Merck vient pour la part de marché des vaccins contre la pneumonie de Pfizer

Les entreprises se disputent toutes une part d’un marché lucratif que Pfizer contrôle depuis plus d’une décennie et qui devrait atteindre plus de 10 milliards de dollars par an d’ici 2028, selon les analystes de Wall Street.

“C’est une sorte de bataille totale pour voir qui peut obtenir ces 10 milliards de dollars qui sont sur la table”, a déclaré Louise Chen, analyste chez Cantor Fitzgerald & Co.

La course est un nouveau signe du regain d’intérêt de l’industrie pharmaceutique pour les vaccins, après que les injections de Covid-19 ont engrangé des dizaines de milliards de dollars de ventes pour Pfizer et Moderna Inc.

Aujourd’hui, les entreprises proposent des piqûres pour une gamme de maladies infectieuses telles que le virus respiratoire syncytial. Certains tentent également d’utiliser l’ARN messager ou d’autres nouvelles technologies pour améliorer la grippe et d’autres vaccins.

Pfizer a dominé le marché des vaccins contre la pneumonie ou le pneumocoque depuis son entrée dans l’espace en 2010 avec son accord de 68 milliards de dollars pour Wyeth et son joyau de la couronne Prevnar.

Prevnar a été le produit le plus vendu de Pfizer pendant plusieurs années avant que la pandémie ne frappe et le vaccin Covid-19 de la société qu’elle a développé avec BioNTech SE a rythmé les ventes de la société. L’an dernier, Prevnar a généré des ventes de 5,3 milliards de dollars.

La longue expérience de la société en matière de vaccins contre la pneumonie, ses capacités de production et ses relations avec les pédiatres devraient également l’aider à conserver son leadership, a déclaré Annaliesa Anderson, qui dirige la recherche et le développement de vaccins de la société. « Nous sommes en bonne position », a-t-elle déclaré.

Les vaccins antipneumococciques protègent contre les infections à Streptococcus pneumonia, une famille de bactéries à l’origine de maladies telles que la méningite, la pneumonie et la septicémie. Pour maximiser la protection, les tirs ciblent une multitude de souches.

Aux États-Unis, la pneumonie pneumococcique provoque environ 150 000 hospitalisations par an, tandis que la méningite et la bactériémie pneumococciques tuent environ 3 250 personnes, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le nombre de doses de vaccin antipneumococcique administrées aux États-Unis a augmenté de 12 % par rapport à il y a un an, grâce à une sensibilisation croissante à la maladie et à davantage de pharmacies de détail proposant des injections, a déclaré Azra Behlim, vice-présidente associée de l’approvisionnement en pharmacie et des services de programme chez Vizient Inc., une organisation d’achats groupés.

Les vaccins perdent de leur efficacité avec le temps et de nouvelles souches apparaissent, incitant les entreprises à développer de nouveaux vaccins.

Après avoir vendu des versions de Prevnar ciblant sept puis 13 souches, Pfizer a obtenu l’année dernière l’autorisation de la Food and Drug Administration de vendre aux adultes un vaccin mis à jour couvrant 20 souches, appelé Prevnar-20. Le Prevnar-13 de la société, couvrant 13 souches, est approuvé pour les enfants.

Merck, un vendeur de vaccins de longue date, a lancé l’année dernière pour les adultes Vaxneuvance, qui protège contre 15 souches, les souches ciblées par Prevnar-13 et deux autres. Cet été, Merck a présenté Vaxneuvance pour les enfants.

Le CDC encourage les personnes de 65 ans et plus à se faire vacciner contre le virus pneumococcique, ainsi que les adultes de 19 à 64 ans présentant certaines conditions médicales ou facteurs de risque. L’agence recommande également la vaccination chez les enfants de moins de 5 ans, et les enfants de 5 à 18 ans avec des conditions médicales qui augmentent leur risque de maladie.

L’agence ne prend pas en charge un plan plutôt qu’un autre pour les enfants ou les adultes. Il recommande cependant aux adultes recevant Vaxneuvance de prendre un rappel Merck appelé Pneumovax 23 un an plus tard.

La commodité d’un seul coup a aidé Pfizer à garder une longueur d’avance sur Merck depuis le lancement de Vaxneuvance, selon les analystes et les médecins.

“Il est très facile pour moi de dire à mon patient que c’est le seul vaccin dont vous avez besoin contre la pneumonie et que vous avez terminé”, a déclaré Ryan Mire, médecin à Nashville, Tennessee, qui est président de l’American College of Physicians.

La franchise Prevnar a représenté près de 90 % des injections administrées dans les cabinets médicaux, les cliniques et les hôpitaux, le Prevnar-20 prenant 15 % à 20 %, selon Raymond Brown, pharmacien principal de la société de conseil Mercer LLC. Les deux vaccins de Merck représentent ensemble moins de 10 %.

Depuis le quatrième trimestre de 2021, les ventes de Prevnar-20 ont totalisé plus de 500 millions de dollars, contre des ventes de Vaxneuvance d’environ 38 millions de dollars, selon la recherche en santé Iqvia Holdings Inc.

“Sur le marché des adultes, il est clair que Prevnar-20 et Pfizer mangent le déjeuner de Merck”, a déclaré Daina Graybosch, analyste chez SVB Securities LLC.

Art Hirt, qui dirige l’activité de vaccins commerciaux de Merck aux États-Unis, a déclaré qu’il était encore tôt dans le lancement de Vaxneuvance, tout en reconnaissant les défis de la concurrence avec une dose unique. M. Hirt a déclaré que certains médecins pourraient cependant trouver la série à deux doses de Merck attrayante.

Certains médecins peuvent le préférer pour les patients dont le système immunitaire est affaibli, car la dose supplémentaire étend la protection pour couvrir 23 souches, plus que les 20 de Prevnar, selon les médecins.

Merck s’attend à ce que la plupart des ventes de Vaxneuvance soient destinées aux enfants, qui représentent 70 % du marché, a déclaré M. Hirt. Les médecins et les parents pourraient trouver Vaxneuvance plus attrayant car il couvre 15 souches, contre 13 pour Prevnar-13.

Merck vend la rougeole et d’autres vaccins pour enfants. Les analystes affirment que la société pourrait sécuriser certaines ventes en vendant Vaxneuvance et ses autres injections pédiatriques sous forme de lot.

Les médecins préfèrent stocker une seule marque de vaccin car les injections coûtent cher, disent les médecins et les analystes.

Merck mène également une étude préliminaire sur un vaccin distinct conçu pour cibler les souches qui infectent principalement les enfants.

Pfizer vise à repousser les efforts pédiatriques de Merck en développant une version enfant de Prevnar-20. La société a déclaré qu’elle déposerait une demande d’approbation par la FDA cette année.

GSK et Vaxcyte travaillent sur des injections antipneumococciques qui protégeraient contre 24 souches, plus que celles de Pfizer ou de Merck.

GSK lancera cette année une étude de stade avancé pour tester son vaccin contre le pneumocoque, a déclaré Phil Dormitzer, qui dirige la recherche et le développement de vaccins de la société. GSK a obtenu le coup dans le cadre d’une acquisition de 2,1 milliards de dollars plus tôt cette année.

Les actions de Vaxcyte ont augmenté d’environ 70 % le 24 octobre, après que la société a annoncé les résultats positifs d’un essai clinique à un stade précoce de son vaccin contre le pneumocoque. La société a pour objectif de commencer une étude de phase 3 au second semestre 2023 avec des résultats en 2025, a déclaré une porte-parole.

Écrire à Jared S. Hopkins à [email protected]