Les actions européennes devraient ouvrir en baisse

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Titre : Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Les actions européennes ouvriront en baisse vendredi, avec un accent particulier sur les données de croissance et d’inflation de la zone euro et l’inflation de base du PCE aux États-Unis. Ce dernier est un indicateur important pour la Réserve fédérale.

IG prévoit une perte d’ouverture de 50 points pour le DAX allemand vendredi, une perte de 12 points pour le CAC 40 français et une baisse de 13 points pour le FTSE 100 britannique.

Les bourses européennes ont terminé jeudi sur une scission. La journée de bourse a été dominée par la décision de taux d’intérêt de la Banque centrale européenne. Conformément aux attentes, la BCE a maintenu sa politique monétaire.

Malgré l’accent mis par la présidente Christine Lagarde sur “l’inflation, l’inflation, l’inflation” dans sa conférence de presse, elle n’a pas réussi à convaincre les investisseurs d’une hausse des taux plus tôt que prévu, selon l’analyste des devises Ima Sammani de Monex Europe.

Avant la décision sur les taux d’intérêt, les marchés visaient des hausses de taux totalisant 20 points de base d’ici la fin de 2022. Lagarde a souligné jeudi que les données actuelles sur l’inflation ne suffisent pas à forcer la BCE à resserrer sa politique monétaire et a indiqué que les anticipations du marché des hausses de taux d’intérêt ne sont pas conformément aux orientations de la BCE.

« Bien que la BCE [opnieuw] communiqué qu’une inflation élevée est temporaire et que les attentes du marché en matière de hausse des taux d’intérêt sont trop agressives, aujourd’hui cette communication n’a pas suffi à convaincre les traders de devises et d’obligations », a déclaré Sammani.

Les taux allemands à 10 ans ont augmenté jeudi après la décision sur les taux d’intérêt et l’euro s’est fortement apprécié face au dollar.

Selon l’économiste d’ING Carsten Brzeski, il est frappant que Lagarde ait indiqué, accidentellement ou non, que le Programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP) devrait se terminer comme prévu en mars 2022.

Dans l’ensemble, selon Brzeski, la BCE ne semble pas pressée de resserrer sa politique monétaire. ING s’attend à ce que les taux d’intérêt ne soient relevés qu’au second semestre 2023.

Sur le plan macro-économique, les chiffres de l’inflation allemande se sont concentrés jeudi, également dans le contexte de la politique monétaire de la BCE. Les prix à la consommation ont augmenté de 4,5% en glissement annuel en octobre, selon les données préliminaires. L’inflation a atteint 4,4 %, après 4,1 % en septembre.

Les données d’inflation et de croissance de la zone euro et de la France seront publiées vendredi. L’inflation de la zone euro devrait passer de 3,4% en septembre à 3,7% en octobre.

Nouvelles de la société

Royal Dutch Shell a bien profité de la hausse des prix du pétrole et du gaz au troisième trimestre avec des bénéfices qui ont quadruplé, en deçà des attentes des analystes. L’actionnaire activiste Daniel Loeb a également fait rapport au siège social de Shell à La Haye. Il vise une division de l’entreprise. L’action a perdu 3% à Londres. BP a chuté de plus de 1,5%.

Le partenaire industriel TotalEnergies a vu ses bénéfices augmenter fortement au troisième trimestre, comme prévu. Pourtant, la part à Paris a perdu près d’un pour cent.

Brouwer AB InBev a surperformé les attentes des analystes sur presque tous les fronts au troisième trimestre. Le brasseur a également relevé ses perspectives et a déclaré que l’actionnaire Altria n’avait pas l’intention de vendre sa participation dans InBev. Cela a été récompensé par un gain de prix de plus de 10 pour cent à Bruxelles.

Volkswagen a maintenu jeudi ses perspectives pour cette année après une baisse du bénéfice d’exploitation et des ventes au troisième trimestre en raison d’une pénurie de semi-conducteurs. L’action a chuté de près de 4 pour cent à Francfort.

Unibail-Rodamco-Westfield a vu ses revenus locatifs chuter au cours des neuf premiers mois de cette année en raison de diverses restrictions corona. L’action a chuté de plus de 8%, ce qui en fait la plus forte baisse du CAC 40.

Sanofi a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices au troisième trimestre et a relevé ses prévisions pour l’année. La part a légèrement augmenté.

Les actions des fabricants de puces ont fait de bonnes affaires jeudi. Infineon était l’un des piliers du DAX avec un plus de plus de 2%, STMicroelectronics a remporté en tant que leader à Paris même 6% et Besi et ASMI ont augmenté d’environ 2 à 3% à Amsterdam.

