Par Valentina Za
MILAN (Reuters) – Le gestionnaire de patrimoine numérique Moneyfarm a accepté d’acheter le conseiller en retraite numérique britannique Profile Pensions dans le cadre d’un accord en espèces et en actions afin d’élargir sa clientèle et sa gamme de services, a-t-il déclaré mardi.
Les actionnaires de Moneyfarm, le gestionnaire de fonds britannique M&G, la poste italienne Poste Italiane, Cabot Square Capital et United Ventures, financeront l’opération par une augmentation de capital.
Suite à la transaction, l’investisseur de Profile Pension, Smedvig Capital, deviendra un investisseur minoritaire dans Moneyfarm.
“La partie en espèces de l’accord provenait de nos actionnaires. Cela témoigne de la bonne relation que nous entretenons avec eux, en particulier à la lumière de l’environnement de marché actuel”, a déclaré Giovanni Daprà, co-fondateur et directeur général de Moneyfarm.
M&G avait investi dans Moneyfarm au début de l’année, prenant une participation minoritaire dans le cadre d’un cycle de financement de 44 millions de livres (54 millions de dollars) qui valorisait la société fintech jusqu’à 350 millions de livres.
Avec sa technologie propriétaire native du cloud pour les conseils de retraite automatisés, Profile Pensions sert 24 000 clients et dispose d’environ 870 millions de livres d’actifs sous gestion (AUM).
“Nous prévoyons d’intégrer pleinement la plate-forme afin de répondre à nos clients sur un ensemble plus large de besoins”, a déclaré Daprà à Reuters.
Les détails financiers de la transaction, qui devrait être finalisée d’ici la mi-2023, n’ont pas été divulgués.
L’accord portera l’AUM de Moneyfarm à plus de 3,3 milliards de livres pour plus de 115 000 clients, selon un communiqué.
“Nous sommes déjà assez gros pour un acteur numérique, mais pas encore à l’échelle que nous souhaitons. C’est une étape importante pour nous. Cela accélère notre chemin vers l’équilibre”, a déclaré Daprà.
En mai, le co-fondateur Paolo Galvani avait déclaré que le dernier cycle de financement alimenterait le développement pendant plusieurs années et avait exclu une cotation en bourse dans un avenir prévisible. Daprà a confirmé qu’une éventuelle cotation en bourse n’était pas à l’horizon.
Daprà a déclaré que Moneyfarm continuerait de se concentrer sur l’expansion en Grande-Bretagne, où il a commencé à opérer en 2016, augmentant l’AUM en moyenne de 80% par an.
Interrogé sur l’impact des turbulences du marché, il a déclaré que Moneyfarm continuait “d’enregistrer des entrées nettes positives à la fin de chaque mois avec une croissance à deux chiffres”.
Alors que la crise du coût de la vie sévit, a-t-il ajouté, “le besoin d’un portefeuille d’actifs financiers simple, peu coûteux et diversifié est intact”.
Barclays a conseillé Moneyfarm sur l’accord.
(1 $ = 0,8205 livre)
(Reportage de Valentina Za; édité par David Evans)
