Home » Dynasty Financial Partners double la technologie

Dynasty Financial Partners double la technologie

by Nouvelles

Deux dirigeants de FinTech rejoignent le cabinet : Frank Coates est nommé Chief Technology Officer et Taylor Howard rejoint le Chief Digital Officer

ST. PETERSBOURG, Floride, 28 juillet 2021–(FIL COMMERCIAL)–Dynasty Financial Partners a annoncé aujourd’hui que deux dirigeants de la technologie financière ont rejoint la société. Frank Coates a été nommé Chief Technology Officer et Taylor Howard a été nommé au nouveau poste de Chief Digital Officer.

Les deux dirigeants seront basés à Saint-Pétersbourg, en Floride, et relèveront directement d’Ed Swenson, directeur de l’exploitation de Dynasty.

M. Coates était auparavant directeur général exécutif, co-président du groupe, Envestnet Analytics. Avant de rejoindre Dynasty, M. Howard a dirigé les pratiques d’intelligence artificielle, d’ingénierie d’application, de lieu de travail numérique et d’analyse de données d’une société mondiale de conseil et de transformation numérique AgileThought.

« Chez Dynasty, nous nous engageons à créer des solutions technologiques uniques qui s’adressent au marché RIA à très haute valeur nette. En conséquence, nous investissons massivement dans les ressources autour de la fintech », a déclaré M. Swenson. “Frank Coates apporte plus de 20 ans de solutions innovantes et créatives spécifiquement au domaine de la gestion de patrimoine. Frank ouvrira la voie en matière de technologie pour les RIA haut de gamme. De plus, Taylor développera l’architecture numérique et les capacités d’intelligence artificielle de Dynasty – un domaine clé pour Dynastie dans le futur.”

En tant que CTO, M. Coates sera chargé de fournir des solutions technologiques de nouvelle génération à la clientèle de Dynasty, en plus de soutenir le partenariat de Dynasty et Envestnet avec des solutions numériques via le Advisor Services Exchange ASx.

“Nous pensons que les sociétés de conseil les plus performantes et à forte croissance utiliseront une variété de stratégies basées sur les données, notamment l’intelligence artificielle, les systèmes numériques orientés client et les flux de travail intégrant des données intégrées. Je suis impatient de rejoindre l’équipe Dynasty et de faire partie de la façon dont l’entreprise se positionne pour l’avenir », a déclaré Coates.

En tant que CDO, M. Howard se concentrera sur l’architecture numérique de Dynasty – l’activation numérique et les produits clés propriétaires de Dynasty, y compris le tableau de bord des solutions d’affaires pour les conseillers, l’analyse comparative et les intégrations.

“Le conseiller indépendant offre une expérience personnelle et holistique à l’investisseur averti pour ses besoins de gestion de patrimoine. La profondeur et la qualité de cette relation sont de plus en plus renforcées par une expérience numérique qui permet au conseiller de mieux comprendre ses clients et le patrimoine de ses clients, en un contexte plus large. De plus, cette expérience doit fournir au conseiller un aperçu de l’impact de la gestion de son entreprise sur sa propre performance financière. Je suis ravi de développer cette vision avec Frank et l’équipe Dynasty », a déclaré Howard.

Dynasty Financial Partners a connu une croissance importante ces dernières années. Le TAMP de la société a récemment été classé quatrième dans le classement de l’enquête Top TAMP 2020 de Wealth Advisor. Dynasty compte actuellement 46 entreprises partenaires du réseau sur sa plate-forme avec plus de 60 milliards de dollars d’actifs clients. Dynasty a embauché 19 professionnels depuis janvier 2021 et prévoit d’embaucher 12 professionnels supplémentaires cette année à son siège de Saint-Pétersbourg.

