## Le secteur hypothécaire face à la chute de la demande : licenciements massifs
Le marché immobilier subit des transformations majeures, impactant directement les acteurs du financement hypothécaire. Les prêteurs hypothécaires non bancaires, qui incluent les plus importants aux États-Unis, sont particulièrement touchés.
### Contraction de l’emploi dans le secteur hypothécaire
L’emploi chez les prêteurs hypothécaires non bancaires a connu une baisse significative. Après une brève reprise, les chiffres ont de nouveau chuté pendant quatre mois consécutifs jusqu’en mars. Les données du bureau of Labor Statistics révèlent une diminution de 38 % depuis le pic du cycle en 2021, représentant une perte de 111 400 emplois.
les bulles immobilières entraînent une augmentation de l’emploi dans le secteur hypothécaire. Inversement, les crises immobilières provoquent des suppressions d’emplois, car les entreprises réagissent à la baisse de la demande. La crise actuelle se manifeste par une chute des volumes de vente, atteignant des niveaux inédits depuis le milieu des années 1990. De plus, les prix ont commencé à diminuer dans de nombreux marchés après une flambée spectaculaire.
### Prédominance des prêteurs hypothécaires non bancaires
Les prêteurs hypothécaires non bancaires dominent le marché. Selon les données de Bankrate,les trois premiers prêteurs en termes d’octrois de prêts hypothécaires (achats et refinancements) étaient des entités non bancaires en 2024.Sur les dix premiers, six étaient des non-banques.
Les deux plus grands prêteurs hypothécaires, United Wholesale Mortgage et Rocket Mortgage, ont accordé plus de prêts en 2024 (727 000) que les huit suivants combinés (banques, non-banques et une coopérative de crédit) (647 000).
Bien que des milliers de banques,coopératives de crédit et institutions d’épargne soient impliquées dans le prêt hypothécaire,l’industrie est concentrée au sommet. Les dix premiers prêteurs ont représenté 26 % du volume total des prêts en dollars en 2024.
Le tableau ci-dessous illustre le nombre de prêts hypothécaires accordés par les principaux acteurs en 2024, ainsi que le montant total en milliards de dollars et la taille moyenne des prêts :
| 2024 | Prêteur hypothécaire | Nombre de prêts hypothécaires | Milliards de $ accordés | Prêt hypothécaire moyen $ |
| 1 | United Wholesale Mortgage | 366,078 | 139.7 | 381,613 |
| 2 | Rocket Mortgage | 361,071 | 97.6 | 270,307 |
| 3 | CrossCountry Mortgage | 101,894 | 39.4 | 386,676 |
| 4 | Bank of America | 83,143 | 29.5 | 354,810 |
| 5 | Navy Federal Credit Union | 80,019 | 17.7 | 221,197 |
| 6 | LoanDepot | 79,418 | 23.8 | 299,680 |
| 7 | Chase | 78,529 | 38.2 | 486,444 |
| 8 | Guild Mortgage | 75,356 | 23.2 | 307,872 |
| 9 | fairway Self-reliant Mortgage | 74,404 | 23.7 | 318,531 |
| 10 | U.S. Bank | 74,138 | 29.2 | 393,860 |
| Total | 1,374,050.0 | 462.0 |
Les emplois dans les divisions de prêts hypothécaires des banques et des coopératives de crédit ne sont pas inclus ici, seulement les emplois dans les non-banques.
### Situation des courtiers en prêts hypothécaires
Les courtiers en prêts ont également connu une trajectoire similaire, passant d’une bulle à une crise. Les données du BLS incluent tous les courtiers en prêts, principalement des courtiers hypothécaires.
Le secteur du courtage hypothécaire a perdu 57 % de ses emplois entre 2006 et 2012 lors de la crise immobilière. Actuellement, ils sont en baisse de 35 % par rapport aux niveaux de mi-2021, soit une perte de 42 500 emplois.
au total, chez les prêteurs hypothécaires non bancaires et les courtiers en prêts combinés, l’emploi a chuté de 37 %, soit 155 300 emplois, depuis mi-2021.
