Les entreprises chinoises d’éoliennes recherchent une croissance mondiale alors que leurs rivaux occidentaux luttent

TARENTO, Italie—Les fabricants d’éoliennes chinois ont connu une croissance importante grâce à leur marché intérieur en croissance rapide. Maintenant, ils veulent se développer à l’étranger, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les fabricants d’éoliennes occidentaux, qui peinent à profiter du boom des énergies renouvelables.

Les ambitions sont visibles près de cette ville côtière au talon de la botte italienne, où Renexia SpA, la branche énergies renouvelables de la société italienne d’infrastructures Toto Holding SpA, a récemment inauguré Beleolico, un parc éolien offshore de 30 mégawatts utilisant Ming Yang Smart Energy Group Ltd.

turbines, le mois dernier.

Le projet est largement présenté comme une étape importante pour l’Europe et la Chine, car il s’agit du premier parc éolien offshore en mer Méditerranée et de la première fois qu’une entreprise chinoise fournit des éoliennes au marché européen. L’achèvement de Beleolico a démontré “les capacités et la forme de l’industrie manufacturière haut de gamme de la Chine”, a déclaré Ming Yang.

La concurrence croissante des fabricants d’éoliennes chinois survient alors que les pays européens accélèrent leur transition vers les énergies renouvelables pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles russes, et que les marchés émergents avides d’énergie commencent à considérer les énergies renouvelables comme des alternatives rentables aux émissions à forte intensité de carbone. sources d’énergie.

Cela complique encore la situation pour les fabricants de turbines occidentaux tels que General Electric Co.

Siemens Gamesa Énergie renouvelable sur

et Vestas Wind Systems VWDRY 1,33%

A/S, qui a connu des difficultés malgré la demande croissante d’énergies renouvelables, alors que la chaîne d’approvisionnement s’effondre, la hausse des coûts des matériaux et la difficulté de transporter les pales éoliennes géantes pèsent sur leurs résultats.

“Les fabricants d’éoliennes chinois sont bien placés pour commencer à supplanter les fabricants d’éoliennes occidentaux”, a déclaré Philip Totaro, fondateur et directeur général de la société de conseil en intelligence du marché des énergies renouvelables IntelStor, soulignant leurs coûts de production moins élevés et la disponibilité de matières premières telles que l’acier et les matières premières rares. terres.

Les employés ont travaillé sur une ligne d’usine d’éoliennes Xinjiang Goldwind Science & Technology à Yancheng, dans la province du Jiangsu, en Chine.


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alex plavevski / Shutterstock

Vestas a abaissé ce mois-ci ses prévisions financières pour l’année, citant son retrait de Russie, et a déclaré que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement s’étaient aggravées. GEc’est

GE 2,42 %

La division des énergies renouvelables a enregistré une baisse de 12 % de ses ventes et une perte d’exploitation de 434 millions de dollars pour le dernier trimestre.

GE et Vestas ont refusé de commenter. Le PDG de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, a déclaré qu’il avait “le plus grand respect pour les joueurs chinois”, mais ne pensait pas qu’ils pourraient répondre aux exigences techniques des clients. “A l’avenir, cela changera”, a-t-il déclaré.

Dans le passé, les fabricants d’éoliennes chinois se concentraient traditionnellement sur leur marché intérieur, tandis que les entreprises occidentales dominaient plus de 90 % du marché dans le reste du monde, selon les données de Wood Mackenzie.

Mais au cours des trois dernières années, les fabricants de turbines chinois, dont Ming Yang et Xinjiang Goldwind Science & Technology Co.

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ont plus que doublé leur capacité éolienne exportée à 3,3 gigawatts en 2021, contre 1,6 gigawatts en 2019, selon les données de l’Association chinoise de l’énergie éolienne, affiliée au gouvernement.

Lors d’un briefing en avril, le président de Goldwind, Wu Gang, a déclaré aux médias chinois que son entreprise espérait augmenter sa part de marché mondiale à 5 % d’ici 2025, contre 3 % actuellement. Au cours des années précédentes, Goldwind est devenu un acteur majeur sur le marché australien en créant une filiale à travers laquelle il a construit et exploité des fermes, mais dont il a ensuite vendu la propriété.

Ming Yang, cotée à Shanghai et basée dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, espère que sa participation au petit projet éolien de Beleolico mènera à de plus grandes choses en Europe, selon des sources proches du dossier. Il a recherché des sites de fabrication potentiels en Allemagne et au Royaume-Uni, ont déclaré les sources.

