La société holding d’investissement Brait a déclaré vendredi qu’elle avait choisi de ne pas inscrire le groupe de biens de consommation à évolution rapide Premier sur le JSE en raison de la volatilité, en particulier au cours des dernières 48 heures.
Jeudi, le rand et les obligations locales se sont effondrés alors que les investisseurs envisageaient la perspective d’une sortie anticipée du président Cyril Ramaphosa.
Brait détient 97 % de Premier, dont les marques comprennent le maïs Iwisa, la farine Snowflake et Mr Sweet, et plans annoncés en novembre pour une cotation potentielle, donnant une valorisation des capitaux propres comprise entre 6,9 milliards de rands et 8,9 milliards de rands.
La taille de l’offre était de 3,7 milliards de rands, dont 200 millions de rands constituent une option “greenshoe”, qui permet à la société émettrice de recevoir plus de capital si la demande est plus élevée que prévu.
“Premier a reçu un intérêt et un soutien significatifs des investisseurs pour l’entreprise. Cependant, les marchés des capitaux sud-africains (en particulier au cours des dernières 48 heures) n’ont pas été propices à la réussite d’une introduction en bourse”, a déclaré Brait dans un communiqué.
“Par conséquent, le conseil d’administration et les actionnaires de Premier ont décidé de ne pas donner suite à l’offre pour le moment.”
Brait avait déclaré que si l’inscription ne se poursuivait pas, Premier deviendrait alors privé, selon lequel Titan et RMB du magnat de la vente au détail Christo Wiese – en tant que souscripteurs de l’inscription proposée – acquerraient environ 50 % du groupe pour 3,5 milliards de rands, le reste étant détenu par Brait.
« Le conseil d’administration, la direction et les actionnaires de Premier restent ravis de l’opportunité d’exécuter la stratégie de croissance de Premier sous une propriété privée », a déclaré Brait.
En juin, le géant Coca-Cola Beverages Africa a indiqué qu’il retardait son intention de s’inscrire à la bourse locale.
Les actions de Brait ont baissé de près de 7 % à 3,89 rands à midi vendredi, après avoir chuté de 16 % jusqu’à présent en 2022.
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