IPO, Mandiri Mineral Eyes IDR 134,9 Mds & IDR 2,37 T de Warrants

Jakarta, CNBC Indonésie – PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk (NPII), un émetteur de services de soutien aux mines et carrières, procédera à une introduction en bourse (IPO).

La société est l’un des leaders et des principales sociétés d’entrepreneurs en nickel en Indonésie avec une couverture du sud-est de Sulawesi qui est l’un des centres de nickel du pays.

La société prévoit de libérer un maximum de 950 millions d’actions ordinaires ou un maximum de 0,73% du capital émis et libéré après l’introduction en bourse avec une valeur nominale de 2 Rp par action.

Les actions offertes sont de nouvelles actions avec une fourchette de prix d’offre de Rp 132 à Rp 142 pour chaque action. Alors que la fourchette totale de l’offre publique initiale atteint Rp 125 400 000 000 à Rp 134 900 000 000.

PT Victoria Sekuritas Indonesia et PT Surya Fajar Sekuritas agissent en tant que souscripteurs chargés de la mise en œuvre pour l’émission de titres.

Parallèlement à cette introduction en bourse, la société a émis des bons de souscription de série I d’un montant maximum de 4,75 milliards ou équivalent à 3,65% du capital libéré au moment de la déclaration d’enregistrement dans le cadre de l’introduction en bourse. Chaque nouvelle action résultant de l’offre publique est attachée à cinq bons de souscription de série I dans lesquels chaque bon de souscription de série I peut être échangé contre une action ordinaire au nom de.

Les bons de souscription de série I sont des titres qui donnent au détenteur le droit d’acheter des actions ordinaires pour le compte d’une valeur nominale de Rp. 2 par action avec un prix d’exercice de Rp. 500 par action.

Le montant total des fonds qui seront reçus par la société dans le cadre de l’offre de bons de souscription de série I est d’un maximum de Rp. 2,375 billions, qui peuvent être mis en œuvre pendant la période de mise en œuvre, soit six mois après l’émission des titres, à compter du 14 décembre , 2022 jusqu’au 13 juin 2024.

Les porteurs de bons de souscription de série I n’ont aucun droit en tant qu’actionnaires, y compris des droits aux dividendes, tant que les bons de souscription de série I n’ont pas été exercés contre de nouvelles actions.

Tous les fonds obtenus à partir des résultats de l’offre publique initiale de l’entreprise après déduction des coûts d’émission seront utilisés pour le fonds de roulement de l’entreprise afin de soutenir les activités commerciales telles que l’achat de pièces de rechange pour l’équipement lourd, l’achat de carburant pour l’équipement lourd, le paiement des employés, les deux sites et les opérations de bureau, pour louer de l’équipement lourd à court terme.

Pendant ce temps, le produit de l’offre de la série I warrant sera également entièrement utilisé par l’entreprise comme fonds de roulement pour soutenir des activités commerciales telles que l’achat de pièces de rechange pour l’équipement lourd, l’achat de carburant pour l’équipement lourd, le paiement de la main-d’œuvre des employés sur site et opérationnel. bureau, pour louer de l’équipement lourd à court terme.

PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk est une société spécialisée dans les services intégrés de sous-traitance de nickel (services de bout en bout), y compris les services d’exploration du potentiel de nickel, l’estimation des ressources et des réserves, la conception et la planification de la mine, la production de nickel, le QAQC pour la production avec des installations de laboratoire et la préparation. , l’organisation des ventes de produits de minerai de nickel aux services de livraison aux fonderies de nickel, ainsi que la sécurité et la sûreté de l’environnement minier et le contrôle de la qualité dans plusieurs projets de minerai de nickel.

Actuellement, les actions NPII sont détenues par PT Handal Citra Wasesa à 52,53 %, PT Mitra Kayu Industri 18,20 %, PT Empat Pilar Adidaya 7,97 %, PT Anugerah Cakrawala Mandiri 4,5 %, PT Duta Utama Berlian 3, 9 %, PT Permata Berlian Makmur 3,9 %, PT Citra Megah Sejati 3,8 %, PT Prima Inti Mineral 3,5 %, Liem Siauw Hui 0,8 %, Yetty Afnita 0,3 %, Santoso Widjojo 0,3 % et PT Satu Nusa Investama 0,3 %.

Voici le calendrier de l’introduction en bourse de PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk :

Période d’offre initiale : 20-30 mai 2022

Date d’entrée en vigueur estimée : 7 juin 2022

Période d’offre publique estimée : 8-10 juin 2022

Date d’attribution estimée : 10 juin 2022

Date prévisionnelle de distribution des actions par voie électronique : 13 juin 2022

Date d’introduction estimée à la Bourse d’Indonésie : 14 juin 2022

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