L’accord pour le record de 1,015 milliard d’euros sur ce marché en Bulgarie crée un nouveau géant
Le Conseil des gouverneurs de la BNB a adopté une décision par laquelle il donne son approbation préliminaire à une transaction par laquelle UBB acquiert les activités de Raiffeisenbank en Bulgarie. Cela ressort clairement d’un message sur le site Internet de la banque centrale.
L’accord a été annoncé à la fin de l’année dernière et est un autre gros sur le marché bancaire au cours des 5 dernières années. Le prix record à ce jour est de 1,015 milliard d’euros. Il est indiqué dans l’annonce officielle du propriétaire de l’UBB – le groupe financier belge KBC.
Sans aucun doute, c’est le montant le plus élevé pour lequel quelqu’un acquiert une banque en Bulgarie. Les experts estiment que le propriétaire autrichien de Raiffeisenbank se séparera de ses actifs bulgares, recevant 13 fois son bénéfice estimé pour 2022 à l’avance.
KBC a ensuite expliqué que grâce à la fusion, ils s’attendent à ce que les bénéfices des synergies augmentent rapidement, passant d’environ 12 millions d’euros en 2022 à environ 29 millions d’euros en 2024, et se maintiennent à des niveaux approximativement supérieurs à 25 millions d’euros, au cours de la période allant de 2025 à 2031, car il s’agit de chiffres avant impôts.
Et les Autrichiens de Raiffeisen expliquent la vente avec la possibilité de rediriger le capital vers des opportunités de croissance intéressantes sur des marchés clés.
La fusion des actifs d’UBB et de Raiffeisenbank approchera l’impressionnant milliard de BGN 25. Si ce montant est dépassé, il pourrait y avoir un changement dans les trois premières banques de Bulgarie, où UBB occupe actuellement la troisième place, devant seulement UniCredit Bulbank et Banque DSC.
Selon les comptes de KBC, la société fusionnée Raiffeisenbank Bulgarie et UBB atteindra 18,2% de part de marché contre 19,8% et 18,4% des deux concurrents, respectivement. Les analystes estiment que cela signifie que les trois quarts des actifs du système bancaire sont détenus par les trois géants au sommet.
L’opération comprend également l’acquisition de Raiffeisen Leasing Bulgarie avec 10,5% de part de marché, la société de gestion d’actifs Raiffeisen Asset Management Bulgarie avec 9,7% de part de marché, Raiffeisen Insurance Broker, qui commercialise les produits de 12 sociétés, ainsi que Raiffeisen Service.
Le nom de KBC est apparu pour la première fois en Bulgarie en 2007, lorsqu’il a acquis une participation majoritaire dans la moyenne Cibank. Les Belges en ont alors acheté 75% pour 295 millions d’euros. Dans les années suivantes, ils ont acheté les actions restantes. Parallèlement, le groupe belge a acquis en 2007 70 % de la compagnie d’assurances DZI pour 260 millions d’euros, dont la part a également été progressivement portée à 100 %.
Le plus gros contrat de KBC a eu lieu en 2016 et a été finalisé un an plus tard. Ensuite, ils ont acquis UBB et Interlease auprès de la Banque nationale de Grèce pour 610 millions d’euros, ce qui était à l’époque l’une des plus importantes transactions bancaires en Bulgarie.
Le dernier achat de KBC a été effectué auprès de la société de retraite NN pour 77,7 millions d’euros, qui est cinquième avec 2 milliards de BGN d’actifs. La société a déjà été rebaptisée UBB Pension Insurance et complète la pièce manquante des services financiers du groupe.
KBC investit également dans des services d’externalisation pour l’ensemble du groupe. Un centre de services partagés a été ouvert à Varna en 2019 et un nouveau centre de technologie numérique a été annoncé en 2021.
