Holiday Crunch commence tôt avec plus de forfaits que de moyens pour les livrer

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Un article de vacances déjà épuisé: la capacité d’expédition.

Les deux FedEx Corp.

FDX 0,62%

et United Parcel Service Inc.

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ont dit à certains de leurs plus gros expéditeurs que la majeure partie de leur capacité est déjà parlée et que toute remorque supplémentaire avec des commandes de vacances devra attendre d’être ramassée, selon les consultants en expédition et les détaillants.

«Il y aura des jours pendant la saison des fêtes où l’industrie sera en surcapacité», a déclaré Brie Carere, directrice du marketing de FedEx, dans une interview.

Les perspectives ont poussé les détaillants à la recherche d’alternatives avec peu de chance. Les petits transporteurs américains comme LaserShip Inc. et DHL eCommerce Solutions ont déclaré qu’ils avaient réservé leur capacité pour les vacances des mois plus tôt que d’habitude et qu’ils n’acceptaient de nouveaux clients que l’année prochaine.

La dernière soupape de sécurité est le service postal américain, dont les finances et le réseau ont été tendus pendant la pandémie de coronavirus et pourraient subir plus de pression si les expéditeurs déversaient leurs commandes de débordement dans le réseau de l’agence.

«Tout le monde est sur le marché à la recherche de plus de capacité», a déclaré Tim Geiken, directeur de Platinum Circle Partners LLC, une société de conseil en logistique. «À quelques exceptions près, personne ne le trouve.»

Le déficit de capacité pourrait atteindre en moyenne sept millions de colis par jour entre Thanksgiving et Noël, estime ShipMatrix Inc., un fournisseur de logiciels qui analyse les données d’expédition de colis. Satish Jindel, le président de la société, estime que la capacité totale d’expédition de l’industrie sera de 79,1 millions de colis par jour pendant cette période, avec 86,3 millions de colis à la recherche d’espace. L’année dernière, la capacité totale était de 65,3 millions de colis dont 67,9 millions à la recherche d’espace.

«Les consommateurs doivent être prêts à ce que les livraisons prennent des jours supplémentaires, quel que soit le transporteur qui livre leurs colis», a déclaré M. Jindel. Le manque à gagner pourrait être minimisé, a-t-il ajouté, si Amazon.com Inc. de

le réseau de livraison ajoute plus de chauffeurs ou si le service postal livre plus de colis le dimanche.

Une porte-parole d’Amazon a déclaré que le détaillant était «confiant dans notre capacité à servir les clients cette saison des fêtes» après avoir dépensé des milliards de dollars pour augmenter sa capacité cette année, notamment en ajoutant des centres de distribution plus proches des clients.

Le resserrement des expéditions se déroule dans un contexte de vente au détail inégal. Les dépenses de consommation se sont accélérées depuis que la pandémie a stoppé l’activité économique. Mais le rebond est en grande partie alimenté par certains secteurs, notamment les grandes surfaces et les chaînes de rénovation domiciliaire, tandis que les grands magasins et autres qui ont dû fermer temporairement continuent de se débattre. Les dépenses globales restent inférieures aux niveaux d’avant la pandémie et certains signes montrent que la reprise économique s’essouffle.

Les transporteurs et leurs expéditeurs passent des mois à planifier la période des fêtes et à affiner leurs prévisions quant au nombre de colis qu’ils prévoient d’expédier. Les deux parties décident d’éléments tels que les prévisions d’expédition hebdomadaires et le nombre de remorques que les transporteurs peuvent avoir besoin de ramasser à leurs quais de chargement chaque jour. Tout écart par rapport à l’estimation peut entraîner des tarifs plus élevés par colis ou des pénalités pour compenser le transporteur pour avoir besoin de mobiliser plus de ressources.

Ces dernières années, FedEx a maintenu la ligne plus serrée en décidant d’accepter tout volume supplémentaire pour s’assurer que son réseau ne soit pas submergé. UPS,

UPS 0,23%

pendant ce temps, a eu plus de marge de manœuvre pour accepter un volume supplémentaire en raison d’une récente accumulation de centres de tri majeurs.

Au cours des années précédentes, les expéditeurs pouvaient généralement trouver de l’espace pour expédier si les ventes en ligne dépassaient les attentes, bien que cela se fasse à un prix supérieur aux tarifs négociés.

«Il semblait qu’il y avait toujours un moyen d’acheter plus de capacité», a déclaré Hannah Testani, chef de l’exploitation d’Intelligent Audit, une société d’audit et d’analyse du fret. “Maintenant, cela n’existe pas.”

