Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a franchi un point d’inflexion, effectuant un mouvement décisif à la hausse la semaine dernière.
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Les investisseurs devraient ajouter à leurs positions avec des achats prudents, sans se précipiter pour augmenter leur exposition.
Pomme (AAPL), Exxon Mobil (XOM) et Chevron (CVX) a fait des mouvements haussiers vendredi après les résultats. Les actions Exxon et CVX ont offert des entrées anticipées au-dessus de leurs lignes de 50 jours alors qu’elles remontaient du côté droit des bases appropriées.
L’action Apple est devenue la première mégacap à récupérer la ligne de 200 jours, tandis que son ligne de force relative est déjà à un nouveau sommet. Avec le risque de bénéfices hors de la table, les investisseurs pourraient l’utiliser comme un achat agressif potentiel, peut-être un endroit pour commencer une position dans les actions AAPL.
L’action ON a dépassé une entrée de ligne de tendance vendredi, tandis que sa ligne RS est à un nouveau sommet. Ce serait généralement un signal d’achat pour ce jeu de jetons leader, bien que le volume ait été léger. Cependant, Tous (SUR) les revenus sont dus avant l’ouverture de lundi, ce qui rend tout nouvel achat très risqué.
Fabricants chinois de véhicules électriques Nio (NIO), Xpeng (XPEV) et Li Auto (LI) devrait signaler les livraisons de juillet avant l’ouverture de lundi. Le géant chinois des véhicules électriques et des batteries BYD (JE VAIS) suivra probablement un jour ou deux plus tard. Tous les quatre augmentent leur capacité et commencent les livraisons de nouveaux modèles dans les semaines ou les mois à venir. BYD a commencé la vente de la berline Seal vendredi, prenant le Tesla (TSLA) Modèle 3.
ON Stock est sur le MII Big Cap 20. Exxon était vendredi Stock IBD du jour. Les actions Apple et Chevron sont des composants du Dow Jones.
La vidéo intégrée à cet article examine Apple, Exxon Mobil et Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX).
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Rassemblement boursier
La reprise boursière a chuté en début de semaine, dans un Walmart (WMT) l’avertissement sur les résultats et d’autres préoccupations. Mais les principaux indices ont fortement augmenté au cours des trois derniers jours, clôturant à des sommets hebdomadaires.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 3% la semaine dernière négociation en bourse. L’indice S&P 500 a bondi de 4,3 %. Le composite Nasdaq a bondi de 4,7 %. La petite capitalisation Russell 2000 a bondi de 4,25 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 14 points de base à 2,64 %, le plus bas depuis début avril et poursuivant une forte baisse par rapport au sommet de 3,48 % du 14 juin. La courbe des taux est inversée du 1 an au 10 ans, avec même le taux à 6 mois (2,89%) bien au-dessus du rendement du Trésor à 10 ans.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 4,1% à 98,62 dollars le baril la semaine dernière après avoir dépassé 101 dollars le baril à un moment donné vendredi. Le contrat pétrolier du premier mois a encore dérapé de 6,8 % en juillet.
ETF
Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a bondi de 6,1 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a gagné 4,2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (T.V.A.) a augmenté de 2,8 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a gagné 4,6 %.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a bondi de 10,3 % la semaine dernière, les sidérurgistes en particulier. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a bondi de 8,5 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 2,7 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a grimpé de 2,9 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 10,2 %, avec les actions XOM et Chevron comme deux participations dominantes. Le FNB Financial Select SPDR (45) a augmenté de 2,9 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 2 % relativement modérément
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 2,4% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a légèrement baissé de 0,3 %. L’action Tesla est toujours une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest. Ark possède également des actions BYD et Xpeng.
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Ventes de véhicules électriques en Chine
Avant l’ouverture de lundi, les fabricants chinois de véhicules électriques Li Auto, Nio et Xpeng publieront les livraisons de juillet. Il y a des rapports selon lesquels les ventes de véhicules électriques et hybrides se sont quelque peu refroidies en juillet après que de nouvelles subventions et la fin des blocages ont stimulé une forte augmentation des ventes le mois dernier.
Tous les trois augmentent considérablement leur capacité. Xpeng, qui a doublé sa capacité de production annuelle à 200 000 plus tôt cette année, atteindra 400 000 d’ici la fin de l’année, ou 600 000 avec des équipes doubles. Mais le fabricant de véhicules électriques offrirait déjà des remises pour stimuler les ventes. Est-ce le signe d’une baisse des prix des véhicules pour le marché chinois des véhicules électriques dans les mois à venir ?
Un nouveau SUV EV plus tard cette année pourrait stimuler la demande Xpeng. Nio ajoute deux nouveaux modèles au troisième trimestre, tandis que Li Auto commencera les livraisons de son SUV hybride premium L9 fin août.
Les trois actions ont considérablement reculé depuis la fin juin. L’action LI avait atteint un sommet de 52 semaines, de sorte que son recul vers la ligne de 50 jours semble plus sain. Dans une autre semaine, Li Auto aura une nouvelle base. Les actions Nio et Xpeng ont reculé par rapport à leurs lignes de 200 jours, l’action XPEV étant également nettement inférieure à sa ligne de 50 jours.
Li Auto a réduit ses pertes pour ne conserver que sa ligne de 50 jours vendredi. Nio et Xpeng ont augmenté, l’action Nio dépassant sa ligne de 50 jours.
