Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement chuté tôt vendredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Les investisseurs se tourneront vers le rapport sur l’emploi de novembre vendredi matin.
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Un événement de livraison de camions Tesla Semi a eu lieu jeudi soir avec Tesla (TSLA) son rival BYD s’apprête à publier des chiffres de ventes de véhicules électriques en plein essor.
Le rallye boursier a montré une action solide jeudi, avec des indices mitigés mais consolidant les énormes gains de mercredi sur les commentaires du chef de la Fed, Jerome Powell. Le rapport sur l’inflation PCE de jeudi, l’indicateur de prix préféré de la Fed, a montré des augmentations mensuelles plus faibles que prévu, l’inflation globale et de base se refroidissant légèrement une fois de plus.
Beauté ultime (ULTA) ont titré les rapports sur les résultats jeudi soir. L’action ULTA a peu changé du jour au lendemain après avoir annoncé de solides bénéfices et relevé ses prévisions. Les actions du détaillant de produits de beauté sont déjà à des niveaux record, étendus aux points d’achat. Systèmes Veeva (VEEV) a battu les opinions du T3 budgétaire, mais les prévisions du T4 étaient légèrement inférieures au point médian du consensus. Le stock de VEEV a légèrement baissé dans le commerce prolongé. Les actions ont clôturé au-dessus de la ligne des 200 jours, juste autour d’une entrée anticipée.
Pendant ce temps, le géant Dow chenille (CHAT) continue de sembler solide, avec un stock CAT juste en dessous d’un point d’achat. Responsable cybersécurité Réseaux de Palo Alto (PANW) et Marriott International (MAR) émettent également des signaux d’achat clignotants.
L’action Boeing est en cours Swing Trader. Caterpillar était jeudi Stock IBD du jour.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont chuté d’une fraction par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé de 0,3 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 3,55 %.
Les contrats à terme sur le Dow Jones, les rendements du Trésor et bien d’autres encore oscilleront sur le rapport sur l’emploi de novembre, qui doit être publié à 8h30 HE.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Rapport sur les travaux
Les économistes s’attendent à ce que le rapport sur l’emploi de novembre montre un gain de 200 000 emplois non agricoles, contre 261 000 en octobre. Faites attention à l’enquête auprès des ménages, qui a montré des emplois en baisse de 328 000 en octobre. Le taux de chômage, selon l’enquête auprès des ménages, devrait se maintenir à 3,7 %, tandis que le taux d’activité augmenterait à 62,3 %.
D’autres données sur le travail cette semaine ont généralement indiqué un ralentissement progressif. Les demandes initiales d’assurance-chômage ont chuté de manière inattendue, mais les demandes continues ont encore augmenté. ADP a signalé un net ralentissement des embauches dans le secteur privé le mois dernier, tandis que l’enquête JOLTS d’octobre a constaté une légère baisse des offres d’emploi.
Événement de semi-livraison Tesla
Un événement de livraison de camions modèles Tesla Semi a débuté peu après 17 h 00 PT.
Le PDG de Tesla, Elon Musk, remettra des Tesla Semi EV à PepsiCo (DYNAMISME) jeudi soir. En parlant de retard, la Tesla Semi a été dévoilée pour la première fois il y a six ans et devait entrer en production en 2020.
Musk dit que la Tesla Semi, qui utilisera les mêmes unités d’entraînement Plaid que la Model S haut de gamme, a une autonomie de 500 milles sur une seule charge. Les investisseurs rechercheront des spécifications précises sur le prix, la gamme et la cargaison. Ce sera important car le Tesla Semi affronte les gros véhicules électriques déjà sur le marché de Volvo, Nicolas (NKLA), BYD (JE VAIS) et plus.
Une autre grande question est de savoir quelle sera la production de Tesla Semi dans les mois à venir. Musk n’a pas fourni de clarté sur ce front.
Pendant ce temps, Tesla propose désormais des remises de 3 750 $ pour le modèle 3 et le modèle Y aux États-Unis ce mois-ci. L’idée est d’inciter les gens à se faire livrer dès maintenant. Le 1er janvier, de nouveaux crédits d’impôt américains de 7 500 $ entrent en vigueur, sous réserve de certaines limites de prix et de revenus, incitant de nombreux acheteurs potentiels à attendre. Les crédits d’impôt devraient s’appliquer à la plupart des berlines de modèle 3 et des multisegments de modèle Y, bien que le gouvernement n’ait pas encore fourni de clarté.
Tesla a également réduit de moitié une subvention d’assurance de 8 000 yuans (1 133 $) pour les achats de décembre, comme prévu, mais propose désormais une recharge gratuite et d’autres avantages qui dépasseraient 15 000 yuans.
L’action Tesla a clôturé à 194,70 jeudi. Mercredi, l’action TSLA a bondi de 7,7 %, reprenant sa ligne de 21 jours, au milieu du grand rallye du marché et alors que les actions chinoises de véhicules électriques montaient en flèche.
Tesla contre. BYD : Quel géant électrique est le meilleur achat ?
MONDE des ventes
Le géant chinois des véhicules électriques BYD devrait publier les livraisons de novembre vendredi ou samedi, avec un autre record enregistré. BYD devrait être la marque automobile n ° 1 en Chine pour le mois, dépassant Volkswagen (VWAGY). Le groupe VW restera probablement n ° 1, y compris Audi.
