EXCLUSIF Chime aligne Goldman Sachs pour une introduction en bourse à succès -sources

21 janvier (Reuters) – Le fournisseur de services bancaires numériques Chime Financial Inc a demandé à Goldman Sachs Group Inc (GS.N) pour l’aider à préparer une introduction en bourse à New York, selon des sources proches du dossier.

La startup de technologie financière sera probablement évaluée à une prime substantielle par rapport à sa valorisation de 25 milliards de dollars de un cycle de financement en août dirigé par Sequoia Capital, ont indiqué les sources, ajoutant que Chime pourrait viser une valorisation de près de 40 milliards de dollars.

Évaluée à 1,5 milliard de dollars il y a seulement trois ans, sa liste à succès soulignerait comment Chime a réussi à prendre des parts de marché aux banques traditionnelles grâce à des comptes chèques qui offrent des avances sur salaire et aucun frais de découvert.

Inscrivez-vous maintenant pour un accès GRATUIT et illimité à Reuters.com

Chime a interrogé des banques d’investissement ces dernières semaines avant de décider de donner à Goldman Sachs un rôle de premier plan dans sa cotation, ont indiqué les sources. D’autres banques seront ajoutées à la liste des preneurs fermes dans la perspective de son introduction en bourse, qui pourrait intervenir dès ce printemps, ont ajouté les sources.

Les sources, qui ont requis l’anonymat, ont averti que le moment et la taille de l’offre sont soumis aux conditions du marché.

Chime et Goldman Sachs ont refusé de commenter.

Lancé par l’ancien Visa Inc (VN) Chris Britt et ancien élève de Comcast Corp Ryan King en 2012, Chime propose ses services par le biais de partenariats avec des banques physiques, y compris des comptes chèques de marque avec des fonctionnalités conviviales telles que des découverts gratuits.

Il gagne de l’argent en percevant des frais auprès de processeurs de paiement tels que Visa chaque fois qu’un client utilise une carte de débit ou de crédit Chime.

Si Chime décide d’aller de l’avant avec ses projets d’introduction en bourse, la société devra peut-être affronter des conditions de marché instables, qui ont entraîné le retrait de certaines introductions en bourse ces dernières semaines et pesé sur les cotations qui ont eu lieu l’année dernière.

Marchés Robinhood Inc (HOOD.O), une autre startup de technologie financière populaire, a perdu plus de la moitié de sa valeur marchande depuis son introduction en bourse en juillet, tandis que les actions de la banque numérique brésilienne Nu Holdings Ltd ont baissé d’environ 15 % après son introduction en bourse en décembre.

Chime a connu une croissance robuste pendant la pandémie, les consommateurs ayant adopté les services bancaires numériques, tandis que la société proposait des produits populaires, notamment des découverts sans frais et un accès plus rapide aux chèques de relance.

La société ne divulgue pas le nombre d’utilisateurs, mais la société de recherche eMarketer a estimé en juin de l’année dernière que Chime aurait 13,1 millions de titulaires de comptes américains d’ici la fin de 2021, leader du marché américain des banques numériques.

Chime est en concurrence avec d’autres services bancaires numériques tels que Revolut, Current et Varo.

Inscrivez-vous maintenant pour un accès GRATUIT et illimité à Reuters.com

Reportage de Krystal Hu et David French à New York et Anirban Sen à Bengaluru Montage par Matthew Lewis

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADVERTISEMENT