Crown Resorts dit qu’il est susceptible de soutenir l’offre de rachat améliorée de Blackstone de 6,5 milliards de dollars

  • Proposition augmentée d’environ 5% après la due diligence initiale
  • Les actions de la Couronne bondissent de 9%
  • Star Entertainment toujours ouvert à un accord avec Crown

13 janvier (Reuters) – La société australienne de casinos Crown Resorts Ltd (CWN.AX) a déclaré jeudi que son conseil d’administration était susceptible de soutenir une proposition de rachat améliorée de 8,87 milliards de dollars australiens (6,46 milliards de dollars) de Blackstone Inc. (BX.N) à moins qu’une offre plus élevée n’apparaisse.

Crown a reçu l’offre non contraignante la plus élevée de 13,10 dollars australiens par action, une quatrième hausse de Blackstone après son offre précédente de 12,50 dollars australiens par action a été considérée comme non “irrésistible“.

Une source proche du dossier a déclaré à Reuters que la hausse des prix de près de 5% convenue après la vérification préalable initiale a été soutenue par les principaux investisseurs, dont James Packer, qui détiennent collectivement environ 60% des actions et il y avait l’espoir qu’un accord pourrait être signé d’ici la fin. de janvier.

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Les actions de la Couronne ont bondi de 9% à 12,68 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 4 juin, mais toujours bien en deçà de l’offre indicative de Blackstone.

L’offre révisée met Blackstone dans le siège de la boîte pour prendre le contrôle de Crown, qui a fait face à des enquêtes sur l’inconduite dans chaque État dans lequel il opère, ainsi que des blocages prolongés de COVID-19.

Suite à la dernière offre, l’opérateur du casino mentionné il s’engagera avec Blackstone sur une base non exclusive et donnera au gestionnaire d’investissement la possibilité de finaliser la due diligence.

Crown a déclaré que si Blackstone faisait une offre ferme d’au moins 13,10 dollars australiens par action et s’il n’y avait pas d’offres supérieures, son conseil d’administration avait l’intention de recommander aux actionnaires de voter en faveur de la proposition.

“Il est probable qu’un accord sera conclu”, a déclaré Steve Johnson, directeur des investissements chez Forager Funds Management, qui détient des actions de Crown.

“L’augmentation du prix de l’offre est un pas bienvenu dans la bonne direction et nous soutenons que le conseil d’administration poursuive ses efforts en faveur d’une offre ferme appropriée pour les actionnaires”, a-t-il déclaré.

Après une enquête en juillet de l’année dernière, la Couronne a demandé instamment à la Couronne de se voir retirer sa licence de jeu pour son principal Station balnéaire de Melbourne, le deuxième opérateur de casinos en Australie, Star Entertainment Group (SGR.AX)retiré une proposition de rachat de 9 milliards de dollars australiens.

Cependant, Star a laissé ouverte la possibilité de rentrer dans la mêlée. Dans une réponse envoyée par courrier électronique à Reuters jeudi, il a réitéré qu’il “restait ouvert à l’exploration d’opportunités potentielles d’amélioration de la valeur avec Crown”.

Les principaux actionnaires de la société, le milliardaire James Packer avec une participation de 37% et Blackstone et le fonds d’investissement Perpetual avec plus de 9% chacun, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

(1 $ = 1,3729 dollars australiens)

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Reportage de Sameer Manekar à Bengaluru et Scott Murdoch et Jamie Freed à Sydney; reportage supplémentaire de Savyata Mishra à Bangalore ; Montage par Arun Koyyur et Karishma Singh

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