SAO PAULO, 6 juillet (Reuters) – La société brésilienne de services environnementaux Ambipar (AMBP3.SA) a déclaré mercredi que sa filiale Emergencia Participacoes avait convenu d’un rapprochement avec SPAC HPX Corp, cotée aux États-Unis (HPX.N) pour former une société qui sera cotée en bourse à New York.
L’accord donne à la société combinée, Ambipar Emergency Response, une valeur d’entreprise de 3,1 milliards de reais (575,50 millions de dollars) et devrait alimenter sa croissance sur les marchés mondiaux, avec une valeur nette de 2,9 milliards de reais.
Cette décision intervient moins d’un an après qu’Ambipar a dû annuler l’introduction en bourse (IPO) de sa société de gestion des déchets Ambipar Environmental en raison de conditions de marché défavorables.
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La société brésilienne a déclaré dans un dépôt de titres que l’accord comprend une capitalisation minimale garantie de 168 millions de dollars pour Ambipar Response. S’il n’y a pas de rachat d’actions par les actionnaires actuels de HPX, la capitalisation pourrait atteindre jusqu’à 415 millions de dollars, a-t-il ajouté.
Le produit sera utilisé pour accélérer la croissance interne ainsi que par le biais d’accords pour Ambipar Response, a déclaré Ambipar, qui restera l’actionnaire majoritaire de la société combinée détenant environ 71,8% de son capital social.
Ambipar Response détient un portefeuille de plus de 10 000 clients dans des pays tels que les États-Unis, le Brésil, le Canada et le Royaume-Uni, et reprendra le rôle d’Emergencia en tant que fournisseur d’Ambipar de services d’intervention d’urgence industrielle et environnementale.
Une fois l’opération conclue, qui est attendue au second semestre, Ambipar Response, société des îles Caïmans, détiendra toutes les actions émises par Emergencia et sera cotée en bourse et cotée à la Bourse de New York sous le symbole “AMBI”.
Ambipar a noté que si certaines conditions non divulguées sont vérifiées, elle aura également droit à un éventuel complément de prix, augmentant sa participation dans Ambipar Response et ajoutant jusqu’à 110 millions de dollars à la valeur d’entreprise implicite de la société combinée.
(1 $ = 5,3866 reais)
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Reportage de Gabriel Araujo; Montage par Andrew Heavens, Louise Heavens et Emelia Sithole-Matarise
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