La principale raison de la pénurie de capacité cette année est que les transporteurs exploitent déjà une capacité presque maximale depuis des mois, les consommateurs restant chez eux, évitant les magasins et faisant leurs achats en ligne. La poussée de livraison a mis à rude épreuve les réseaux et conduit à des délais de traitement et de livraison plus longs. Les transporteurs ne peuvent pas augmenter rapidement leur capacité avec de nouvelles installations, car cela nécessite souvent un processus de planification pluriannuel.

Les transporteurs ont imposé des limites d’expédition aux clients et ajouté des frais pour compenser les coûts accrus de dotation en personnel, de sécurisation des équipements de protection et d’autres dépenses pendant la pandémie. Le pouvoir de fixation des prix s’est rapidement déplacé vers les transporteurs, qui augmentent les tarifs et sont plus sélectifs quant aux expéditeurs avec lesquels ils veulent faire affaire.

Pour fabriquer une capacité supplémentaire, les transporteurs demandent à leurs clients d’apporter des modifications pour essayer de déplacer un certain volume d’expédition à des moments où il peut y avoir plus de mou dans leur réseau.

Pour les clients FedEx, cela signifie faire plus le week-end. La société, qui a récemment fait une plus grande percée dans le commerce électronique, a commencé à faire des collectes sept jours par semaine, un changement de processus qu’elle a accéléré pendant la pandémie. Il dit aux clients que le réseau a plus de mou les vendredis, samedis et dimanches.

«Nous ne voulons dire non à personne», a déclaré Mme Carere de FedEx. Mais, a-t-elle ajouté, “Il y aura des limites à certains jours.” Le marketing de l’entreprise pour la saison des fêtes se concentrera également sur l’achat et l’expédition des commandes tôt, a déclaré une porte-parole de l’entreprise.

Les géants de la livraison demandent également aux expéditeurs des données plus détaillées sur le volume entrant et les redirigent vers des installations capables de le gérer.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients grands et moyens pour orienter le volume vers la capacité et garantir la fiabilité du réseau UPS pour tous les clients», a déclaré un porte-parole d’UPS.

Un porte-parole du service postal a déclaré qu’il se concentrait sur la gestion du courrier des prochaines élections avant de se concentrer sur les vacances. L’agence a déclaré que son réseau pouvait gérer l’augmentation attendue des colis, mais qu’il était particulièrement important cette année pour les clients d’expédier les colis plus tôt.

«Notre réseau est conçu pour gérer les augmentations de volume temporaires et saisonnières, et nous avons la capacité de livrer ces forfaits vacances supplémentaires en temps opportun», a déclaré le porte-parole.

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Quel impact durable la pandémie pourrait-elle avoir sur les achats des Fêtes? Rejoignez la conversation ci-dessous.

Une solution consiste à répartir plus largement les ventes pendant la période des fêtes, stratégie marketing que les transporteurs poussent leurs clients à poursuivre. Le Prime Day d’Amazon.com Inc. et les ventes concurrentes d’autres détaillants ont lancé la saison des achats à la mi-octobre, ce qui peut faire passer une partie du volume d’expédition avant les fenêtres plus occupées.

Pendant ce temps, les détaillants essaient de convaincre les acheteurs qu’ils n’ont pas à attendre la semaine de Thanksgiving pour obtenir les meilleures offres. Beaucoup proposent également des services qui permettent aux clients d’acheter des articles en ligne et de les récupérer en magasin, une option qui a gagné en popularité pendant la pandémie.

La plupart des années, les expéditeurs pourraient compter sur d’autres transporteurs. Mais la plupart ont refusé des affaires bien plus tôt que d’habitude. DHL a cessé d’accepter de nouveaux clients début août, contrairement à son calendrier normal d’attente jusqu’en octobre, a déclaré une porte-parole.

Josh Dinneen, directeur commercial de Lasership, a déclaré que le transporteur, qui dessert l’est des États-Unis, a dû refuser les expéditeurs à la recherche d’aide pendant les vacances dès juillet, par opposition à septembre les années précédentes.

Un expéditeur, après avoir été informé que Lasership ne prendrait pas ses colis pour novembre et décembre, a répondu: «Y a-t-il une somme d’argent qui changerait cela?»

«C’est une excellente conversation à avoir», a déclaré M. Dinneen. “Mais je ne peux pas résoudre votre problème cette année parce que vous êtes arrivé trop tard.”

Écrire à Paul Ziobro à [email protected]

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