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Le désaccord de López Obrador avec les compagnies pétrolières privées met en péril l’avenir de Pemex | Économie

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La plate-forme pétrolière Xikin avait un invité d’honneur peu avant Noël. Enfermé dans un uniforme jaune, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador est monté au point de contrôle de cette infrastructure maritime, située à 30 kilomètres au large des côtes de Tabasco, et a commencé à parler d’un de ses sujets de prédilection: le “sauvetage” de Pemex , la compagnie pétrolière d’État, pour soutenir la «souveraineté énergétique». “[Antes] ils ne se souciaient pas d’obtenir du pétrole, ce qui leur importait, c’était la livraison des contrats », a-t-il dit. Un dart à la réforme de l’ancienne administration qui a ouvert le secteur à la participation privée. Alors que le gouvernement a exclu l’appel d’offres de nouveaux gisements de pétrole en 2020, les entreprises et les analystes mettent en garde contre l’impact négatif que cela peut avoir sur les objectifs de production.

Le succès ou l’échec de ce gouvernement sera mesuré en barils, s’il suit l’importance que le président accorde au secteur dans ses discours. L’Administration a proposé d’atteindre l’objectif de 2,4 millions de barils par jour à la fin du sexennat en 2024, soit une augmentation substantielle par rapport aux 1,7 millions actuels. Pour y parvenir, il souhaite renforcer Pemex, la compagnie pétrolière la plus endettée du monde, avec plus d’investissements et des plans d’exploration ambitieux. En 2019, par exemple, le gouvernement a investi 41% de plus dans l’entreprise parapublique que l’année dernière de l’ancien président Enrique Peña Nieto, selon le ministère de l’Énergie.

Malgré ces efforts, les experts consultés doutent qu’il soit suffisant pour atteindre les objectifs de production sans l’aide du secteur privé. Sur les 28 puits prévus pour 2019, la compagnie pétrolière n’a pu en forer que trois et sur les 2 018 millions de dollars disponibles en 2019, elle n’a investi que 441 millions, selon les données de la Commission nationale des hydrocarbures (CNH), l’organisme autonome chargé de la régulation du secteur . De plus, en décembre, Pemex a réduit son objectif de 55 000 barils par rapport à ce qui était attendu quelques mois plus tôt.

Le commissaire de la CNH, Sergio Pimentel, voit “pratiquement impossible” d’atteindre l’objectif. “Pemex ne peut pas tout faire seul”, dit-il. “Il n’a pas été en mesure d’investir ce qui est engagé dans les missions et il n’a pas pu réaliser le forage auquel il était engagé.” Le consultant Severo López Mestre est d’accord sur la capacité d’investissement limitée. “Pour augmenter la production, vous devez mettre tous les jouets en même temps”, explique-t-il.

L’un de ces jouets a commencé à trembler quelques jours après avoir pris ses fonctions au sein de la nouvelle administration en décembre 2018. Le gouvernement a annoncé l’annulation des tournées pétrolières, le système par lequel 111 projets d’exploration et de forage ont été confiés à des sociétés mexicaines et international depuis 2015. En outre, le processus d’appel d’offres pour sept farmouts, car les associations entre Pemex et le secteur privé sont connues pour exploiter un champ pétrolier. Bien que les hommes d’affaires espéraient reprendre cette voie en 2020, López Obrador la semaine dernière l’a exclu sans ambages: «Comment allons-nous appeler de nouveaux tours! Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas une question politique, idéologique, c’est un jugement pratique. Pourquoi veulent-ils des contrats s’ils n’investissent pas? » Le gouvernement a insisté pour qu’il respecte ce qui a déjà été signé et que la réforme énergétique de son prédécesseur ne soit pas annulée. Cependant, en suspendant les tours d’huile, il a vidé son contenu.

Pour justifier la permanence du veto, le président soutient que les investissements privés sont rares et que les objectifs de production n’ont pas été atteints. “Ils ne respectent pas les conditions des contrats”, a-t-il déclaré. Les chiffres, pour l’instant, sont marginaux par rapport à ceux de la compagnie pétrolière d’État. Seuls 29 des 111 contrats sont en cours de production; les autres sont en phase d’exploration. Depuis 2015, l’initiative privée a investi 2 700 millions de dollars dans les activités pétrolières selon l’Association mexicaine des sociétés d’hydrocarbures (Amexhi), et 47 000 barils par jour ont été atteints fin 2019, un volume modeste mais supérieur aux 10 000 qui récemment affecté López Obrador. Le secteur cite des données de la CNH qui couvrent des contrats opérés à la fois entièrement par des particuliers et en collaboration avec Pemex, dans le cas de farmouts.

