Les problèmes des puces Apple prendront fin, mais la guerre de la chaîne d’approvisionnement entre les États-Unis et la Chine ne fait que commencer

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La pénurie de puces semi-conductrices est une vieille nouvelle, mais lorsque la deuxième plus grande entreprise publique de l’histoire du marché boursier américain dit qu’elle vient de laisser 6 milliards de dollars de ventes potentielles sur la table en raison de l’offre limitée de puces – comme Apple vient de le faire – il renforce la raison pour laquelle l’économie américaine doit repenser la façon dont elle s’approvisionne en technologie semi-conductrice afin que cela ne se reproduise plus. Ce phénomène de chaîne d’approvisionnement à court terme passera, mais les dirigeants technologiques et les conseillers politiques affirment que l’avenir pourrait être l’un des chocs de la chaîne d’approvisionnement encore plus importants et à plus long terme. Un changement par rapport à des décennies au cours desquelles les plus grandes entreprises ont bénéficié d’un modèle de fabrication dans lequel « conçu en Californie » et « assemblé en Asie » était roi doit se produire pour renforcer l’approvisionnement en composants clés.

De 2 000 milliards de dollars d’Apple à 1 milliard de dollars de marqueur technologique de détection lidar Ouster, la politique de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie et du gouvernement doit changer.

Mark Frichtl, co-fondateur et directeur de la technologie chez Ouster, a déclaré qu’en tant que fabricant de produits qui ont des dizaines ou des centaines de pièces intégrées, il doit gérer et s’assurer qu’il peut obtenir tout cela. “Quiconque fabrique des appareils électroniques doit le faire”, a-t-il déclaré, et c’est désormais un problème mondial qui affecte toutes les industries, qu’il s’agisse de téléphones, de voitures ou de capteurs Lidar.

Le président Joe Biden tient une puce pendant qu’il parle avant de signer un décret visant à remédier à une pénurie mondiale de semi-conducteurs, dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 24 février 2021.

Jonathan Ernst | Reuters

Les résultats de l’enquête du quatrième trimestre qui vient de s’achever auprès des membres du Conseil exécutif de CNBC Technology montrent que la pénurie actuelle de main-d’œuvre est la principale préoccupation citée dans tous les secteurs (57 %), plus du double de ceux citant la chaîne d’approvisionnement (26 %), mais les deux sont liés .

“Si une pièce devient vraiment indisponible, les entreprises doivent trouver des substituts qui pourraient nécessiter une ingénierie supplémentaire”, a déclaré Frichtl. “Toute entreprise fabriquant des appareils électroniques aura l’air un peu fatiguée à cause de tout le travail supplémentaire qu’elle a fait. Ce n’est pas quelque chose que nous voulons continuer.”

Les dirigeants ayant répondu à l’enquête ont déclaré que l’incapacité à mettre à niveau leur propre technologie était la deuxième conséquence la plus importante des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement.

« Nous avons besoin d’une technologie intuitive et facile à utiliser pour amener les gens ici », a déclaré Mark Wheeler, directeur des solutions de chaîne d’approvisionnement chez Zebra Technologies. “Pour rivaliser pour eux, de meilleurs outils nous aident à le faire. … Les nouvelles personnes entrant dans l’entreprise ont des attentes élevées”, a-t-il déclaré.

Quarante et un membres du CNBC Technology Executive Council ont répondu au sondage du quatrième trimestre, qui a été mené du 1er octobre au 1er octobre. 15.

Les plus grands risques de la chaîne d’approvisionnement restent à l’avenir

Les conseillers politiques et les dirigeants de tous les secteurs craignent que le secteur des entreprises ne planifie pas les chocs d’offre à long terme qui pourraient être bien pires que ce qui a été une crise à court terme.

Les problèmes commerciaux actuels à l’origine des pénuries de la chaîne d’approvisionnement prendront fin, mais « ce qui me fait le plus peur, c’est la géopolitique … la politique de cela ne fait que commencer à Washington et à Pékin », Dewardric McNeal, directeur général et analyste principal des politiques chez Longview Global, qui a travaillé pour le secrétaire à la Défense sur les relations de sécurité entre l’Asie de l’Est et la Chine pendant l’administration Obama, a déclaré lors d’une récente assemblée publique du Conseil exécutif de la technologie CNBC.

Les discussions politiques sur un “rééquilibrage” des semi-conducteurs et une “souveraineté de la chaîne d’approvisionnement” ou une “capacité de fabrication minimale viable” ont fait craindre à McNeal que l’industrie ne soit pas préparée à ce qui s’en vient. Si elle n’est pas gérée correctement, la situation qui en résulte pourrait obliger les entreprises à acheter un certain pourcentage de puces domestiques.

