Les méga tendances sont aussi des méga défis pour les assureurs

24/11/2022 – À court terme, l’inflation aura le plus grand impact sur les compagnies d’assurance, les primes et les prestations pour les sinistres augmenteront, les conseillers doivent empêcher une vague d’annulations. On peut également s’attendre à des dommages plus importants du changement climatique, mais la situation actuelle d’une récession imminente ralentit la tendance à une action durable. À plus long terme, la pénurie imminente de main-d’œuvre représente un défi pour tous les acteurs du marché et une « guerre des talents » pourrait s’ensuivre, en particulier dans les ventes.

Étude « Valeur du changement – ​​rechargée »
(Couverture ; Quelle : Telemark Marketing/FMVÖ)

Douze membres du conseil d’administration des 14 plus grandes compagnies d’assurance opérant en Autriche ont le Commercialisation du télémark Gebhard Zuber GmbH interrogés sur leurs attentes pour l’avenir de l’industrie pour leur étude “Value of Change – reloaded”.

Outre la numérisation, fortement stimulée par la pandémie (VersicherungsJournal du 23 novembre 2022), ces experts ont abordé l’inflation, le changement climatique et les pénuries de main-d’œuvre comme des mégatendances pour le secteur de l’assurance.

La deuxième partie de l’étude, menée par Robert Sobotka, directeur général de Telemark et membre du conseil d’administration de Association de marketing financier FMVÖ, a été présenté, traite de ces tendances auxquelles les compagnies d’assurances seront confrontées dans les prochaines années.

L’inflation frappe durement les assureurs

Les dirigeants d’assurance s’attendent à ce que la hausse de l’inflation ait le plus fort impact sur les compagnies d’assurance à court terme. Les revenus réels vont baisser, l’Autrichien moyen devra épargner et remettre en question ses frais de fonctionnement, dit Sobotka.

Comme la plupart des contrats d’assurance sont indexés, le revenu des primes augmenterait également à court terme. Cependant, cela est compensé par l’inflation des sinistres, car les coûts des prestations en cas de sinistre augmentent également.

Cependant, comme les sinistres sont effectués après le paiement des primes, l’inflation pourrait être surcompensée par un revenu de primes plus élevé. Cependant, les administrateurs interrogés ne sont pas d’accord sur ce point.

Le report d’achats plus importants est susceptible d’avoir peu d’impact sur le secteur de l’assurance : dans ce cas, par exemple, les véhicules ou les appartements existants continueraient à être utilisés et les anciens contrats continueraient.

Un impact plus important sur l’assurance-vie

Les produits d’assurance-vie et de retraite en particulier devraient être touchés. Les primes mensuelles sont les plus élevées pour eux et l’événement-bénéfice est généralement éloigné; par conséquent, ces produits fourniraient un moyen facile de réduire les coûts fixes.

Il est donc demandé aux conseillers d’éviter une vague d’annulations ; ils devraient offrir des réductions ou des exonérations de primes temporaires. Néanmoins, il sera difficile d’empêcher une baisse des revenus de primes d’assurance-vie.

L’incertitude des clients se fait déjà sentir, en particulier dans les nouvelles affaires du segment de l’assurance-vie, et les opérations initiées sont actuellement retardées.

Dans le cas des assurances de personnes et de biens, on peut s’attendre à ce que les clients essaient d’optimiser leurs dépenses. Certains experts s’attendent donc à ce que les plateformes de comparaison deviennent plus importantes dans les nouvelles affaires, tandis que les affaires existantes devraient être moins touchées.

Le changement climatique rend les prévisions plus difficiles

En raison du changement climatique, les catastrophes naturelles sont plus surprenantes qu’autrefois et causent des dégâts plus importants. Selon l’étude, cela rend plus difficile la prévision des dommages et donc aussi le calcul des primes.

Les risques plus élevés abriteraient également le risque de sous-assurance ; Les consultants sont tenus d’informer leurs clients des ajustements de contrat. Cependant, on peut se demander si tous les clients peuvent se permettre une protection complète.

Dans les situations à risque notamment, il ne pourrait plus y avoir de risques assurables ou du moins des primes significativement plus élevées ; Or, selon Sobotka, une éventuelle sélection des risques reviendrait à s’écarter de l’idée d’une communauté des risques.

Dans le même temps, le changement climatique pourrait également représenter une opportunité commerciale pour l’industrie : un repositionnement de l’image vers des valeurs fondamentales telles que la protection et la sécurité est envisageable. Et certains experts se penchent également sur l’assurance légale obligatoire.

Tendance vers la durabilité actuellement ralentie

Alors que dans l’étude précédente, une orientation durable des compagnies d’assurance était considérée comme la tendance la plus importante, celle-ci semble maintenant s’être ralentie : la question se pose de savoir si la durabilité peut être assurée en période de crise énergétique et de récession imminente.

Mais les opinions divergent à ce sujet, dit Sobotka. Ce qui est certain, cependant, c’est que les conseils d’administration des compagnies d’assurance réfléchissent intensivement au thème de la durabilité et à l’application des critères ESG.

Les clients, en revanche, n’associeraient « pas du tout » la durabilité à l’assurance, selon Sobotka ; Les seules exceptions sont les fonds « verts ». À long terme, cependant, cela changera probablement.

Écart du marché du travail dans les ventes

Les commissaires interrogés n’ont pas tous abordé la question de la main-d’œuvre; ce n’est donc probablement pas encore une menace dans certaines sociétés, selon Sobotka. À moyen terme, cependant, il faut s’attendre à ce que la pénurie de main-d’œuvre touche tous les acteurs du marché.

Même avant la pandémie, il était difficile de trouver de jeunes employés pour la vente d’assurances ; la situation actuelle ne fait qu’exacerber le problème. Des employés qualifiés sont actuellement recherchés dans tous les secteurs, et il y a aussi une « guerre des talents » entre les secteurs.

Surtout, la pyramide des âges dans les ventes est préoccupante ; Les courtiers et les commerciaux ont une moyenne d’âge élevée et une vague de départs à la retraite est imminente. Dans ce contexte, la question se pose de savoir qui s’occupera personnellement des clients de l’assurance à l’avenir.

Problème d’image

Le principal problème est que l’industrie de l’assurance a un profil d’emploi peu attrayant. Il faut donc positionner de manière plus attractive l’image de l’industrie ou l’image du conseil en assurance ; La « marque employeur » seule ne suffit pas, souligne Sobotka.

Selon l’étude, l’avenir apportera probablement un combat pour les quelques candidats qualifiés. S’il est possible de trouver de tels employés, la question se pose de savoir s’ils peuvent être retenus à long terme.

En raison de l’augmentation de l’activité du bureau à domicile, le lien avec l’entreprise est susceptible de diminuer. D’autre part, il est désormais nécessaire d’offrir également des opportunités de travail à domicile, ce qu’attendent en particulier les jeunes candidats.La concurrence d’autres secteurs est également forte ici.

Informations Complémentaires

La valeur du changement – l’étude rechargée peut être téléchargée sur le site Web de Telemark Marketing Documents PDF (887 Ko) peut être téléchargé.