Les actions de GoodRx bondissent de 40% lors des débuts du Nasdaq

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Les actions de GoodRx Holdings, adossées au capital-investissement, ont bondi de 40% à leurs débuts sur le Nasdaq mercredi après que la plate-forme de médicaments sur ordonnance en ligne ait levé 1,14 milliard de dollars lors de son introduction en bourse.

L’action a ouvert à 46 $, comparativement au prix d’introduction de 33 $ par action. À son prix d’ouverture, la société est évaluée à près de 18 milliards de dollars, soit plus de six fois la valorisation qu’elle avait commandée lors de sa dernière levée de fonds privée en 2018.

Les actions de GoodRx ont atteint un sommet de session de 49,57 $, soit un bond de plus de 50%.

La société, qui compte la société de capital-investissement Silver Lake parmi ses plus grands bailleurs de fonds, a vendu environ 34,6 millions d’actions. Il avait initialement fixé une fourchette cible entre 24 $ et 28 $ par action.

Les débuts de GoodRx font suite aux introductions en bourse réussies de la société d’entrepôt de données Snowflake et Unity Software, soulignant l’appétit des investisseurs pour de nouvelles actions qui promettent une croissance rapide des revenus.

De plus, les restrictions d’abris sur place pour contrôler la pandémie ont incité les gens à se tourner vers des consultations virtuelles et des achats en ligne de médicaments, au profit d’entreprises comme GoodRx, qui est également l’une des rares startups à être rentable au moment de son introduction en bourse.

«Les sociétés de soins de santé ont été le segment le plus actif du marché des introductions en bourse cette année», a déclaré Kathleen Smith de la société de recherche sur les introductions en bourse Renaissance Capital.

«Les investisseurs avaient un fort intérêt pour GoodRx en raison de sa croissance de plus de 50% des revenus et de ses marges d’EBITDA supérieures de 40% +.»

GoodRx a enregistré un chiffre d’affaires de 257 millions de dollars pour les six premiers mois de 2020, contre 173 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net a totalisé 55 millions de dollars, comparativement à 31 millions de dollars l’an dernier.

La société californienne rassemble des informations pour plus de 70 000 pharmacies américaines afin de suivre les prix des médicaments et propose des bons de réduction. Il fait de l’argent en facturant des frais aux gestionnaires des avantages sociaux des pharmacies partenaires.

Silver Lake détenait une participation de 35,3% dans la société avant l’offre, a montré le dépôt de GoodRx.

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