Lorsque vous investissez dans des fiducies de placement immobilier (FPI) hypothécaires, il est essentiel de se rappeler que ces types de FPI ne sont pas réellement propriétaires de la propriété, mais qu’ils prêtent de l’argent directement ou indirectement aux propriétaires et exploitants de l’immobilier. Pendant les périodes de hausse des taux d’intérêt, les FPI à court terme ont surperformé le Dow Jones Industrial Average au cours des sept périodes, produisant un rendement excédentaire moyen de 5,7 %.
Pendant ce temps, les FPI à long terme ont surperformé le Dow Jones Industrial Average pendant quatre périodes sur sept pendant la hausse des taux d’intérêt, atteignant un rendement excédentaire moyen de 0,1 %. De plus, les FPI hypothécaires ont tendance à avoir un rendement moyen d’au moins 8,2 % sur une période de 10 ans, tel qu’enregistré par SP Global, avec des données à partir du 30 septembre 2019.
Découvrez ces deux FPI hypothécaires avec des rendements en flèche et qui se négocient actuellement en dessous de la valeur comptable.
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NexPoint Immobilier Inc. NREF offre un rendement en dividendes de 10,78 % ou 2,00 $ par action par an, par le biais de versements trimestriels, avec un historique d’augmentation de ses dividendes une fois au cours de la dernière année. NexPoint Real Estate fournit des solutions de financement structurées en investissant dans des propriétés unifamiliales de location, multifamiliales de taille moyenne, de stockage et de services sélectionnés et d’hôtellerie pour séjours prolongés.
Au troisième trimestre de 2022, NexPoint Real Estate dispose d’un portefeuille total d’au moins 1,7 milliard de dollars, composé de 83 investissements avec une durée résiduelle moyenne de 6,2 ans. NexPoint a une valeur comptable par action de 23,48 $, les actions de NREF ont clôturé à 18,63 $ vendredi.
iStar inc. ÉTOILE offre un rendement en dividendes de 6,28 % ou 50 cents par action par an, en effectuant des paiements trimestriels, avec un historique décent d’augmentation de ses dividendes pendant deux années consécutives. iStar est le fondateur, gestionnaire de placements et principal actionnaire de Coffre-fort SÛRdétenant environ les deux tiers de ses actions, et responsable de sa stratégie et de sa croissance.
Au troisième trimestre 2022, Safehold a clôturé 284 millions de dollars de nouvelles créations, portant le portefeuille global total de Safehold à 6,1 milliards de dollars et le total des actions contractuelles non définies (UCA) à environ 10,5 milliards de dollars. Comme les actions STAR ont clôturé à 8,04 $ vendredi, IStar a une valeur comptable par action de 19,38 $.
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