Evolution de la production pétrolière du secteur privé. EL PAÍS (Source: Amexhi, CNH)

Face aux arguments du gouvernement, l’initiative privée affirme que le lent démarrage est justifié par la complexité du secteur et que l’intention est d’atteindre 280 000 barils par jour en 2024, un objectif encore loin. «C’est une industrie à long terme. La maturation des puits peut prendre entre cinq et 10 ans, mais il y a suffisamment de contrats pour voir des chiffres très intéressants », explique le consultant Severo López Mestre. Jusqu’à présent, les entreprises ont atteint le minimum fixé par contrat ou sont dans les délais pour le faire, selon la CNH. L’exception est le consortium dirigé par Canamex Dutch. En 2017, la société néerlando-mexicaine a abandonné le domaine qui lui avait été attribué car la redevance qu’elle avait offerte à l’État au moment de la remise des offres – 86% – rendait l’investissement non viable. Il a dû payer une amende de près de deux millions de dollars.

Malgré la conformité de la majorité, il existe des divergences d’opinion sur la question de savoir si le secteur privé se limite à faire le minimum pour éviter les résiliations de contrat. Le directeur général de l’Amexhi, Merlin Cochran, dit qu’ils cherchent à tirer le meilleur parti des domaines récompensés. En revanche, le consultant David Shields, directeur d’Energy on Debate, affirme que les entreprises “ne vont pas vite, vont au minimum” face à “l’hostilité”. Les fléchettes les plus fréquentes du président sont destinées aux sociétés étrangères, qui comprennent des géants du secteur tels que Shell ou BP et représentent la moitié du nombre total de gagnants.

Au-delà des barils produits, l’industrie met en avant sa contribution aux coffres de l’Etat et à une compagnie pétrolière d’Etat dans une situation financière très délicate. Depuis 2015, 1,9 milliard de dollars ont été transférés au Mexican Petroleum Fund, un fonds souverain qui gère les revenus pétroliers, et 1 671 millions de dollars à Pemex pour sa participation au farmouts, selon Amexhi. La CNH estime que l’État conservera en moyenne 74% des bénéfices potentiels des projets, un pourcentage qui se situe dans les paramètres internationaux.

Zama: un site, deux propriétaires

L’énorme site de Zama est un autre exemple de la tension latente entre le gouvernement et le privé. Découvert par l’Américain Talos Energy après avoir remporté l’un des contrats du premier tour du pétrole, il est considéré comme l’un des champs les plus juteux de l’histoire du pays. Il est situé à faible profondeur et a un potentiel de plus de 1 000 millions de barils. Comme le site s’étend à une zone attribuée à Pemex, les deux parties négocient l’unification des zones et qui sera l’opérateur. Pour cela, la compagnie pétrolière d’État n’a pas encore évalué les réserves qui restent dans sa section du champ, ce que Talos a déjà fait.

Dans ce contexte, Pemex a récemment informé la CNH qu’elle allait donner la priorité à un autre puits, et non à celui qu’elle attend de forer à Zama, de sorte que l’unification du gisement puisse subir des retards. L’organisme de régulation a demandé mardi des explications à la compagnie pétrolière sur le changement de stratégie. “Cela attire notre attention. C’est un puits qui est beaucoup plus loin. Pourquoi forent-ils là-bas?”, Demande le commissaire Sergio Pimentel. Selon le consultant David Shields, c’est un signe que Pemex ne veut pas coopérer. “Il ne donne pas la priorité à un projet où il doit le partager avec un particulier”, précise-t-il.

La tension est également vécue à l’intérieur du cabinet. Là, deux âmes coexistent; un étatiste, représenté par le secrétaire à l’Énergie, Rocío Nahle, et un autre plus favorable aux intérêts privés, incarné par le chef du cabinet du président, Alfonso Romo. Cet homme d’affaires, considéré comme le pouvoir à l’ombre de l’administration, a déclaré en mars dernier que dans six mois le gouvernement reverrait l’annulation des rounds et redonner espoir au secteur. Cependant, jusqu’à présent, la première partie a pris les devants avec la bénédiction du président. En attendant que le vent change de direction, Merlin Cochran d’Amexhi construit des ponts et demande de la patience. “Nous voulons des tournées”, dit-il, “mais pour l’instant nous devons travailler pour que les projets se concrétisent.”

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