Vendredi, dans un éditorial du New York Times, le sénateur républicain Josh Hawley du Missouri a présenté sa proposition de repenser la chaîne d’approvisionnement « made in America ». y compris les exigences de contenu national.

“Me dire comment allouer est mauvais pour un PDG de puce. Me dire où je dois localiser est mauvais. Je crains donc que nous ayons un véritable accident de train à venir même lorsque nous avons dépassé certaines des choses à court terme”, McNeal mentionné. “Les trucs créés par l’homme, les trucs politiques, je ne sais pas si l’industrie est tout à fait prête à vraiment comprendre à quel point ça va aller mal entre Washington et Pékin.”

L’industrie automobile est un bon exemple, où la pénurie de puces continue de faire des ravages pour les constructeurs automobiles. L’industrie automobile est une question d’efficacité et de gain d’échelle, et dans un scénario futur dans lequel les entreprises doivent commencer à diviser l’achat de semi-conducteurs sur la base d’un mandat gouvernemental, “vous commencez à réduire ces économies d’échelle”, a déclaré Mark Fields, ancien Ford. PDG et actuel PDG par intérim chez Hertz, sur le récent CNBC TEC Town Hall. “Ce n’est pas un bon choix économique.”

Fields a déclaré au cours des cinq dernières années que bon nombre des décisions économiques prises par les constructeurs automobiles concernant l’approvisionnement ne tenaient pas compte des récentes décisions géopolitiques et commerciales et que cela pourrait encore revenir hanter les constructeurs automobiles. “Je pense que certains fabricants seront assez surpris de voir que la décision économique ou la justification qui était si convaincante à l’époque ne s’est vraiment pas avérée être le cas. Je pense donc qu’il va y avoir beaucoup d’introspection sur ce qui est le meilleure chose à faire pour équilibrer à la fois l’économie et la géopolitique de cela. »

Le coût des perturbations ces dernières années dues à Covid et au commerce a été important et cela doit amener les entreprises à repenser les chaînes d’approvisionnement et à accepter que l’augmentation des coûts peut en valoir la peine si elles réduisent le risque de l’entreprise “de certaines de ces inconnues qui peuvent frapper votre de manière très significative comme ils l’ont fait au cours des dernières années », a déclaré Fields.

La longue queue de Huawei

Matt Murphy, PDG de Marvell Technology, qui conçoit des puces mais sous-traite la fabrication, a déclaré que la situation devrait être sur le radar de tout le monde, et elle l’est au moins depuis les événements de 2018 liés à l’administration Trump et au fabricant chinois de téléphones portables Huawei.

Murphy, qui était à la tête de l’association commerciale de l’industrie des semi-conducteurs pendant cette période, a déclaré que la situation de Huawei était “le signal indéniable s’il y avait un signal envoyé sur ce que les États-Unis étaient prêts à faire”.

Il a déclaré que les politiciens étaient confrontés à des problèmes substantiels d’importance pour l’industrie, du vol de propriété intellectuelle en provenance de Chine à l’affichage plus large par la Chine des règles de l’Organisation mondiale du commerce, mais la mesure dans laquelle le gouvernement américain s’est attaqué à Huawei – du ciblage des combinés jusqu’à sa capacité à se procurer des composants pour l’équipement d’entreprise – était une surprise. Et il a ajouté que la situation n’avait pas changé de la manière dont les dirigeants s’attendaient à ce qu’elle le fasse. L’administration Biden a “doublé” les politiques de l’administration précédente, a-t-il déclaré.

“S’il n’y a qu’une chose sur laquelle le Congrès et les représentants du gouvernement peuvent s’entendre … c’est la Chine”, a déclaré Murphy. “Si Huawei est le préambule de ce qui va arriver, ce sont des risques supplémentaires.”

Puces et compétitivité économique

Ouster achète et vend une quantité importante de matériel en Chine et une détérioration des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine est mauvaise pour presque tout le monde, a déclaré Frichtl. Mais pour le monde des affaires, a-t-il déclaré, l’argument doit être avancé en termes de compétitivité économique plutôt que de sabre.

“Ce que les gens veulent, c’est l’existence d’un approvisionnement basé aux États-Unis là où il n’existe pas vraiment pour le moment”, a déclaré Frichtl. “L’investissement pour former ces usines peut être envisagé dans un contexte de sécurité nationale, mais il s’agit également d’un développement purement économique.”

L’un des plus grands sous-traitants de puces au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, est construire une usine en Arizona.