Euro STOXX 50 4.228,81 (+0,2%)
STOXX Europe 600 475,16 (+0,2%)
DAX 15.696,33 (-0,1%)
CAC 40 6 804,22 (+0,8%)
FTSE 100 7 249,47 (-0,1 %)
SMI 12 153,10 (+ 0,5 %)
AEX 812,23 (-0,4%)
BEL 20 4.283,81 (+ 1,7 %)
FTSE MIB 26.890,35 (+0,3%)
IBEX 35 9.025,80 (+0,2%)

ACTIONS AMÉRICAINES

Wall Street ouvre en baisse vendredi, selon les contrats à terme américains. Les investisseurs peuvent commencer avec les chiffres trimestriels d’Apple et d’Amazon qui ont été publiés après la bourse de jeudi. A la fois déçu et mis en garde contre l’impact des problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les actions américaines ont terminé jeudi avec de nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq.

Pour l’instant, les investisseurs semblent rassurés par les résultats des entreprises, montrant qu’elles sont capables de faire face aux problèmes de chaîne d’approvisionnement ainsi qu’à une inflation élevée et à des ralentissements économiques.

“La croissance des bénéfices est très forte”, a conclu l’analyste de marché Kiran Ganesh d’UBS Global Wealth Management, ajoutant que le marché profite également de la lenteur des progrès à Washington sur la législation visant à augmenter les impôts des sociétés et des particuliers fortunés.

Les principales nouvelles macroéconomiques du jour étaient les chiffres de la croissance américaine. Le produit intérieur brut a augmenté de 2,0% en glissement annuel au troisième trimestre, tandis que le marché s’attendait à une croissance de 2,8%. Au deuxième trimestre, l’économie des États-Unis a progressé de 6,7%.

Selon l’analyste de marché Naeem Aslam d’AvaTrade, l’économie américaine est actuellement confrontée à plusieurs défis, l’un des principaux étant les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Selon Aslam, les goulots d’étranglement sont dus à la reprise économique rapide au premier semestre 2021, lorsque les blocages corona ont été assouplis et que de vastes programmes de vaccination ont aidé à contenir le virus. De plus, il est difficile pour les entreprises de pourvoir les postes vacants en raison d’un manque de main-d’œuvre.

Pendant ce temps, l’inflation aux États-Unis est à son plus haut niveau en 30 ans. L’inflation du PCE de la Réserve fédérale sera publiée vendredi. L’inflation sous-jacente se serait établie à 3,7% en septembre, après 3,6% en août.

Sur le plan macroéconomique, il a également été annoncé jeudi que le nombre de primo-inscriptions au chômage aux États-Unis a encore baissé la semaine dernière. Le nombre de nouvelles demandes a baissé de 10 000 à 281 000, alors que le marché attendait 289 000 nouvelles demandes.

Le prix du pétrole a légèrement augmenté jeudi après une journée volatile. À un règlement de 82,81 $, le baril de West Texas Intermediate est devenu 0,2 % plus cher. L’Iran a annoncé mercredi qu’il reprendrait les négociations sur un accord nucléaire le mois prochain. Si un accord est conclu, davantage de pétrole iranien entrera sur le marché.

“L’objectif ultime des pourparlers est un rétablissement complet de l’accord nucléaire de 2015, ce qui signifie probablement aussi la levée des sanctions américaines contre l’Iran. L’évolution des pourparlers déterminera les perspectives pétrolières en 2022”, a déclaré l’analyste Warren Patterson d’ING.

Nouvelles de la société

Facebook change son nom en Meta. Le fondateur et PDG Mark Zuckerberg l’a annoncé jeudi. Le changement de nom reflète les opportunités de croissance de l’entreprise au-delà des activités traditionnelles de médias sociaux. Dans les années à venir, Facebook, ou Meta, veut se concentrer sur le métaverse, un monde en ligne partagé dans lequel les gens peuvent parler, travailler et jouer. À partir du 1er décembre, les actions de l’ancien Facebook seront négociées sous le symbole boursier MVRS. Selon les analystes de Bank of America, le métaverse offre des opportunités, mais il faudra des années à Meta pour en récolter les bénéfices. Les actions de Facebook ont ​​clôturé en hausse de 1,5% jeudi.

Hewlett Packard Enterprise est optimiste quant à l’exercice à venir. C’est ce qu’a rapporté jeudi la société informatique de Houston lors d’une réunion d’analystes. Pour l’exercice 2022, HPE prévoit un bénéfice ajusté de 1,96 $ à 2,10 $, là où les analystes interrogés par FactSet prévoient 1,97 $. De plus, les prévisions de revenus à moyen terme ont été relevées et HPE rachètera au moins 500 millions de dollars d’actions. Les actions de Hewlett Packard Enterprise ont augmenté de 1,3 pour cent jeudi.