### Chute des ventes de logements existants
La baisse de l’emploi dans le secteur hypothécaire est directement liée à la diminution des ventes de logements.
Les ventes de logements existants en 2024 ont chuté de 24 % par rapport à 2019 et de 34 % par rapport à 2021, atteignant 4,06 millions de logements, le niveau le plus bas depuis 1995.
Cette destruction de la demande est due à la flambée des prix des logements, qui ont augmenté de 50 % à 60 % en seulement deux ans dans de nombreux marchés.
### Baisse des demandes de prêts hypothécaires
Les demandes de prêts hypothécaires ont chuté encore plus que les ventes de logements. Pour le secteur du prêt hypothécaire, c’est l’indicateur le plus crucial.
Les demandes de prêts hypothécaires pour l’achat d’une maison, bien qu’en légère hausse par rapport aux points bas, étaient toujours en baisse de 40 % par rapport à la même semaine en 2019 et de 44 % par rapport à la même semaine en 2021, selon les données de la Mortgage Bankers Association.
Les demandes de prêts hypothécaires pour refinancer un logement ont chuté de 42 % par rapport à la même semaine en 2019 et de 78 % par rapport à 2021,qui avait connu une bulle de refinancement historique déclenchée par la répression des taux d’intérêt de la Fed,lorsque les taux hypothécaires sont tombés en dessous de 3 %.
Pour les prêteurs et les courtiers hypothécaires, il s’agissait d’une activité énorme qui a disparu du jour au lendemain.
Le secteur hypothécaire face à la chute de la demande : licenciements massifs – FAQ
quelles sont les principales raisons du déclin de l’emploi dans le secteur hypothécaire ?
Le déclin de l’emploi est principalement dû à la baisse des ventes de logements et des demandes de prêts hypothécaires.
Qui sont les plus touchés par ces licenciements ?
Les prêteurs hypothécaires non bancaires et les courtiers en prêts sont les plus affectés.
Quelle est l’ampleur de la baisse de l’emploi dans le secteur hypothécaire ?
Depuis mi-2021,l’emploi a chuté de 37 %,soit une perte de 155 300 emplois combinés chez les prêteurs non bancaires et les courtiers.
Pourquoi les ventes de logements ont-elles chuté ?
Les ventes ont chuté en raison de la flambée des prix des logements.
Quelle est la situation des demandes de prêts hypothécaires ?
Les demandes de prêts sont en forte baisse, notamment pour le refinancement.
Résumé de la situation du marché hypothécaire en 2024
Voici un aperçu des principaux acteurs, du nombre de prêts et des montants accordés :
| Rang | Prêteur hypothécaire | Nombre de prêts hypothécaires | Milliards de $ accordés | Prêt hypothécaire moyen ($) |
| :——– | :———————————- | :—————————— | :—————————- | :——————————- |
| 1 | united Wholesale Mortgage | 366,078 | 139.7 | 381,613 |
| 2 | Rocket mortgage | 361,071 | 97.6 | 270,307 |
| 3 | CrossCountry Mortgage | 101,894 | 39.4 | 386,676 |
| total | Top 3 Prêteurs | 829,043 | 276.7 | |
| 4 | Bank of America | 83,143 | 29.5 | 354,810 |
| 5 | navy Federal Credit Union | 80,019 | 17.7 | 221,197 |
| 6 | LoanDepot | 79,418 | 23.8 | 299,680 |
| 7 | Chase | 78,529 | 38.2 | 486,444 |
| 8 | Guild Mortgage | 75,356 | 23.2 | 307,872 |
| 9 | Fairway Autonomous Mortgage | 74,404 | 23.7 | 318,531 |
| 10 | U.S. Bank | 74,138 | 29.2 | 393,860 |
| Total | Top 10 Prêteurs | 1,374,050 | 462.0 | |
