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Examen de la journée des analystes d’Elastic – CWEB.com

Les analystes de RBC Capital ont donné leur point de vue sur Elastic NV (NYSE : ESTC) à la suite de la journée des analystes de la société, avec les principaux points à retenir, notamment (1) des détails supplémentaires sur la différenciation de la plate-forme au sein de l’observabilité, de la sécurité et de la recherche d’entreprise, (2) la direction étant entièrement sur le cloud, et (3) des détails supplémentaires sur le parcours vers un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars et plusieurs centaines de points de base d’amélioration de la marge annuelle d’ici 2025.
Selon les analystes, la conclusion est que, alors que le changement de mix cloud se poursuit de 37 % des revenus en 2022, 39 % au T1/23, 50 % au T4/24, et probablement une autre augmentation de 6 à 7 points en 2025, le cloud La dynamique fournit une accélération naturelle des revenus de 3 % d’une année sur l’autre en 2024 et de 3 % supplémentaires en 2025. En tant que tel, la direction estime que cela rend le TCAC de 36 % des revenus pour 2023-2025 réaliste par rapport à une croissance de 34 % au T1/23.

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