Le gouvernement fédéral envisage également un effort de dépenses de plus de 50 milliards de dollars pour créer une industrie nationale des puces. Dans la version la plus récente du plan de dépenses Biden, il existe un crédit de fabrication avancée pour la production de puces.

“Nous avons besoin d’une entreprise comme TSMC [Taiwan Semiconductor Manufacturing Company] en Arizona fois dix, et bien plus aux États-Unis si nous voulons la sécurité contre les interruptions », a déclaré Frichtl.

Le moyen d’éviter les mandats sur l’approvisionnement en composants nationaux est que le gouvernement et l’industrie travaillent à la création d’une offre américaine de semi-conducteurs qui soit économiquement compétitive. « TSMC est une entreprise mondiale, et ils veulent que ces usines de l’Arizona soient compétitives, nous devons donc simplement nous assurer que les politiques que nous créons ici encouragent un approvisionnement économiquement compétitif, et pas seulement avoir le mandat d’acheter 25% auprès d’un fournisseur américain », a déclaré Frichtl. .

En plus des risques pour la sécurité nationale, a-t-il déclaré, il y a tout simplement trop de concentration géographique des usines de fabrication les plus avancées du monde en Asie, et une seule calamité pourrait les éliminer. D’ici un an, les pénuries aiguës pourraient être terminées, chaque pièce a besoin d’être disponible et sur des délais raisonnables et une semi-capacité globale à un niveau d’utilisation élevé.

“En cas d’inondation ou de tremblement de terre et que nous pourrions retomber dans ce problème. … Je dirais que cela a démontré au monde qu’il y a cette chose [semiconductor manufacturing] c’est vraiment important pour le fonctionnement des entreprises les plus précieuses, comme Apple, qui doit obtenir des semi-remorques pour fabriquer des téléphones, et si nous ne créons pas de politique pour assurer un approvisionnement quotidien capable d’absorber des chocs mineurs, nous serons à nouveau dans cette situation . Nous avons actuellement une pénurie, mais il pourrait ne pas s’agir de nouvelles puces et ce serait catastrophique”, a déclaré Frichtl.

Les automobiles en ont eu un avant-goût après la catastrophe nucléaire de Fukushima, selon Fields, ce qui a conduit les entreprises à réaliser l’importance d’avoir au moins des couches de connaissances et de visibilité plus profondes sur les multiples niveaux de leurs chaînes d’approvisionnement.

“Ce que nous avons vu, la perturbation des 18 derniers mois et même avant cela, a ébranlé de nombreuses entreprises en termes de vision de la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré Wheeler.

Les modèles de chaîne d’approvisionnement ont été construits pour fournir un service au marché au coût optimal, et ils ont été construits avec des hypothèses sur la disponibilité de l’approvisionnement et la disponibilité et le coût du transport, et bon nombre de ces hypothèses ont été invalidées par la réalité du marché. “Sans que les hypothèses soient vraies, il y a une prime à la visibilité. Si vous ne savez pas ce que vous avez et où il se trouve, vous ne pouvez pas planifier et réoptimiser”, a déclaré Wheeler.

« Les pénuries que nous connaissons actuellement amènent les entreprises à comprendre comment leurs politiques de chaîne d’approvisionnement peuvent être dans un environnement très dynamique. De notre point de vue, cela revient à une prime sur la visibilité de la chaîne d’approvisionnement et les clients veulent l’améliorer. Où est notre choses, non seulement dans l’entreprise, mais au quai, à l’usine et à l’entrepôt », a-t-il déclaré. « La sécurisation de la chaîne d’approvisionnement est essentielle en ce moment et elle nous accompagnera pendant un certain temps. »

McNeal a déclaré que les concepts pris en compte, y compris la souveraineté technologique et la quasi-délocalisation, décrits dans des lois telles que la loi CHIPS de 50 milliards de dollars, font partie du processus de compréhension des attentes et de l’établissement de niveaux par l’industrie et le gouvernement, mais il n’est pas convaincu que tout le monde est sur le même pied. page nationale ou mondiale avec des alliés en Europe et en Asie du Sud-Est lorsqu’il s’agit de s’unir autour d’un rééquilibrage des chaînes d’approvisionnement. “Je ne suis pas sûr que nos amis européens et de l’ASEAN soient vraiment à bord, je ne sais pas vraiment comment naviguer dans la géopolitique de la chaîne d’approvisionnement”, a-t-il déclaré.

L’histoire comprend un exemple de la façon dont le développement économique d’un centre national de fabrication de technologies peut conduire à une économie plus grande.

“La Silicon Valley est devenue ce qu’elle est maintenant parce qu’il y avait des usines de Silicon dans la vallée”, a déclaré Frichtl.

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