La Chine parie gros sur les puces de base dans la poussée vers l’autosuffisance

Cela dépasse les 19 mises en ligne à Taïwan, le deuxième plus grand constructeur de fabriques de puces au cours de la même période, et les 12 attendues aux États-Unis.

Un grand pourcentage des projets chinois sont conçus pour fabriquer des puces contenant des technologies plus anciennes et plus matures, plutôt que les processeurs de pointe qui sont au centre des investissements des plus grandes entreprises mondiales de semi-conducteurs. Pékin n’a pas été en mesure d’égaler les fabricants de puces américains, taïwanais et sud-coréens en ce qui concerne les semi-conducteurs plus sophistiqués, et les restrictions occidentales sur l’accès de la Chine aux machines de fabrication de puces avancées l’ont encore retardé.

Cela a poussé certains fabricants de puces chinois à recalibrer leur approche pour concentrer davantage de projets sur la technologie des puces bas de gamme. Ce faisant, la Chine est susceptible de devenir une puissance dans ce segment du marché, selon les analystes. Cela inclut bon nombre des processeurs les plus demandés actuellement.

Il s’agit notamment de puces performantes telles que les microcontrôleurs, qui exécutent une myriade de fonctions de base, et de puces d’alimentation, qui sont largement utilisées dans les automobiles, les smartphones et autres appareils électroniques.

“Vous n’avez pas besoin de puces avancées pour la majeure partie de l’électronique”, a déclaré Hui He, directeur de recherche chez le chercheur industriel Omdia à Shanghai.

La plupart des principaux fabricants de puces au monde ont évité d’investir massivement dans des puces bas de gamme, car les processeurs de pointe génèrent des marges plus élevées et représentent l’avenir de l’industrie.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a récemment déclaré aux investisseurs que les puces les plus avancées – celles avec des transistors de 7 nanomètres et plus petits – représentaient plus de la moitié de son chiffre d’affaires du deuxième trimestre. Il a déclaré qu’il resterait concentré sur la vente de puces avancées.

Cela laisse un gros marché pour la Chine. La demande de puces matures de 28 nanomètres devrait plus que tripler pour atteindre 28,1 milliards de dollars d’ici 2030, selon International Business Strategies Inc., une société de conseil.

D’ici 2025, 40% de la capacité mondiale de production de puces avec des nœuds de 28 nanomètres se trouvera en Chine, contre 15% l’année dernière, a indiqué la firme.

Cela soulève la question de savoir si les États-Unis et leurs alliés investissent suffisamment dans les anciennes technologies de puces, a déclaré Peter Hanbury, associé du cabinet de conseil Bain & Co., spécialisé dans les semi-conducteurs.

Alors que la Chine prend en charge une plus grande partie de la chaîne d’approvisionnement – ​​ce qu’elle a fait pour d’autres technologies moins sophistiquées – cela “augmente probablement l’importance de la production non chinoise pour le reste du monde et en particulier pour ces puces plus anciennes”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis, qui sont devenus fortement dépendants des puces sud-coréennes et taïwanaises ces dernières années, ont fait de l’augmentation de la production nationale une priorité. Mais l’effort a rencontré des difficultés. Un projet de loi bipartite qui réserverait environ 52 milliards de dollars de subventions à la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis a évolué lentement alors que les législateurs se disputent les mesures non liées aux puces liées au projet de loi. Le hold-up a assombri les plans d’investissement américains pour un certain nombre de grands fabricants de puces.

Le projet de loi a levé un obstacle procédural au Sénat mardi dernier et doit maintenant être voté lundi sur l’opportunité de le faire avancer dans le cadre d’un ensemble plus large de 280 milliards de dollars de subventions et de financement de la recherche visant à renforcer la compétitivité américaine dans les technologies de pointe.

Certaines sociétés de puces ont récemment signalé que les pénuries de processeurs pourraient s’atténuer à mesure que la demande de PC et de smartphones se refroidit et que le marché de la crypto-monnaie s’effondre. Certains analystes disent que la Chine pourrait un jour ajouter à la surcapacité potentielle.

Mais les dirigeants et autres analystes affirment que les pénuries sont loin d’être terminées et que la demande de puces plus matures devrait rester robuste à mesure que le marché des gadgets connectés à Internet et des véhicules électriques se développera dans les années à venir.

L’objectif principal de la Chine est de réduire sa dépendance vis-à-vis des autres pays pour les puces, d’autant plus que les tensions américano-chinoises augmentent. En 2017, les fabricants de puces chinois ont produit environ 13 % des puces dont le pays a besoin ; cette année, ce chiffre devrait passer à 26 %, selon Handel Jones, directeur général d’International Business Strategies. Pékin vise à produire plus des deux tiers de ses propres puces en 2025, selon les médias d’État.

La Chine a consacré d’énormes ressources à cet effort, notamment deux fonds nationaux qui ont réservé plus de 50 milliards de dollars pour investir dans des projets de puces. Les gouvernements locaux ont créé des fonds similaires. Les producteurs de puces matures bénéficient d’exonérations d’impôt sur les sociétés pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Une partie de l’argent a été gaspillée sur des projets qui n’ont jamais atteint la production ou ont rencontré d’autres problèmes. La Chine a du mal à trouver suffisamment d’ingénieurs pour équiper ses projets.

Mais une surveillance plus stricte de Pékin signifie que de nombreuses usines chinoises de puces plus matures semblent désormais susceptibles d’être mises en ligne, a déclaré Paul Triolo, vice-président pour la Chine du cabinet de conseil Albright Stonebridge Group.

Premier producteur de puces en Chine, Semiconductor Manufacturing International Corp.

981 1,78 %

, ou SMIC, investit 8,9 milliards de dollars dans une usine de fabrication de plaquettes avec les autorités locales du sud-est de Shanghai, axée sur les puces de 28 nanomètres. Non loin de là, Wingtech Technology Co.

600745 -4,88%

lance cette année une usine de puces automobiles avec un objectif de production annuel de 400 000 wafers.

La Chine a acheté une grande partie de l’équipement mondial de fabrication de puces, déclenchant des appels de certains dirigeants américains à étendre les contrôles à l’exportation qui ont déjà empêché la Chine d’acheter les outils de fabrication de puces les plus avancés.

L’année dernière, les fonderies chinoises ont acheté pour 14,5 milliards de dollars d’équipements à Applied Materials Inc.,

ÉNORME -2,09%

Recherche Lam Corp.

LRCX -2,55%

et l’UCK Corp.

EMBRAYAGE -1,81%

, selon les déclarations des trois sociétés basées aux États-Unis, faisant de la Chine leur plus grand marché. Dans son rapport annuel, l’UCK a déclaré que la Chine était une importante région de croissance à long terme.

Certaines fabriques de puces chinoises en cours semblent viser une technologie plus avancée.

Pengxin Micro Integrated Circuit Manufacturing Co. construit une nouvelle usine à la périphérie nord de Shenzhen. Sur son site Web, Pengxin Micro fait de la publicité pour des ingénieurs ayant une expertise au niveau de 14 nanomètres et moins.

SMIC a récemment développé une technologie de puce de 7 nanomètres malgré les restrictions américaines sur son accès à des équipements de fabrication de puces avancés, selon un rapport publié ce mois-ci par la société d’analyse TechInsights Inc.

—Rachel Liang et Raffaele Huang ont contribué à cet article.

Écrire à Dan Strumpf à [email protected] et Lisa Lynn à [email protected]