Le Credit Suisse tempère ses plans de croissance dans un marché turbulent

ZURICH, 28 juin (Reuters) – Le Credit Suisse (CSGN.S) pourrait “modérer” certaines de ses principales initiatives de croissance dans le domaine de la gestion de fortune en concentrant ses efforts sur le redressement des risques et le renforcement de la technologie, ont déclaré les dirigeants dans leur première mise à jour aux investisseurs depuis un nouvelle stratégie a été définie.

Une série de pertes et de scandales ont fait chuter le cours de l’action du Credit Suisse depuis mars 2021, provoquant des évictions et une refonte stratégique pour maîtriser sa banque d’investissement et se concentrer davantage sur la gestion de la fortune des riches du monde. Lire la suite

Ces plans ont été présentés en novembre – avant que l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, les chocs sur les matières premières et la guerre de la Russie en Ukraine ne déclenchent des turbulences sur les marchés financiers et ne poussent de nombreux investisseurs à se retirer des emprunts et des risques perçus.

Sous une équipe de dirigeants en grande partie nouvelle, le Credit Suisse a déclaré qu’il prévoyait désormais d’étendre les économies qu’il espère réaliser grâce à la technologie tout en maintenant ses plans de croissance de ses activités avec des clients riches et ultra-riches, bien qu’à un rythme potentiellement plus lent.

“La stratégie à long terme ne change pas. Nous avons défini une stratégie pour bâtir une entreprise de gestion de patrimoine prospère à long terme”, a déclaré Francesco De Ferrari, responsable de Wealth Management, aux investisseurs et analystes lors d’une présentation aux investisseurs.

“De toute évidence, le rythme auquel vous voyez certaines des initiatives déployées doit être tempéré compte tenu de l’environnement du marché.”

Le deuxième prêteur suisse a annoncé en novembre son ambition de redéployer quelque 3 milliards de francs suisses (3,14 milliards de dollars) de capital vers sa division de gestion de patrimoine d’ici 2024.

Le directeur général Thomas Gottstein a déclaré que les mesures importantes prises par les clients pour réduire leurs emprunts au cours des derniers trimestres pourraient désormais avoir un impact sur ces plans.

“Nous avons eu un désendettement important (au cours des derniers trimestres), probablement plus que prévu en novembre”, a déclaré Gottstein.

“En principe, notre plan continue d’être de développer notre portefeuille de prêts dans la gestion de patrimoine et d’aller vers les 3 milliards. Mais compte tenu de ce qui s’est passé au cours des deux derniers trimestres, c’est clairement une base légèrement différente de celle où aller.”

MISER SUR LA TECHNOLOGIE

Le Credit Suisse a connu une période mouvementée depuis que deux coups sûrs – une perte de 5,5 milliards de dollars sur le défaut du family office américain Archegos Capital Management et la fermeture de 10 milliards de dollars de ses fonds de financement de la chaîne d’approvisionnement – ont assailli la banque en mars 2021.

D’autres affaires judiciaires, poursuites judiciaires et départs l’ont depuis maintenu dans les gros titres. Lire la suite

Lundi, le Tribunal pénal fédéral suisse a condamné le Credit Suisse pour n’avoir pas empêché le blanchiment d’argent, lors du premier procès pénal du pays contre l’une de ses principales banques. Lire la suite

En vertu du droit suisse, une entreprise peut être tenue responsable d’une organisation inadéquate ou de ne pas avoir pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher qu’un crime ne se produise. La banque envisage de faire appel de la décision.

De Ferrari a noté mardi que les événements récents avaient clairement eu un effet sur la réputation de la banque, ce qui s’est traduit par un “impact partiel” sur la dynamique commerciale.

De riches clients entrepreneurs avaient exprimé leur soutien à la banque, a noté l’exécutif, mais l’enrôlement de nouveaux clients dans sa liste de clients ultra-riches s’était avéré plus “difficile”.

Le Credit Suisse a mis en garde en juin contre une perte probable au deuxième trimestre, le troisième trimestre consécutif pour lequel la deuxième banque suisse a émis un avertissement sur les bénéfices. Lire la suite

La banque avait alors déclaré qu’elle visait à faire progresser les économies de coûts, en accélérant les mesures ciblant 1,0 à 1,5 milliard de francs suisses d’économies de coûts structurelles par an d’ici 2024.

Il a déclaré mardi qu’il envisageait une refonte technologique pour générer quelque 800 millions de francs d’économies à moyen terme, dont 200 millions de francs pour chacune des années 2022 et 2023.

La consolidation de ses centres de données et d’autres mesures de simplification devraient ajouter 400 millions de francs supplémentaires d’économies supplémentaires, a déclaré la nouvelle directrice de la technologie et des opérations Joanne Hannaford, qui a rejoint la banque en provenance de Goldman Sachs (GS.N) en janvier. .

La banque a déclaré qu’elle voyait en outre des opportunités de numérisation pour développer ses activités de conseil aux clients fortunés.

La hausse des taux d’intérêt devrait également donner un coup de pouce à sa division phare, a-t-il déclaré, prédisant que la hausse des taux pourrait générer plus de 800 millions de francs suisses de revenus nets d’intérêts supplémentaires en 2024 par rapport à 2021.

Elle a confirmé son objectif pour la gestion de fortune d’atteindre un rendement des fonds propres réglementaires supérieur à 18 % en 2024.

(1 $ = 0,9563 franc suisse)

Reportage de Brenna Hughes Neghaiwi et Rachel More; Montage par Michael Shields et Jan Harvey

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