Le fabricant de véhicules électriques Lucid va lever 3 milliards de dollars, principalement auprès du PIF saoudien

31 mai (Reuters) – Lucid Group (LCID.O) a déclaré qu’il prévoyait de lever environ 3 milliards de dollars par le biais d’une offre d’actions, dont près des deux tiers proviendraient du Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, en envoyant des actions du luxe électrique -fabricant de véhicules en baisse de 9 % après les heures de marché.

PIF, qui détient plus de 60% de la société, a accepté d’acheter 265,7 millions d’actions dans le cadre d’un placement privé pour environ 1,8 milliard de dollars, a déclaré Lucid, ce qui implique un prix d’environ 6,80 dollars par action Lucid, par rapport à la clôture de l’action mercredi de 7,76 dollars.

Le reste proviendra d’une offre publique de 173,5 millions d’actions ordinaires.

Les fonds supplémentaires sont essentiels et surviennent alors que le constructeur automobile, comme ses pairs, est aux prises avec des pertes croissantes et un resserrement des réserves de trésorerie au milieu des craintes de récession et d’une guerre des prix déclenchée par le leader du marché Tesla Inc (TSLA.O).

“L’offre secondaire ira probablement bien car il y a beaucoup de dollars ESG à la recherche d’investissements”, a déclaré Louis Navellier, directeur des investissements de la société de gestion de fonds Navellier, qui a réalisé des investissements dans les véhicules électriques et des investissements connexes, mais est restée à l’écart de Lucid.

“Cela, avec l’argent des Saoudiens, garantira à Lucid de survivre encore quelques années. Mais leur taux de combustion doit chuter rapidement. Il y a une surabondance de véhicules électriques à vendre aux États-Unis et les concurrents réduisent les prix et offrent des remises”, a-t-il déclaré. a dit.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de Lucid étaient tombés à 900 millions de dollars à la fin du premier trimestre, contre 1,74 milliard de dollars au trimestre précédent.

Le directeur financier Sherry House avait déclaré que la société disposait d’environ 4,1 milliards de dollars de liquidités, suffisamment pour financer le fabricant de véhicules électriques au moins jusqu’au deuxième trimestre de l’année prochaine.

Le fabricant de berlines de luxe Air a réduit ses prévisions de production pour 2023 ce mois-ci et a annoncé un chiffre d’affaires inférieur aux attentes au premier trimestre, le PDG Peter Rawlinson citant la hausse des taux d’intérêt comme un défi pour le marché.

Malgré les difficultés de Lucid, le PIF saoudien, dirigé par le prince héritier Mohammed bin Salman, a été un investisseur fidèle dans le constructeur automobile, sa participation s’élevant actuellement à près de 9 milliards de dollars.

Le fabricant de véhicules électriques basé en Californie construit sa première usine de production à l’étranger en Arabie saoudite et le gouvernement saoudien a accepté d’acheter jusqu’à 100 000 véhicules Lucid au cours de la prochaine décennie.

Mercredi, Lucid, qui doit dévoiler son véhicule utilitaire sport Gravity plus tard cette année avant son lancement en 2024, a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser le produit net de ses offres à des fins générales d’entreprise, y compris les dépenses en capital et le fonds de roulement.

Bank of America Corp (BAC.N) agit en tant que teneur de livres pour l’offre publique. La collecte de fonds a été signalée pour la première fois par Bloomberg News.

Reportage de Kanjyik Ghosh et Akriti Sharma à Bengaluru et Abhirup Roy à San Francisco; Montage par Devika Syamnath et Muralikumar Anantharaman

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.