt et l’acquisition de la Première République dans le cas de JP Morgan expliquent ces chiffres. Cependant, Groupe Citi a connu une baisse de 36% au deuxième trimestre. Les revenus du trimestre ont connu une baisse de 1%, atteignant 19 436 millions de dollars (17 318 millions d’euros). Par segments, celui des clients institutionnels, principale composante de la structure des revenus, s’est maintenu à 10 441 millions de dollars (9 303 millions d’euros), soit 9 % de moins.

Les résultats de Citigroup avaient déjà été avancés par les analystes, qui s’attendaient à une moins bonne performance sur un an de plus de 30%. Le principal facteur qui explique les mauvais résultats a été les petits bénéfices que la négociation des instruments de dette a apportés à l’entité., selon un rapport de la maison de courtage XTB envoyé aux médias. La hausse des taux d’intérêt a renforcé l’activité bancaire et les résultats du secteur grâce à la hausse des revenus. Même ainsi, les analystes avertissent que les marges des banques sont encore limitées, car la concurrence bancaire pour la rémunération des dépôts s’accroît également, du moins sur le marché américain. “Il faut être attentif au rythme des sorties nettes de dépôts et au ralentissement de l’octroi des crédits, notamment vis-à-vis des banques régionales”, explique le document XTB.

JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine en termes d’actifs, Le résultat net de la banque américaine entre avril et juin s’élève à 41 307 millions de dollars (36 946 millions d’euros), soit 34,5 % de plus que le chiffre d’affaires enregistré par l’entité au deuxième trimestre 2022. En ce sens, JPMorgan s’attend à terminer l’année avec des revenus nets d’intérêts d’environ 87 milliards de dollars (77,816 millions d’euros), rehaussant ainsi de 7,4 % sa précédente prévision d’environ 81 milliards de dollars (72,449 millions d’euros).

« Nous avons enregistré un autre trimestre de bons résultats », a déclaré Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan Chase, notant que près de tous les métiers ont poursuivi leur croissance au cours du trimestre. “L’économie américaine continue d’être résiliente. Les bilans des consommateurs restent sains et les consommateurs dépensent, bien qu’un peu plus lentement”, a déclaré Dimon, ajoutant que malgré le léger affaiblissement du marché du travail, la croissance de l’emploi reste forte. “Cela dit, il y a encore des risques à venir”, a-t-il averti, faisant référence aux consommateurs qui épuisent lentement leurs réserves de liquidités, à l’inflation sous-jacente qui reste obstinément élevée, aux déficits budgétaires importants et à la poursuite de la guerre en Ukraine.

Malgré les résultats négatifs, Citgroup a dressé un bilan positif de ses performances. “Malgré un environnement macroéconomique difficile, nous avons continué à bénéficier de notre modèle d’entreprise diversifié et de la solidité de nos comptes», a évalué la PDG de Citigroup, Jane Fraser, dans des propos recueillis par l’agence Europa Press.

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De son côté, les revenus de l’entité Wells Fargo ont atteint 20 533 millions de dollars (18 285 millions d’euros) entre avril et juin, soit 20,5 % de plus qu’au deuxième trimestre de l’an dernier, dont une croissance de 29,1 % des revenus nets d’intérêts, à 13 163 millions de dollars (11 722 millions d’euros). Même comme ça, L’entité a enregistré un impact défavorable de 1 713 millions de dollars (1 525 millions d’euros) au titre du risque de crédit, contrairement aux 580 millions de dollars (516,5 millions d’euros) marqués un an plus tôt. “Nous avons obtenu de solides résultats au deuxième trimestre. Notre solide revenu d’intérêts net continue de bénéficier de taux plus élevés, même si nous restons concentrés sur la maîtrise des coûts”, a déclaré le PDG de Wells Fargo, Charlie Scharf.

Surmonter la peur des banques en mars

La crise bancaire au milieu du premier trimestre de cette année semble terminée après la faillite de Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate Bank. Cependant, les banques peuvent désormais être confrontées au risque d’exigences de fonds propres supplémentaires exigées par la Réserve fédérale. Désormais, davantage de banques devraient se conformer à des règles plus strictes en matière de fonds propres fondés sur le risque, ce qui les obligerait à allouer des ressources pour assurer la conformité réglementaire. “Cela pourrait réduire la rentabilité des entités à court terme. Bien que ces mesures visent à renforcer le système bancaire, elles peuvent temporairement affecter les ratios financiers et les avantages”, déclarent les analystes de XTB dans leur rapport. Cependant, ils suggèrent également qu’à plus long terme, ces mesures permettront de construire un système plus résilient, de réduire les risques et de soutenir la croissance, comme c’est le cas dans l’environnement de l’Union européenne.