L’ADNOC des EAU évalue l’introduction en bourse de l’entreprise de gaz près du haut de gamme

ABOU DHABI, 3 mars (Reuters) – Le géant pétrolier national Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) a fixé vendredi le prix final de son introduction en bourse, valorisant la société à environ 50 milliards de dollars après avoir attiré une demande record. Elle deviendra la plus grande société cotée d’Abu Dhabi.

Le cours de l’action d’ADNOC Gas a été fixé à 2,37 dirhams par action, près de l’extrémité supérieure de la fourchette de prix fixée entre 2,25 et 2,43 dirhams par action, a indiqué ADNOC dans un communiqué.

Le produit de l’introduction en bourse s’est élevé à environ 2,5 milliards de dollars sur un carnet de commandes qui a dépassé 124 milliards de dollars, a déclaré l’ADNOC. Cela a dépassé la demande pour l’introduction en bourse du géant pétrolier saoudien Aramco en 2019, qui a levé 25,6 milliards de dollars et reste la plus importante au monde.

Le Moyen-Orient a résisté aux tendances mondiales l’année dernière pour lever quelque 21,9 milliards de dollars grâce à des introductions en bourse, selon Dealogic. Cela représentait plus de la moitié du total pour la région élargie de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

ADNOC a déclaré la semaine dernière qu’il augmenterait la participation offerte aux investisseurs à 5% contre 4% en raison de la forte demande pour l’accord, la plus grande introduction en bourse d’Abu Dhabi.

ADNOC Gas devrait commencer à être commercialisé le 13 mars.

Le directeur général du groupe ADNOC, Khaled Al Zaabi, a déclaré que le vif intérêt pour l’introduction en bourse a mis en évidence “l’attractivité de la base d’actifs énergétiques de classe mondiale et à faible intensité de carbone d’ADNOC” et Abu Dhabi en tant que destination pour les capitaux mondiaux.

Le groupe a levé des milliards de dollars en cotant des entreprises comme ADNOC Drilling et Fertiglobe, ainsi qu’en vendant des participations dans son réseau de gazoducs et d’oléoducs. Il prévoit également de lancer son unité de logistique et de services.

(1 $ = 3,6727 dirham des Émirats arabes unis)

Reportage de Yousef Saba à Dubaï et Rachna Uppal à Abu Dhabi; Montage par Edmund Klamann et Sonali Paul

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