Alors que la hausse des prix des matières premières et les retards dans l’obtention des permis ont pesé sur les fabricants de turbines occidentaux, les entreprises chinoises ont été beaucoup moins exposées à ces vents contraires, grâce à leur marché intérieur solide, à de meilleures économies d’échelle et à un État autoritaire capable de passer outre la résistance civique ou écologique locale. aux projets d’énergies renouvelables.

Éoliennes exploitées par Xinjiang Goldwind Science & Technology en Australie. Les éoliens chinois veulent se développer à l’étranger après s’être traditionnellement concentrés sur leur marché domestique.


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Carla Gottgens/Actualités Bloomberg

Propulsée par le plan de Pékin visant à augmenter la capacité éolienne et solaire à au moins 1 200 gigawatts en 2030, contre 635 gigawatts en 2021, la Chine connaît un boom de l’énergie éolienne. L’année dernière, la Chine a installé 48 des 94 gigawatts de nouvelle capacité d’énergie éolienne dans le monde, selon les données du Global Wind Energy Council.

Ming Yang a déclaré avoir réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 469 millions de dollars en 2021, en hausse de 126% par rapport à l’année précédente, tandis que Goldwind a déclaré avoir accumulé environ 440 millions de dollars de bénéfice net l’année dernière, soit près de 17% de plus qu’en 2020.

L’énorme marché intérieur de la Chine et la demande prévisible d’une plus grande capacité d’énergie éolienne ont offert à ses entreprises un terrain de jeu pour acquérir de l’expérience et innover, a déclaré Feng Zhao, responsable de la stratégie et des informations sur le marché au Conseil mondial de l’énergie éolienne.

Les développeurs chinois ont également fait preuve d’agilité. Contrairement à ses homologues occidentaux, Ming Yang a pu livrer des turbines répondant aux spécifications de Beleolico en peu de temps, selon Riccardo Toto, directeur général de Renexia. Beleolico a mis 14 ans du début à la fin, en partie à cause des objections locales selon lesquelles les turbines, qui se trouvent à quelques centaines de mètres d’un port à côté de la plus grande aciérie d’Italie et d’une raffinerie de pétrole, obstruaient le paysage.

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“C’est le premier projet de Ming Yang en Europe, mais ce n’est pas leur premier parc éolien”, a déclaré M. Toto, ajoutant qu’il était satisfait du produit et qu’il saluait l’arrivée d’entreprises chinoises. “Cela contribuera à faire baisser les prix.”

Il est loin d’être certain que les entreprises chinoises seront en mesure de reproduire leur succès national à l’étranger, les dirigeants et analystes de l’énergie éolienne soulignant leur manque d’expérience et de marchés internationaux ainsi qu’un environnement politique de plus en plus tendu.

Goldwind, qui a maintenant son siège à Pékin, a été fondée dans le Xinjiang, une région chinoise qui, selon le gouvernement américain, est le théâtre d’un génocide contre les minorités ethniques locales, y compris les habitants majoritairement musulmans ouïghours. L’entreprise, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire, a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne tolérait pas le recours au travail forcé dans sa chaîne d’approvisionnement au milieu des accusations de groupes de défense des droits de l’homme.

Alors que la stratégie de tolérance zéro de la Chine pour étouffer les épidémies de Covid-19 a maintenu le bourdonnement des chaînes d’approvisionnement en 2021, les blocages généralisés de cette année se sont répercutés sur les usines et les ports, entravant la capacité des entreprises chinoises à poursuivre leurs activités à l’étranger.

Les fabricants occidentaux de turbines tels que General Electric, Siemens Gamesa Renewable Energy et Vestas Wind Systems ont du mal, malgré la demande croissante d’énergies renouvelables.


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Chris Ratcliffe/Bloomberg News

Les incursions des entreprises chinoises ont mis en alerte les PDG d’entreprises occidentales telles que GE, Siemens Gamesa et Vestas. En février, ils signé une lettre du groupe industriel WindEurope basé à Bruxelles à la Commission européenne avertissant qu’ils “perdaient du terrain à mesure que les fabricants chinois se développaient en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique”. La lettre exhortait la Commission européenne à accélérer la délivrance des permis de parcs éoliens, affirmant qu’elle ne pouvait pas rivaliser avec les entreprises chinoises uniquement sur le prix.

“Les entreprises européennes ne peuvent augmenter leur production et investir dans l’innovation que lorsqu’elles ont une visibilité à long terme sur le marché”, a déclaré Pierre Tardieu, directeur des politiques chez WindEurope.

Écrire à Sha Hua à [email protected]

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