Caterpillar a enregistré des résultats plus élevés au troisième trimestre 2021, avec des bénéfices qui ont plus que doublé et des ventes en hausse de 25 %. Le titre a clôturé en hausse de 4,1%.

Comcast a affiché des ventes et des bénéfices plus élevés au cours du trimestre. Le groupe a bénéficié d’une forte croissance du chiffre d’affaires de sa division NBCUniversal grâce au retour des visiteurs dans ses parcs d’attractions et a connu le succès de ses plateformes de streaming multimédia. Cependant, l’action a chuté de 1,0 pour cent.

eBay a clôturé en baisse de 6,8% jeudi après que la maison d’enchères en ligne américaine ait annoncé mercredi soir un bénéfice net en baisse pour le dernier trimestre malgré des ventes plus élevées. eBay a fait mieux que prévu, mais les perspectives ont déçu le marché.

Ford a augmenté de 9,0%. Le constructeur automobile américain a déçu au cours du dernier trimestre en termes d’évolution des bénéfices, mais le résultat sous-jacent était meilleur. Ford a également relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice.

Mastercard a enregistré des revenus et des bénéfices nettement plus élevés au troisième trimestre grâce à une augmentation des dépenses des clients combinée à un avantage fiscal. L’action a perdu 0,7%.

Merck a publié des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. La société pharmaceutique a également annoncé qu’elle doublerait la production de sa prometteuse pilule corona d’ici 2022 pour atteindre au moins 20 millions de cours. L’action a augmenté de 6,2 pour cent.

Les actions de Yum Brands ont augmenté de 0,4%, bien que l’exploitant des restaurants KFC et Taco Bell ait annoncé jeudi des résultats meilleurs que prévu.

Indice S&P 500 4.596,42 (+1,0%)
Indice Dow Jones 35.730,48 (+0,7%)
Nasdaq Composite 15.448,12 (+1,4%)

ASIE

Les actions asiatiques étaient mitigées vendredi.

Nikkei 225 28.838,90 (+0,1%)
Shanghai Composite 3.523,94 (+0,2%)
Hang Seng 25 441,42 (-0,5%)

ÉVALUER

L’euro/dollar s’échangeait à 1,1665 ce matin. Alors que les marchés américains fermaient jeudi, la paire de devises a évolué à 1,1681.

USD/JPY Yen 113,61
EUR/USD 1 1665 euros
EUR/JPY Yen 132,53

MACRO-ORDRE DU JOUR :
00:30 Chômage – Septembre (Jap)
00:50 Ventes au détail – Septembre (Jap)
06:30 Chiffre d’affaires du commerce de détail – septembre (NL)
06:30 Récompenses des Producteurs – Septembre (NL)
07h30 Croissance économique – Troisième trimestre vpg. (fra)
08h00 Croissance économique – Troisième trimestre vpg. (Allemand)
08h45 Inflation – octobre vlpg. (De)
11h00 Inflation – octobre vlpg. (EUR)
11h00 Croissance économique – Troisième trimestre vpg. (EUR)
14h30 Revenu personnel, dépenses et inflation PCE – septembre (États-Unis)
15:45 Indice des directeurs d’achat de Chicago – octobre (États-Unis)
16h00 La confiance des consommateurs Michigan – octobre déf. (NOUS)

NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ:
07:00 Daimler – Chiffres du troisième trimestre (Allemagne)
07:00 EssilorLuxottica – Chiffres du troisième trimestre (Fra)
07:00 Proximus – Chiffres du troisième trimestre (Bel)
07:00 Signify – Chiffres du troisième trimestre
07:15 Air France-KLM – Chiffres du troisième trimestre
13:00 Abbvie – Chiffres du troisième trimestre aux États-Unis
13h00 Colgate-Palmolive – Chiffres du troisième trimestre des États-Unis
13:00 Chevron – Chiffres du troisième trimestre américain
13h00 Exxon Mobil – Chiffres du troisième trimestre aux États-Unis

Bron : Actualités financières ABM


Depuis la Beursplein 5, les éditeurs de Actualités financières ABM suivre de près l’évolution des bourses, et de la bourse d’Amsterdam en particulier. Les informations contenues dans cette colonne ne sont pas conçues comme des conseils d’investissement professionnels ou comme une recommandation pour effectuer certains investissements.

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