Marchés européens ouverts à la fermeture ; la livre sterling chute face au dollar

Les actions britanniques de construction de logements et de développement immobilier ont été les plus grosses baisses peu avant la clôture.

Groupe Vistry et Cloche étaient tous les deux en baisse d’environ 7 %, tandis que Taylor Wimpey et Kaki étaient en baisse d’environ 6% à 16h15 à Londres.

Cela survient alors que l’on craint que la Banque d’Angleterre n’augmente ses taux d’intérêt plus rapidement que prévu, ce qui pourrait nuire aux perspectives du secteur immobilier.

—Jenni Reid

Les constructeurs de maisons britanniques sont largement tombés au bas du Stoxx 600 à la suite de la chute de la livre. Bellway, Persimmon, Taylor Wimpey, Vistry et Virgin Money ont tous chuté de plus de 6 %.

En tête de l’indice européen des blue chips, les actions du fabricant suisse de chauffage et de ventilation Belimo Holding ont grimpé de plus de 9% en milieu d’après-midi après que Berenberg a mis à niveau le titre pour “acheter” et augmenté son objectif de prix, citant une demande croissante pour la rénovation domiciliaire .

-Elliot Smith

Les rendements des obligations d’État britanniques sont sur la bonne voie pour la plus forte hausse mensuelle enregistrée dans les données de Refinitiv et de la Banque d’Angleterre remontant à 1957, selon une analyse de Reuters.

Le rendement des gilts à 10 ans a augmenté de 131 points de base jusqu’à présent en septembre, avec une vente massive intensification Vendredi après que le gouvernement a annoncé d’importantes réductions d’impôts. Les rendements évoluent en sens inverse des prix.

“La vitesse [of gilt yield rises] a été assez époustouflant. Nous n’avons pas vu de mouvements comme celui-ci depuis la crise financière”, a déclaré Craig Inches, responsable des taux et de la trésorerie chez Royal London Asset Management, à “Squawk Box Europe” de CNBC.

“Le problème que vous avez maintenant est que les marchés sont très étroits, la liquidité est très faible et de nombreux acteurs du marché sont pris dans des positions longues. Il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé d’appeler le sommet dans l’intérêt profil de taux et ils ont été exclus des marchés », a-t-il déclaré.

Alors que la livre sterling s’effondre face au dollar, atteindre un niveau record aux premières heures de lundi, le Royaume-Uni est dans une position où “quelque chose doit casser”, selon Fahad Kamal, CIO chez Kleinwort Hambros.

“Sterling est la chose qui semble subir beaucoup de pression en ce moment”, a déclaré Kamal à “Squawk Box Europe” de CNBC.

La chute des prix de l’énergie ne ferait pas non plus baisser l’inflation de sitôt, selon le CIO.

“La baisse du prix du pétrole aidera, mais en fin de compte, l’inflation est allée au-delà du prix du pétrole et des prix des matières premières, elle est beaucoup plus profonde et plus enracinée et liée à des choses comme le loyer et les salaires”, a déclaré Kamal.

— Hannah Ward-Glenton

Le sentiment économique allemand s’est rapidement détérioré en septembre, selon la dernière enquête de l’institut ifo.

L’indice ifo du climat des affaires a chuté à 84,3 points ce mois-ci, sa valeur la plus basse depuis mai 2020 et en baisse par rapport aux 88,6 points d’août.

“Le déclin affecte les quatre secteurs de l’économie. Les entreprises ont évalué leurs activités actuelles comme nettement pires”, a déclaré Clemens Fuest, président de l’institut ifo.

“Le pessimisme concernant les mois à venir a décidément augmenté ; dans le commerce de détail, les attentes sont tombées à un niveau record. L’économie allemande glisse vers la récession.”

-Elliot Smith

Le brut Brent est tombé en dessous de 85 dollars le baril lundi, alors que les craintes de récession augmentent et que le Dollars américain bondit.

Contrats à terme sur le Brent pour le règlement de novembre se négociaient en baisse de plus de 1 % autour de 84,92 $ à 8 h, heure de Londres. Les contrats à terme West Texas Intermediate ont également chuté pour s’échanger autour de 77,93 $.

Les banques centrales du monde — y compris les États-Unis et la Grande-Bretagne. — continuer d’augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation.

Vous pouvez lire l’histoire complète sur CNBC ici.

— Hannah Ward-Glenton

Les actions du fabricant suisse de chauffage et de ventilation Belimo Holding ont grimpé de plus de 7% en début de transaction après que Berenberg a mis à niveau le titre pour “acheter” et augmenté son objectif de prix, citant la demande croissante de rénovation domiciliaire.

Au bas du Stoxx 600, la société chimique allemande K+S a chuté de 8 %.

-Elliot Smith

Les Italiens sont en passe d’élire la première femme Premier ministre du pays et le premier gouvernement dirigé par l’extrême droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le parti Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) de Giorgia Meloni devrait recueillir 26,4% des voix, selon un sondage à la sortie des urnes tôt lundi matin. Le parti fait partie d’une large coalition de droite avec la Lega, dirigée par Matteo Salvini, Forza Italia de Silvio Berlusconi et un partenaire de coalition plus mineur, Noi Moderati.

Cette alliance devrait recueillir 44,43% des voix, selon les sondages à la sortie des urnes, suffisamment pour obtenir une majorité parlementaire avec le bloc de centre-gauche à 26,57%. Les premières projections des résultats réels des élections sont attendues lundi matin.

En savoir plus sur l’histoire ici

Morningstar a dévoilé sa sélection d’actions mondiales avec les rendements de dividendes les plus élevés, affirmant qu’elles se démarquent dans un environnement où de nombreuses entreprises pourraient ne pas être en mesure de maintenir leurs dividendes en raison de “pressions économiques”.

Les abonnés Pro peuvent en savoir plus ici.

—Ganesh Rao

À l’approche de la dernière semaine de négociation de septembre, le Dow Jones et le S&P 500 sont chacun en baisse d’environ 6 % pour le mois, tandis que le Nasdaq a perdu 8 %.

Le Dow Jones et le S&P se situent désormais à 1,2 % et 1,6 %, respectivement, au-dessus de leurs creux de la mi-juin. Le Nasdaq est 2,9% au-dessus de son plus bas.

Les actions européennes devraient ouvrir en territoire négatif mercredi alors que les investisseurs réagissent aux dernières données sur l’inflation américaine.

L’indice britannique FTSE devrait ouvrir en baisse de 47 points à 7 341, le DAX allemand en baisse de 86 points à 13 106, le CAC 40 français en baisse de 28 points et le FTSE MIB italien en baisse de 132 points à 22 010, selon les données d’IG.

Les marchés mondiaux ont reculé après une hausse plus élevée que prévu Indice des prix à la consommation aux États-Unis rapport pour août qui a montré que les prix ont augmenté de 0,1% pour le mois et de 8,3% par an en août, a rapporté mardi le Bureau of Labor Statistics, défiant les attentes des économistes selon lesquelles l’inflation globale chuterait de 0,1% d’un mois sur l’autre.

L’IPC de base, qui exclut les coûts volatils des aliments et de l’énergie, a augmenté de 0,6 % par rapport à juillet et de 6,3 % par rapport à août 2021.

Les chiffres de l’inflation britannique pour août sont attendus et la production industrielle de la zone euro pour juillet sera publiée.

—Holly Ellyatt