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Les actions de Singapour chutent après une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale américaine

Les actions de Singapour chutent après une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale américaine

UNE NOURRITURE PLUS FAUCON

La banque centrale américaine a annoncé mercredi sa troisième hausse consécutive des taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage, poursuivant ses mesures énergiques pour juguler l’inflation qui a atteint son plus haut niveau en 40 ans.

Les actions américaines ont basculé après l’annonce et ont ensuite terminé la séance dans le rouge. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 1,7% à 30 183,78 mercredi. Le S&P 500 a glissé de 1,71% à 3 789,93 et ​​le Nasdaq Composite a plongé de 1,79% à 11 220,19.

Les marchés s’attendaient à une autre hausse importante des taux d’intérêt, mais ont été pris au dépourvu par les perspectives de la Fed quant à la nécessité de hausses supplémentaires.

La dernière déclaration de la Fed comprenait des projections de taux d’intérêt pour la fin de 2023 et 2024 qui sont plus élevées que les prévisions précédentes, signalant que la banque centrale américaine voit désormais la nécessité d’un cycle de resserrement monétaire plus prolongé à la lumière des tendances de l’inflation.

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Un “récit plus belliciste” des responsables de la Fed souligne la “disposition de la banque centrale à sacrifier la croissance pour faire baisser l’inflation”, ont déclaré les analystes d’ING Economics tout en soulignant la façon dont les responsables ont réduit leurs prévisions pour plusieurs indicateurs économiques.

“La Fed reconnaît effectivement qu’une récession approche, mais l’inflation ne baissera pas rapidement et il y aura beaucoup de douleur”, ont-ils déclaré dans une note.

À l’échelle mondiale, les perspectives se sont également assombries.

Des hausses soutenues des taux d’intérêt, associées à des pressions existantes telles que la crise énergétique en Europe et des tensions géopolitiques accrues, pourraient exposer l’économie mondiale à un risque de récession au cours de l’année prochaine, a déclaré le directeur général de TD Ameritrade Singapore, Greg Baker.

CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES INVESTISSEURS

M. Tai Hui, stratège en chef des marchés pour l’Asie-Pacifique chez JP Morgan Asset Management, a déclaré que les perspectives à court terme pour les actions resteront difficiles au milieu de la trajectoire plus hawkish des taux d’intérêt.

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D’un autre côté, les obligations de haute qualité avec une durée intermédiaire à longue peuvent être plus attrayantes dans le segment des titres à revenu fixe.

“La hausse des taux … (soutient) notre accent sur la stabilité du portefeuille et une position plus défensive sur l’allocation d’actifs. Pour l’Asie, le résultat de la Fed est également susceptible de maintenir la pression sur les actifs à risque à court terme, en particulier pour les entreprises orientées vers l’exportation », a-t-il déclaré.

Les principaux indices du monde réagissant de manière plus sensible aux indicateurs macroéconomiques mondiaux, M. Baker a déclaré que les investisseurs devraient se concentrer sur le long terme et maintenir un portefeuille diversifié capable de résister à la volatilité à court terme du marché.

Pendant ce temps, l’annonce de la Fed a également propulsé le dollar américain à un nouveau plus haut en deux décennies.

Un dollar fort devrait persister alors que la Fed poursuit ses hausses de taux agressives, mais les efforts de resserrement de la politique monétaire de la plupart des banques centrales asiatiques devraient contribuer à limiter l’ampleur de la dépréciation des monnaies régionales, a déclaré M. Tai.

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Le dollar de Singapour a été vu pour la dernière fois à 1,4199 contre le billet vert tôt jeudi, en baisse d’environ 0,2% pour atteindre son plus bas depuis avril 2020.

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