Un conseil gouvernemental a confirmé que les véhicules électriques et hybrides rechargeables seront exonérés de taxes à l’achat d’automobiles l’année prochaine, selon des informations publiées vendredi.
Le géant des véhicules électriques BYD annonce probablement les ventes de juillet mardi ou mercredi. BYD continue d’augmenter rapidement sa capacité, avec une énorme expansion en Asie et en Europe sur le point de démarrer. Le BYD Seal a commencé ses ventes vendredi, les livraisons devant commencer en août. C’est le premier cas clair où BYD s’affronte avec Tesla, le Seal coûtant 10 000 $ de moins que le Model 3.
L’action BYD se négocie juste en dessous de sa ligne de 50 jours, mais pourrait également travailler sur une nouvelle base après avoir atteint des sommets records fin juin.
Les ventes de Tesla Chine ne seront pas terminées avant quelques semaines. Tesla Shanghai subit des mises à niveau qui augmenteront considérablement la production de capacité. L’action Tesla a augmenté de 9,15 % la semaine dernière à 891,47 après avoir grimpé de 13 % la semaine précédente grâce à de solides bénéfices. Il se précipite vers sa ligne de 200 jours mais n’y est pas encore.
Tesla contre. BYD : Quel géant électrique est le meilleur achat ?
Analyse du rallye du marché
La semaine dernière a été un point d’inflexion pour le rallye boursier, qui a montré un réel changement de caractère. Au milieu de la plus grande semaine de la saison des résultats, de données économiques importantes et de la dernière hausse des taux de la Fed et de ses prévisions, les principaux indices ont augmenté, même lorsque les nouvelles n’étaient pas positives.
Après avoir testé leurs lignes de 50 jours en début de semaine, les principaux indices ont rebondi pour passer de manière décisive au-dessus de ce niveau clé. Le Nasdaq, qui a également dépassé ses sommets de début juin, a connu son meilleur mois depuis avril 2020, lorsque le rallye des coronavirus a commencé.
La ligne de 50 jours du Nasdaq remonte, un autre signe que la “tendance” est positive.
Le rallye du marché renoue avec une tendance haussière confirmée.
Il est de plus en plus probable que le marché ait touché le fond. Cela ne signifie pas nécessairement que les principaux indices reviendront à des sommets historiques.
Le S&P 500 et le Dow Jones font toujours face à leurs plus hauts de début juin. Au-dessus de cela, la ligne de 200 jours se profile comme un test significatif pour le rallye du marché.
Les investisseurs semblent parier que l’économie est au milieu d’un atterrissage en douceur qui calmera suffisamment l’inflation pour inciter la Réserve fédérale à ralentir puis à arrêter les hausses de taux. Si ces perspectives changent, les marchés pourraient éprouver des difficultés.
La semaine prochaine, les investisseurs recevront les offres d’emploi de juin et le rapport sur l’emploi de juillet. Les marchés du travail commencent-ils à se détendre sensiblement ?
Un autre problème potentiel est celui des prix de l’énergie. Le rebond des prix de l’énergie est une bonne nouvelle pour les actions XOM et les autres actions pétrolières et gazières. Les contrats à terme sur l’essence – toujours bien en deçà de leurs sommets historiques de juin – ont rebondi sur les récents creux, suggérant que les prix à la pompe arrêteront bientôt leur récent recul. Cela pourrait limiter la baisse de l’inflation et empêcher les consommateurs de réorienter leurs dépenses vers d’autres domaines.
Mis à part l’énergie, certains noms de lithium semblent intéressants, cependant Albemarle (ALB) et Livent (LTHM) les revenus sont au rendez-vous cette semaine. Certains jeux d’acier tentent de casser les tendances à la baisse alors qu’ils récupèrent des niveaux clés.
Les actions pharmaceutiques et biotechnologiques ont reculé, comme l’action VRTX, mais beaucoup fonctionnent toujours bien. Un peu de force pourrait offrir de nouvelles entrées.
Hershey (HSY) et d’autres stocks de produits alimentaires se renforcent.
Les noms de croissance s’éloignent du fond, mais restent pour la plupart loin des sommets.
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Que faire maintenant
Avec la reprise du marché qui a pris de l’ampleur au cours des dernières semaines, les investisseurs devraient accroître leur exposition. Faites-le progressivement et recherchez les premières entrées. Il y a toujours le risque qu’il s’agisse d’un rallye baissier qui s’essouffle, alors que la rotation sectorielle est toujours un problème.
Il n’y a pas beaucoup d’actions en position d’achat. Certains de ceux qui semblent intéressants ont des revenus à la clé dans les prochains jours, comme Vertex ou ON stock, ce qui complique les nouveaux achats.
Avec autant de gros bénéfices à venir, la vague de résultats à venir sera probablement moins significative pour l’ensemble du marché, mais elle sera toujours très pertinente pour les actions et les secteurs individuels.
Les ETF grand public ou sectoriels sont toujours un bon moyen de surfer sur le marché actuel. Les logiciels, les puces ou d’autres ETF technologiques sont un moyen de rebondir sur les actions de croissance qui sont encore bien hors de position.
Continuez à travailler sur vos listes de surveillance, à la recherche de leaders émergents.
Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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