Les actions asiatiques devraient être stimulées par le Japon ; Feuillets de yen : Wrap des marchés

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(Bloomberg) — Les actions asiatiques semblaient sur le point de grimper tôt lundi alors que les traders digéraient le résultat des élections japonaises et de nouveaux sommets historiques pour les actions américaines. Le yen s’est affaibli et la jauge du dollar était stable.

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Les contrats à terme ont progressé d’environ 1% pour le Japon, où le Parti libéral-démocrate du Premier ministre Fumio Kishida a conservé sa majorité absolue, évitant les pires scénarios suggérés par les sondages d’opinion. Les actions australiennes ont augmenté, tandis que les contrats à terme pour Hong Kong ont chuté. Les contrats américains ont augmenté après les records du S&P 500 et du Nasdaq 100 en raison de l’optimisme général concernant les bénéfices des entreprises.

Les données de la Chine ont injecté une note de prudence. Les indices des directeurs d’achat ont signalé une nouvelle faiblesse économique en raison des pénuries d’électricité, de la flambée des prix des matières premières et des contrôles stricts de Covid.

Les traders attendent les réunions des banques centrales aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie cette semaine. La Réserve fédérale devrait décider de réduire son programme d’achat d’obligations. Les rendements des obligations à court terme du Canada vers l’Australie ont bondi sur les paris que les autorités monétaires devront également augmenter les taux d’intérêt éventuellement pour freiner les pressions inflationnistes. Les rendements à long terme ont baissé en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les bouleversements du marché des titres à revenu fixe suggèrent que les investisseurs anticipent un ralentissement de la reprise après la pandémie, car les pressions sur les prix conduisent les banques centrales à réduire leur soutien économique. Les actions mondiales ont jusqu’à présent ignoré ces risques et restent proches des sommets historiques.

“Après avoir été haussier sur les actions, il semble juste de devenir un peu plus prudent cette semaine”, a écrit Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone Financial Pty, dans une note. “Cependant, le fait que les actions aient si bien résisté compte tenu de la révision rapide des taux d’intérêt est certainement un point positif.”

Le stress dans le secteur immobilier chinois reste également au centre des préoccupations. Au moins quatre développeurs ont fait défaut sur les obligations le mois dernier. China Evergrande Group a évité à deux reprises ce sort en payant des coupons en retard à la 11e heure.

Pendant ce temps, le pétrole brut a reculé alors que la pression monte sur l’OPEP + pour augmenter la production lors de sa réunion de jeudi. La Chine a libéré des réserves d’État de diesel et d’essence pour atténuer les pénuries.

Voici quelques événements à suivre cette semaine :

  • Les gains continuent, notamment Airbnb, BMW, BP, Honda Motor, KKR, Moderna, Peloton, Pfizer, Pinterest, Qualcomm, SoftBank, Toyota Motor, Uber

  • Chine Caixin fabrication PMI, Markit fabrication PMI pour un certain nombre de pays, lundi

  • Décision de politique de la Banque de réserve d’Australie, mardi

  • Décision de taux du FOMC et conférence de presse du président de la Fed, commandes d’usines américaines, biens durables américains, mercredi

  • Réunion OPEP+ sur la sortie, jeudi

  • La Banque d’Angleterre annonce jeudi des décisions concernant son programme de taux d’intérêt et d’achat d’obligations

  • Chômage américain, masse salariale non agricole, vendredi

Pour plus d’analyses de marché, lisez notre blog MLIV.

Actions

  • Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,2% à 8h03 à Tokyo. Le S&P 500 a augmenté de 0,2%

  • Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont grimpé de 0,2%. Le Nasdaq 100 a augmenté de 0,5%

  • Les contrats à terme Nikkei 225 ont augmenté de 1,1%

  • Le S&P/ASX 200 australien a ajouté 0,4%

  • Les contrats à terme sur Hang Seng ont chuté de 0,6% plus tôt

Devises

  • L’indice Bloomberg Dollar Spot est stable

  • L’euro était à 1,1561 $

  • Le yen japonais était à 114,15 pour un dollar, en baisse de 0,2%

  • Le yuan offshore était à 6,4075 pour un dollar

Obligations

Marchandises

  • Le brut West Texas Intermediate a chuté de 0,7% à 82,95 $ le baril

  • L’or était à 1781,08 $ l’once, en baisse de 0,1%

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