Exclusif: le Credit Suisse interroge les investisseurs sur une augmentation de capital -sources

Le logo de la banque suisse Credit Suisse est visible dans un immeuble de bureaux à Zurich, en Suisse, le 2 septembre 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann

FRANCFORT, 22 septembre (Reuters) – Le Credit Suisse sonde les investisseurs à la recherche d’argent frais, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

La banque a commencé ces dernières semaines à parler aux investisseurs de cette décision, ont déclaré les sources. Divers scénarios sont en cours de discussion pour la banque d’investissement, dont l’option la plus drastique consistant à quitter en grande partie le marché américain, ont déclaré deux sources.

On ne sait pas à quel point les investisseurs sont enthousiastes et l’intérêt pourrait être atténué par le fait que la banque, qui a lutté contre une série de scandales, a rassemblé près de 12 milliards de francs (12,22 milliards de dollars) de capital depuis 2015, soit presque l’équivalent de sa valeur marchande actuelle. .

Les actions ont chuté aux nouvelles et ont clôturé en baisse de 5,5% à 4,647 francs, atteignant leur plus bas jamais enregistré. Les sources ont déclaré qu’aucune décision n’avait été prise et n’ont pas précisé le montant d’argent que la banque chercherait à lever.

Un porte-parole du Credit Suisse (CSGN.S) a déclaré: “Nous avons déclaré que nous ferons le point sur les progrès de notre examen complet de la stratégie lorsque nous annoncerons nos résultats du troisième trimestre. Il serait prématuré de commenter les résultats potentiels d’ici là.”

Le porte-parole a ajouté: “Le Credit Suisse ne quitte pas le marché américain.”

Au-delà de la banque d’investissement, les activités du Credit Suisse aux États-Unis comprennent la gestion d’actifs.

Bloomberg séparément signalé que Credit Suisse envisage la vente de son activité LatAm Wealth hors Brésil.

Les résultats trimestriels sont attendus le 27 octobre.

L’année dernière, le Credit Suisse a été condamné à une amende pour avoir organisé un prêt frauduleux au Mozambique, frappé par l’effondrement d’Archegos, terni par son implication avec le défunt financier Greensill Capital et réprimandé par les régulateurs pour avoir espionné ses dirigeants.

Dans le cadre d’une restructuration lancée par le président Axel Lehmann, la banque envisage de réduire sa banque d’investissement pour se concentrer encore plus sur son activité phare de gestion de patrimoine.

La banque a annoncé sa deuxième revue de stratégie en un an et a remplacé son directeur général en juillet, faisant appel à l’expert en restructuration Ulrich Koerner pour réduire la banque d’investissement et réduire les coûts de plus d’un milliard de dollars. Lire la suite

Au cours des trois derniers trimestres seulement, les pertes se sont élevées à près de 4 milliards de francs suisses. Compte tenu des incertitudes, les coûts de financement de la banque ont explosé. Les analystes de la Deutsche Bank ont ​​estimé en août un déficit de capital d’au moins 4 milliards de francs.

La vente de son activité de titrisation de prêts hypothécaires et autres, déjà signalée, pourrait en couvrir une partie.

Il y a un intérêt important pour cette activité, ont indiqué des sources, notamment de la part d’investisseurs financiers, d’autres banques et d’assureurs. L’entreprise est rentable, mais aussi capitalistique. Un expert a estimé qu’il valait entre 1 et 2,5 milliards de dollars.

De plus, d’autres petites entreprises pourraient être vendues.

L’une des sources qui s’est entretenue avec Reuters a déclaré qu’il serait probablement difficile d’éviter une augmentation de capital. Les grands investisseurs avec lesquels la banque est en pourparlers sont toutefois très exigeants pour participer à une augmentation de capital.

Parmi les membres du conseil d’administration qui décideront en dernier ressort de la stratégie, les avis divergent quant au degré de radicalité de la coupe dans la banque d’investissement.

Si la banque devait se retirer dans une large mesure de la banque d’investissement américaine, certains domaines clés pour l’activité principale avec les millionnaires et les milliardaires se déplaceraient vers d’autres parties de la banque.

Le Credit Suisse envisage également de supprimer environ 5 000 emplois, soit environ un poste sur 10, dans le cadre de la réduction des coûts. Lire la suite

(1 $ = 0,9762 franc suisse)

Reportage supplémentaire de Pamela Barbaglia à Londres et Megan Davies à New York; Écrit par Michael Shields et John O’Donnell; Montage par Elisa Martinuzzi, Edmund Blair et Jan Harvey

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.