Les autorités suisses ont annoncé dimanche qu’UBS allait acquérir son plus petit rival alors que les régulateurs tentent d’apaiser les craintes concernant les banques suite à l’effondrement de deux prêteurs américains. Les banques centrales ont annoncé des efforts coordonnés pour stabiliser les prêteurs, y compris une facilité à emprunter des dollars américains si nécessaire.
Les investisseurs s’inquiètent les banques craquent sous la pression de hausses de taux importantes et étonnamment rapides au cours de l’année écoulée pour freiner l’activité économique et l’inflation. Cela a fait chuter les prix des obligations et d’autres actifs dans leurs livres, alimentant le malaise quant à la santé financière de l’industrie.
“Les investisseurs attendent de voir où la poussière se dépose sur la saga bancaire avant de prendre des mesures audacieuses”, a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management dans un rapport.
Le Hang Seng à Hong Kong a perdu 2,5% à 19 023,69 et le Nikkei 225 à Tokyo a perdu 1,1% à 27 030,90. L’indice composite de Shanghai a gagné 0,1 % à 3 254,81.
Le Kospi de Séoul a reculé de 0,4% à 2 387,06 et le S&P-ASX 200 de Sydney a perdu 1,2% à 6 913,80. Les marchés de la Nouvelle-Zélande et de l’Asie du Sud-Est ont également reculé.
Le gouvernement suisse a déclaré qu’UBS acquerra le Credit Suisse pour près de 3,25 milliards de dollars après un plan visant à ce que le prêteur en difficulté emprunter jusqu’à 54 milliards de dollars de la banque centrale suisse n’a pas réussi à rassurer les investisseurs et les clients.
Les régulateurs américains ont a également cherché à calmer les craintes concernant les menaces pesant sur les systèmes bancaires. La Réserve fédérale a déclaré que les banques à court de liquidités avaient emprunté environ 300 milliards de dollars à la Réserve fédérale dans la semaine précédant jeudi.
Séparément, New York Community Bank convenu d’acheter une part importante de l’échec de la Signature Bank dans le cadre d’un accord de 2,7 milliards de dollars, a annoncé dimanche la Federal Deposit Insurance Corp. La FDIC a déclaré que 60 milliards de dollars de prêts de Signature Bank resteront sous séquestre et devraient être vendus à temps.
Cela a alimenté les inquiétudes concernant les autres prêteurs aux finances fragiles. Le Credit Suisse fait partie des 30 institutions reconnues comme des banques d’importance systémique mondiale. Avant son rachat, l’indice de référence S&P 500 de Wall Street a perdu 1,1% vendredi à 3 916,64.
Les actions de First Republic Bank ont chuté de près de 33 % pour porter leur chute de la semaine à 71,8 %.
Le Dow Jones Industrial Average a perdu 1,2% à 31 861,98. Le composite Nasdaq a chuté de 0,7% à 11 630,51.
Les hausses de taux étonnamment importantes et rapides de la Fed et d’autres banques centrales pour calmer l’inflation qui est proche des sommets de plusieurs décennies ont fait chuter les prix des obligations et d’autres actifs dans leurs livres.
Les traders s’attendent à ce que les turbulences de la semaine dernière poussent la Fed à limiter une hausse des taux lors de sa réunion de cette semaine à 0,25 point de pourcentage. Ce serait la même chose que l’augmentation précédente et la moitié de la marge que les commerçants attendaient plus tôt.
Une enquête publiée vendredi par l’Université du Michigan a montré que les attentes d’inflation chez les consommateurs américains sont en baisse. Cela compte pour la Fed, qui a déclaré que de telles attentes peuvent alimenter des cercles vertueux et vicieux.
Sur les marchés de l’énergie, le brut américain de référence a chuté de 41 cents à 66,33 $ dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Le contrat a chuté de 1,61 $ vendredi à 66,74 $.
Le brut Brent, la base de prix des pétroles internationaux, a baissé de 44 cents à 72,53 dollars le baril à Londres. Il a reculé de 1,73 $ la session précédente à 72,97 $.
Le dollar a gagné 132,03 yens contre 131,67 yens vendredi. L’euro a baissé à 1,0667 $ contre 1,0681 $.
