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Frontier augmente son offre à Spirit pour éviter l’offre de JetBlue

Un logo du transporteur à bas prix Spirit Airlines est représenté sur un avion Airbus à Colomiers près de Toulouse, France, le 6 novembre 2018. REUTERS/Regis Duvignau//File Photo

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24 juin (Reuters) – Spirit Airlines Inc. (SAVE.N) vendredi a exhorté ses actionnaires à soutenir un accord de fusion avec Frontier Group Holdings (ULCC.O) lors d’une réunion la semaine prochaine après que Frontier ait renforcé son offre pour le transporteur à très bas prix.

Spirit fait l’objet d’une surenchère entre Frontier et JetBlue Airways Corp (JBLU.O).

Les deux soumissionnaires considèrent Spirit comme une opportunité d’étendre leur empreinte nationale à un moment où l’industrie aérienne américaine est aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre et d’avions. L’un ou l’autre des accords créerait la cinquième plus grande compagnie aérienne américaine.

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Selon les conditions révisées, Frontier augmentera la composante en espèces de l’accord de 2 dollars par action à 4,13 dollars par action, ainsi que 1,9126 action Frontier dans le cadre de l’accord en espèces et en actions. Frontier versera par anticipation 2,22 $ par action sous forme de dividende en espèces aux actionnaires de Spirit après l’approbation de la transaction.

Frontier, basée à Denver, a également augmenté ses frais de résiliation inversés à Spirit de 100 millions de dollars à 350 millions de dollars.

Les actionnaires de Spirit doivent voter sur l’accord de fusion avec Frontier le 30 juin.

Spirit, basé en Floride, a rejeté à plusieurs reprises l’offre de JetBlue, affirmant qu’il avait peu de chances d’obtenir l’approbation des régulateurs américains.

Pourtant, JetBlue n’a pas abandonné sa quête et a tenté de persuader les actionnaires de Spirit de voter contre l’accord avec Frontier.

Lundi, JetBlue, basée à New York, a adouci son offre sur Spirit de 2 $ à 33,50 $ par action en espèces. L’offre de Frontier, à son cours de clôture vendredi, vaut 24,29 $ en actions et en espèces.

“Une transaction JetBlue est confrontée à des obstacles réglementaires beaucoup plus importants qu’une transaction Frontier”, a déclaré Spirit.

Dans un communiqué vendredi soir, JetBlue a déclaré qu’il continuait de croire que sa proposition était supérieure à celle de Frontier, mais a déclaré qu’il examinerait et évaluerait “de manière plus approfondie” les termes révisés de la proposition de Frontier.

Les deux accords devraient faire l’objet d’un examen réglementaire intense. Mais le partenariat Northeast Alliance de JetBlue avec American Airlines (AAL.O) est un point de friction avec l’Esprit.

Le ministère de la Justice a poursuivi JetBlue et American pour rompre le partenariat. Spirit a demandé à JetBlue d’abandonner le partenariat s’il souhaite un accord, mais JetBlue a refusé.

L’action Frontier a clôturé en hausse de 6,6 % vendredi à 10,54 $, tandis que Spirit a terminé en hausse de 2,9 % à 24,52 $. Les actions de JetBlue ont gagné 5,8 % pour clôturer à 8,62 $.

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Reportage de David Shepardson à Washington, Rajesh Kumar Singh à Chicago et Akash Sriram à Bengaluru; reportage supplémentaire de Jaiveer Singh Shekhawat à Bengaluru; Montage par Matthew Lewis et Leslie Adler

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