Les augmentations de taux des primes automobiles stimulent les achats des consommateurs malgré la réduction continue des ventes de véhicules et les conséquences de l’ouragan Ian
ATLANTE, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ — La dernière édition du LexisNexis® Risk Solutions Compteur de demande d’assurance rapporte que les achats trimestriels d’assurance automobile aux États-Unis d’une année sur l’autre ont augmenté de 1,2 % au T3 2022, contre -2,0 % au T2 2022, marquant la première croissance d’un trimestre à l’autre depuis le T2 2021. L’élan à la hausse s’est produit malgré le fait que les ventes de véhicules neufs restent déprimées par rapport aux tendances annuelles pré-COVID, et d’importantes baisses temporaires des achats fin septembre en raison de l’ouragan Ian. LexisNexis Risk Solutions® ont observé qu’une grande partie de l’activité d’achat du troisième trimestre s’est produite dans des États où des augmentations de taux ont été mises en œuvre en réponse à une flambée des coûts des sinistres qui a commencé au cours du second semestre de 2021.
La croissance des nouvelles polices a augmenté de 3,9 % pour le trimestre, contre -7,1 % au T2 2022. Les augmentations de tarifs incitent différents profils de consommateurs à faire leurs achats, ce qui a conduit à cette augmentation significative des volumes de nouvelles affaires de juillet (-3,0 %) à + 7,0 % et +7,9 % en août et septembre, respectivement.
“Nous avons commencé le troisième trimestre avec une tendance à la baisse en juillet avec la suppression de la croissance des achats que nous avons constatée depuis le troisième trimestre 2021, mais les achats ont repris plus tard dans le trimestre. Le mois d’août a égalé les volumes records de 2020, puis les a dépassés en septembre”, a déclaré Adam Pichon, vice-président et directeur général de l’assurance auto et habitation chez LexisNexis Risk Solutions. “Il est clair que l’activité des taux du marché de l’assurance automobile sert de catalyseur clé pour inciter les consommateurs américains à magasiner, en particulier dans une poignée d’États où les assureurs ont été en mesure de mettre en œuvre rapidement des changements de taux. En fait, nous aurions probablement pu voir des hausses plus importantes dans le shopping si ce n’est pour l’ouragan Ian et la dévastation qu’il a causée en Floride.”
Faites vos courses même après l’impact désastreux de l’ouragan Ian
Au moment de la publication de l’Insurance Demand Meter, les pertes assurées de Ian sont estimées à plus de 60 milliards de dollars.1 Avant la tempête, Floride ont connu des volumes d’achats d’assurance automobile en hausse de 10 % pendant la majeure partie d’août et de septembre, dont 13 % de plus la semaine avant la tempête. La semaine où Ian a touché terre, les volumes d’achats en Floride a diminué de 40 %, ce qui a eu un impact de -6 % sur les volumes d’achats dans tout le pays la semaine suivante.
“Malheureusement, ces chiffres ne sont pas surprenants compte tenu de la densité des zones touchées et de la quantité de destructions infligées”, a déclaré Pichon. “Ian a eu un impact similaire sur les habitudes d’achat observées avec certaines des autres grandes tempêtes qui ont touché terre ces dernières années.”
Les augmentations de taux révèlent une foule de changements de comportement des consommateurs
Dans l’édition Q2 2022 de l’Insurance Demand Meter, LexisNexis a noté un changement vers les achats démographiques d’âge moyen de 25 à 55 ans au niveau le plus élevé, et cette tendance s’est poursuivie au troisième trimestre, même si la croissance des achats a augmenté dans tous les groupes d’âge. Alors que toutes les tranches d’âge cherchaient des primes moins élevées, chaque groupe se tournait principalement vers des agents indépendants.
“Le canal de distribution des agents indépendants a enregistré la plus forte croissance des volumes au cours des derniers trimestres”, a déclaré Chris Riz, vice-président associé, intelligence économique stratégique, LexisNexis Risk Solutions. “Tout comme les consommateurs font leurs achats en ces temps instables, il en va de même pour les agents indépendants qui recherchent et conseillent les personnes qui ont vu leurs primes augmenter.”
Deux changements notables chez les consommateurs sont également apparus au cours du troisième trimestre :
- Les consommateurs achètent plus de transporteurs
- Ceux qui magasinent sont de plus en plus susceptibles d’acheter une nouvelle politique
“Certains de ces changements peuvent être attribués à la croissance des achats dans le canal indépendant, car les agents peuvent aider les clients à acheter plusieurs transporteurs à la fois”, a déclaré Rice. “Nous avons également vu de nombreux consommateurs faire leurs achats via des canaux d’agents non indépendants. Nous pensons que cela est probablement le résultat d’une plus grande disparité des tarifs sur le marché en raison du calendrier des récentes augmentations de tarifs, ce qui a permis à davantage de consommateurs de trouver des tarifs plus bas auprès des assureurs qui peuvent n’ont pas réagi aussi rapidement aux coûts des pertes que leurs concurrents.”
Un regard sur l’avenir
États où les assureurs ont déjà mis en œuvre des augmentations de taux telles que Floride, Géorgie, Illinois et Texas sont susceptibles de continuer à voir une croissance des achats à la hausse dans les mois à venir. Mais un certain nombre d’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur le paysage de l’industrie de l’assurance automobile aux États-Unis peuvent également jouer un rôle lorsqu’il s’agit de savoir si les achats continuent d’augmenter ou de se stabiliser.
“Il est très probable que certains États verront leur élan d’achat se poursuivre, mais nous suivons également les impacts durables d’Ian, la prise potentielle de taux dans de nombreux autres États et le potentiel de rebond des ventes de voitures neuves dans les mois à venir”, a déclaré Pichon. . “Tous ces facteurs joueront un rôle essentiel dans les habitudes d’achat alors que nous clôturons 2022 et commençons à envisager 2023.”
Téléchargez la dernière Compteur de demande d’assurance.
LexisNexis Risk Solutions fournira de plus amples informations sur l’impact continu de l’ouragan Ian sur le secteur de l’assurance automobile aux États-Unis dans son compteur de demande d’assurance du quatrième trimestre 2022.
À propos du compteur de demande d’assurance LexisNexis
Le LexisNexis Insurance Demand Meter est une analyse trimestrielle du volume et de la fréquence des achats, du volume des nouvelles affaires et des points de données connexes. LexisNexis Risk Solutions offre cette perspective unique à l’échelle du marché du comportement d’achat et de changement des consommateurs basée sur son analyse de milliards de transactions d’achat de consommateurs depuis 2009, représentant près de 90 % de l’univers de l’activité d’achat d’assurance.
À propos de LexisNexis Risk Solutions
LexisNexis® Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions au profit des personnes du monde entier. Nous fournissons des solutions de données et de technologie pour un large éventail d’industries, y compris l’assurance, les services financiers, la santé et le gouvernement. Basée dans la région métropolitaine d’Atlanta, Géorgienous avons des bureaux dans le monde entier et faisons partie de RELX (LSE : REL/NYSE : DÉTENDEZ-VOUS), un fournisseur mondial d’informations et d’analyses pour les professionnels et les entreprises. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.risk.lexisnexis.comet www.relx.com.
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1 https://www.Reuters.com/business/insurers-stare-up-60-bln-hit-hurricane-ian-aig-chief-zaffino-says-2022-11-02/#:~:text=Nov% 202%20(Reuters)%20%2D%20Assureurs,catastrophe%20loss%20in%20U.S.%20history.
SOURCE LexisNexis Risk Solutions
