L’introduction en bourse de Virgin Australia devrait décoller alors que les banques sont mandatées – source

SYDNEY, 16 février (Reuters) – Bain Capital a nommé des chefs de file pour une éventuelle offre publique initiale (IPO) de Virgin Australia, a déclaré une source ayant une connaissance directe de l’affaire, ouvrant la voie à la plus grande cotation du pays cette année.

Goldman Sachs, UBS et Barrenjoey ont reçu le mandat du groupe américain de capital-investissement qui détient la deuxième compagnie aérienne australienne, a déclaré la source, qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement.

Bain a déclaré en janvier qu’il explorerait la réinscription de Virgin, qu’il a achetée pour 3,5 milliards de dollars australiens (2,45 milliards de dollars), y compris les passifs en 2020 après avoir été placée sous administration volontaire, l’équivalent australien le plus proche de la faillite du chapitre 11.

La cotation serait la plus grande introduction en bourse d’Australie en 2023, et l’une des plus importantes du pays ces dernières années, après que l’activité des marchés des capitaux a plongé dans un contexte d’incertitude sur les marchés financiers mondiaux causée par la pandémie.

L’Australian Financial Review a rapporté que la compagnie aérienne, rivale de Qantas Airways Ltd (QAN.AX) sur le marché intérieur, devait rechercher une valorisation des capitaux propres d’au moins 3 milliards de dollars australiens lors de son inscription.

Bain Capital, a refusé de commenter les nominations d’introduction en bourse, tandis que Virgin a renvoyé les demandes de commentaires à Bain.

UBS, Goldman Sachs et Barrenjoey ont refusé de commenter.

Bain a déclaré le mois dernier que son intention serait de conserver une participation importante si une introduction en bourse avait lieu.

L’introduction en bourse sera un test pour le marché financier australien et le secteur de l’aviation, qui s’est considérablement amélioré depuis lors, les frontières nationales et internationales ont rouvert après de longues fermetures pendant la pandémie.

Virgin avait signalé sept pertes annuelles consécutives avant même que le COVID-19 ne décime les voyages dans le monde.

Qantas est sur le point d’afficher un bénéfice sous-jacent au premier semestre de 1,35 milliard de dollars australiens à 1,45 milliard de dollars australiens le 23 février, un net revirement par rapport à la perte sous-jacente avant impôts de 1,28 milliard de dollars australiens de l’année précédente.

Il n’y avait que 614,2 millions de dollars d’introductions en bourse en Australie en 2022, en baisse de près de 93 % par rapport aux 8,4 milliards de dollars de l’année précédente, selon les données de Refinitiv.

(1 $ = 1,4470 dollar australien)

Reportage de Scott Murdoch à Sydney; écrit par Praveen Menon; Montage par Tom Hogue et Jamie Freed

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.