L’action BYD a chuté de 2,2 % à 25,07, mais elle est toujours au-dessus de sa ligne de 50 jours. BYDDF a bondi de 9,9 % mercredi, ainsi que d’autres actions chinoises de véhicules électriques.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a connu une chute de 30 minutes jeudi matin, mais s’est progressivement amélioré pour devenir mitigé, une solide performance après le gros gain de mercredi.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,6% jeudi négociation en bourseavec Salesforce.com (GRC) un gros point négatif. L’indice S&P 500 a baissé de 0,1 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 0,1%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a reculé de 0,2 %.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 0,8 % pour atteindre 81,22 $ le baril.
Le rendement du Trésor à 10 ans a plongé de 17 points de base à 3,53 %, le plus bas depuis fin septembre. À la suite des commentaires du chef de la Fed Powell et du rapport sur l’inflation du PCE, les marchés sont sur le point de verrouiller une hausse des taux de la Fed de 50 points de base le 14 décembre, mettant fin à une série de quatre réunions de mouvements de 75 points de base. De plus, il y a maintenant 50% de chances d’une hausse des taux de la Fed d’un quart de point seulement en février.
Le dollar, évoluant avec les rendements, a chuté à son plus bas niveau en près de trois mois.
Actions proches des points d’achat
L’action CAT a chuté de 0,3 % à 235,69. Les actions s’arrêtent autour d’un point d’achat 238 toujours valide à partir d’un fond de tasse remontant au mois d’avril, selon Analyse MarketSmith. Les investisseurs pourraient voir 239,95 comme un autre point d’achat, soit comme une poignée haute pour la base de coupe de sept mois, soit comme une poignée traditionnelle pour une consolidation plus importante à partir de juin 2021.
L’action de la société de cybersécurité Palo Alto Networks a grimpé de 5% à 178,40, dépassant sa ligne des 200 jours, reprenant ce niveau clé pour la première fois depuis la mi-septembre. Cela vient après qu’il ait rebondi de sa ligne intrajournalière de 50 jours mercredi, écartant une grosse vente de bénéfices chez ses pairs FouleStrike (CRUD). Les investisseurs pourraient considérer les actions PANW comme ayant un grand, base à double fond avec un point d’achat de 193,01. Mais les actions sont déjà exploitables en effaçant la ligne de 200 jours et une ligne de tendance descendante à partir du pic d’avril.
L’action MAR a chuté de 0,1% à 165,19, restant au-dessus du point d’achat de 164,99 à partir d’un creux à partir du 16 août. Mercredi, l’action Marriott a rebondi par rapport à sa ligne de 200 jours, augmentant de 2,5% en volume important.
ETF
Parmi les meilleurs ETFl’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (VIG) a grimpé de 1,1 %, même avec la vente d’actions CRM majeures. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a baissé de 0,3 %.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a baissé de 0,8 % et l’ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a légèrement augmenté de 0,1 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 0,4 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a grimpé de 1,25 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a baissé de 0,3 % et le FNB Financial Select SPDR (45) a chuté de 0,6 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a progressé de 0,3 %
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 1,1 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a grimpé de 0,6 %. L’action Tesla est un poids majeur dans les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood’s Ark a également une petite position dans les actions BYD.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a montré une action constructive jeudi, conservant essentiellement les gros gains de mercredi.
L’indice S&P 500 a rebondi en intrajournalier après un recul vers sa moyenne mobile de 200 jours, après avoir finalement repris ce niveau clé mercredi. Le Russell 2000 a également maintenu sa ligne de 200 jours. Le Nasdaq a encore du travail à faire pour revenir à ses 200 jours.
Le Dow Jones n’a cédé qu’une partie des gains de mercredi, en grande partie grâce à Salesforce. Plusieurs actions du Dow Jones, dont les actions Caterpillar, Boeing et UNH, montrent de la force. Cela reflète la force plus large des industries, des services financiers, des services de santé et plus encore.
Le rapport sur l’inflation PCE d’octobre était légèrement meilleur que prévu. Après le puissant rallye du marché de mercredi sur le chef de la Fed, Jerome Powell – qui, franchement, ne semblait pas particulièrement accommodant – le simple fait de conserver ces gains jeudi était constructif.
Le rapport sur l’emploi de vendredi est encore un autre obstacle. Si les données sur l’emploi indiquent un certain relâchement du marché du travail, cela pourrait fournir un vent arrière supplémentaire pour les actions. Mais un marché du travail en ébullition pourrait déclencher une grande vente.
Les rendements du Trésor et le dollar ont fortement chuté au cours des deux derniers jours et des dernières semaines, ce qui a fourni un vent favorable aux actions. Un rebond des rendements et du billet vert ne serait pas une surprise.
Gardez à l’esprit que le rallye du marché a connu un certain nombre de gains importants en une journée, suivis d’une action latérale ou glissante. Il est donc difficile pour les investisseurs de progresser, même si les indices ont tendance à augmenter au cours des dernières semaines.
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Que faire maintenant
Il y avait des raisons d’acheter ou de rester fidèle au grand déménagement de mercredi. Jeudi, les investisseurs auraient pu ajouter un peu d’exposition, mais le rapport sur l’emploi est un gros point d’interrogation.
Un rallye du marché vendredi sur le rapport sur l’emploi de novembre pourrait déclencher un certain nombre d’opportunités d’achat. Mais ne trichez pas sur les actions prometteuses avant les grandes nouvelles. Au lieu de cela, travaillez sur vos listes de surveillance pour être prêt à agir. Mais soyez également prêt à réduire votre exposition si le marché ou vos avoirs se dirigent brusquement vers le bas.
Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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