« La capacité de Dynasty à intégrer des talents remarquables comme Frank et Taylor démontre une fois de plus les avantages de notre taille, de notre échelle et de notre position de leader du secteur en tant que premier fournisseur de services de plate-forme intégrée dans l’espace RIA. ajouter un capital intellectuel de premier plan et faire des investissements stratégiques dans la technologie qui permettront à nos entreprises partenaires du réseau de mieux prendre soin de leurs clients, d’en gagner de nouveaux, de faciliter la vie des membres de leur équipe et de bâtir de meilleures entreprises. Frank et Taylor à la communauté Dynasty », a commenté Shirl Penney, PDG de Dynasty Financial Partners.

biographie

Frank Coates
Frank Coates est directeur de la technologie chez Dynasty Financial Partners. Auparavant, il était directeur général exécutif, co-président du groupe, Envestnet Analytics.

Il est co-fondateur de Wheelhouse Analytics, acquis par Envestnet en 2016.

M. Coates est reconnu depuis longtemps pour la fourniture de technologies, de données et de solutions analytiques innovantes au secteur de la gestion des investissements. Avant de co-fonder Wheelhouse Analytics en 2007, Frank a fondé Coates Analytics, LP, où en tant que PDG, il a été le pionnier du développement de l’analyse des flux d’actifs et de la technologie de tableau de bord dans le secteur de la distribution de produits financiers au détail. En 2007, Coates Analytics a été racheté par PNC Global Investment Servicing (anciennement PFPC). Il est un ancien directeur des ventes pour Strong Mutual Funds et directeur des comptes séparés pour Dreyfus. Frank a plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers axés principalement sur la gestion d’entreprise, la technologie et la distribution de produits financiers.

Taylor Howard
Taylor Howard est le directeur numérique de Dynasty Financial Partners. Il est responsable de la stratégie numérique de Dynasty en veillant à ce que la prise de décision, les opérations, les données et la technologie soient alignées et fournies via la plate-forme Dynasty.

Avant de rejoindre Dynasty, M. Howard a dirigé les pratiques d’intelligence artificielle, d’ingénierie d’application, de lieu de travail numérique et d’analyse de données d’une société mondiale de conseil et de transformation numérique AgileThought. Il a conçu et construit des plateformes réinventant les modèles commerciaux des clients Fortune 1000 autour de leur stratégie numérique en utilisant le design thinking et des frameworks agiles.

Il a été conférencier, modérateur et panéliste sur l’adoption et l’intégration de technologies de pointe dans l’ADN d’une organisation et en tant que praticien technique de l’IA et des solutions natives du cloud. Il vit à Saint-Pétersbourg.

À propos de Dynasty Financial Partners
Dynasty Financial Partners est connu pour aider les conseillers intègres à mieux servir leurs clients, à gérer leurs entreprises de manière plus rentable, à croître plus rapidement et à améliorer la valeur d’entreprise de leurs entreprises. Dynasty y parvient en fournissant des plates-formes technologiques et de gestion de patrimoine à certaines sociétés de conseil financier indépendantes. Dynasty crée un accès à des ressources précieuses et à des capacités de pointe grâce à une plate-forme à architecture ouverte, permettant aux conseillers de répondre aux besoins de leurs clients et de protéger et développer leur patrimoine. Dynasty aide les conseillers indépendants et leurs équipes à être indépendants, mais pas seuls, en créant des événements et des expériences communautaires exclusifs. Dynasty offre également un accès à des solutions de capital flexibles pour aider les conseillers à développer, à faire évoluer et à développer leur entreprise. Le principe de base de Dynasty est « l’objectivité sans compromis », et la société s’engage à développer des solutions qui permettent aux conseillers en investissement d’agir comme de véritables fiduciaires pour leurs clients.​

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.dynastyfinancialpartners.com.

Visitez également Dynasty sur les réseaux sociaux :
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynasty-financial-partners
Twitter: @DynastyFP
Youtube: http://bit.ly/1MKXhC8

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210728005545/en/

Contacts

Sally Cates
[email protected]
646-704-4500

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.