La FTC sonde le pouvoir de marché de l’un des plus grands fournisseurs d’anesthésie du pays

Tony Good, un porte-parole de l’USAP, a confirmé l’enquête de la FTC et a déclaré qu’il s’agissait d’une enquête “relativement courante” liée à la concurrence dans les soins de santé.

“Plus précisément, la FTC semble se concentrer sur l’historique d’acquisition de l’USAP”, a déclaré M. Good. “Nous avons grandi avec succès au cours de la dernière décennie et nous servons des patients dans plusieurs États et leur fournissons des soins de haute qualité.”

La société coopère à l’enquête, a-t-il dit, ajoutant que l’enquête de la FTC ne se concentre pas sur “les irrégularités dans la facturation ou les soins aux patients”.

L’enquête, qui a débuté il y a plus d’un an, selon des personnes proches du dossier, est un exemple de contrôle gouvernemental plus strict de l’implication du capital-investissement dans le secteur de la santé sous la présidence de la FTC, Lina Khan. Mme Khan a critiqué ce qu’elle appelle l’accent mis par le capital-investissement sur les bénéfices à court terme, qui, selon elle, “peuvent encourager les pratiques susceptibles de réduire la qualité des soins, d’augmenter les coûts pour les patients et les payeurs et de générer des résultats épouvantables pour les patients”.

L’USAP s’est battu avec des assureurs tels que UnitedHealth Group Inc.

sur ses taux de paiement. Il y a deux ans, la société a quitté le réseau de UnitedHealth et a poursuivi l’assureur devant les tribunaux des États du Colorado et du Texas, alléguant que l’assureur avait pris des mesures illégales pour l’expulser du réseau de UnitedHealth et nuire à ses relations avec les hôpitaux et les médecins. Les deux parties sont ensuite parvenues à un accord pour que l’USAP fasse partie du réseau de UnitedHealth, et l’USAP a abandonné le procès. UnitedHealth a déclaré à l’époque que l’USAP recherchait des paiements qui étaient “presque le double du taux médian que nous payons aux autres groupes d’anesthésiologie”.

En 2019, l’USAP était le plus grand fournisseur de services d’anesthésiologie aux bénéficiaires de Medicare sur les marchés de Houston et de Denver, selon une étude de Loren Adler de l’USC-Brookings Schaeffer Initiative for Health Policy. L’USAP contrôlait alors environ 35 % du marché de l’anesthésiologie au Texas et 30 % au Colorado, selon M. Adler.

M. Good de l’USAP a contesté ces estimations, mais a refusé de fournir la part de marché de l’entreprise.

Les sociétés de capital-investissement ont acquis des prestataires de soins de santé spécialisés parce que leur travail est souvent à volume élevé et à marge élevée, et de plus petits groupes peuvent être combinés pour former des réseaux plus importants qui ont plus de poids auprès des hôpitaux et des assureurs. La marge bénéficiaire de l’industrie de l’anesthésiologie a été estimée à 12,5 % en 2021, contre 14 % avant la pandémie, qui a réduit les chirurgies électives, selon le fournisseur de données IBISWorld.

Les prestataires de capital-investissement représentaient environ 15 % du marché national de l’assurance-maladie pour l’anesthésie en 2019, a déclaré M. Adler. L’anesthésiologie était le type le plus courant de pratique médicale spécialisée acquise par les sociétés de capital-investissement de 2013 à 2016, selon des chercheurs de l’Oregon Health & Science University, de l’Université de Pennsylvanie et de l’Université Johns Hopkins.

Welsh Carson, une société de capital-investissement avec des bureaux à New York et à San Francisco, gère environ 15 milliards de dollars d’actifs et investit dans des entreprises axées sur la technologie et la santé, selon les divulgations réglementaires. Welsh Carson a rejoint Greater Houston Anesthesiology en 2013 pour former l’USAP. Les propriétaires de l’USAP comprennent également la société de capital-investissement de Boston Berkshire Partners et le fonds souverain de Singapour GIC Pte. Ltd. Les 1 500 anesthésiologistes de l’entreprise possèdent également une partie de l’entreprise.

Berkshire a refusé de commenter et GIC n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Selon un article publié en février par des chercheurs de l’Université Columbia et du Weill Cornell Medical College dans le Journal of the American Medical Association.

Selon Ambar La Forgia, professeur à Columbia et l’un des auteurs de l’article, à mesure que les grands groupes d’anesthésie soutenus par des fonds privés gagnent plus de parts de marché dans une région, ils ont tendance à réussir à négocier des prix plus élevés.

“L’USAP a une très forte présence au Texas”, a déclaré le Dr La Forgia. “Donc, plus ils ont d’installations au Texas, plus ils en apprennent sur cet environnement de négociation spécifique avec les assureurs là-bas, et plus ils gagnent en influence car ils peuvent désormais vraiment dominer le réseau.”

M. Good a déclaré que le marché de l’anesthésie est très concurrentiel et que les assureurs souhaitent que l’USAP soit intégré au réseau car il fournit des soins de qualité et offre de bons résultats pour les patients.

L’USAP et d’autres grandes sociétés de recrutement de médecins soutenues par des capitaux privés, notamment Envision Healthcare Corp., détenue par KKR & Co., et TeamHealth Holdings Inc., détenue par Blackstone Inc.,

ont déjà fait pression sur la question des factures médicales surprises ou des factures importantes que les patients recevaient après un traitement par des médecins qui étaient hors réseau avec leur compagnie d’assurance. Certains groupes de médecins ont utilisé la facturation surprise comme tactique de négociation, dans l’espoir d’amener les patients à se plaindre auprès de leurs employeurs, qui à leur tour pousseraient les assureurs à accepter les taux de remboursement recherchés par les prestataires.

La loi No Surprises Act, qui visait à protéger les patients contre la réception de factures médicales importantes lorsqu’ils sont involontairement traités par un médecin, un laboratoire ou un autre type de fournisseur hors réseau, a été adoptée par le Congrès en décembre 2020. La loi est entrée en vigueur au début de 2022.

L’USAP n’a pas utilisé la facturation surprise pour obtenir un effet de levier sur les compagnies d’assurance, a déclaré M. Good. La société a fait pression sur la législation fédérale pour s’assurer qu’elle crée un processus équitable de résolution des différends entre les médecins et les compagnies d’assurance, a-t-il déclaré.

—Laura Cooper et Miriam Gottfried ont contribué à cet article.

Écrivez à Dave Michaels à [email protected]

Corrections & Amplifications
Selon un article publié en février, les assureurs ont payé plus pour les services d’anesthésiologie après que les établissements de soins ambulatoires sont passés à des pratiques appartenant à des sociétés de capital-investissement. Une version antérieure de cet article indiquait à tort que les établissements de soins ambulatoires étaient les payeurs. (Corrigé le 1er octobre)