Brookfield Renewable émettra 425 millions de dollars canadiens d’obligations vertes – Communiqué de presse

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE NEWSWIRE DES ÉTATS-UNIS OU DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

BROOKFIELD, News, 11 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Brookfield Renewable Partners LP (TSX: BEP.UN; NYSE: BEP) («Brookfield Renewable») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait accepté d’émettre un capital global de 425 millions de dollars canadiens de billets à moyen terme, série 14, échéant le 13 août 2050, qui porteront intérêt au taux de 3,33% par année, payable semestriellement (les «billets»). Brookfield Renewable Partners ULC («Finco»), une filiale de Brookfield Renewable, sera l’émetteur des billets, qui seront entièrement et inconditionnellement garantis par Brookfield Renewable et certaines de ses principales filiales de portefeuille.

«Nous sommes heureux d’annoncer l’émission de notre cinquième offre d’obligations vertes au niveau des entreprises, qui porte à ce jour le total de nos émissions vertes à plus de 3 milliards de dollars et renforce encore notre position en tant qu’émetteur de premier plan de capital durable», a déclaré Sachin Shah, directeur général Officier de Brookfield Renewable. «L’émission prolonge de manière significative la durée de notre profil de dette d’entreprise tout en réduisant notre coût d’emprunt et reflète la nature de haute qualité de notre portefeuille d’énergie renouvelable.

Les billets seront émis conformément à un prospectus préalable de base daté du 17 juillet 2019 et à un supplément de prospectus connexe et à un supplément de fixation du prix daté du 11 août 2020. L’émission devrait être clôturée vers le 13 août 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles .

Les billets représenteront la cinquième émission d’obligations vertes de niveau corporatif de Brookfield Renewable au Canada. Brookfield Renewable a l’intention d’utiliser le produit net de la vente des billets pour rembourser la dette contractée par Brookfield Renewable afin de financer des investissements admissibles (au sens du Cadre d’obligations vertes et de titres privilégiés de Brookfield Renewable daté de février 2020), y compris le remboursement anticipé de 4,79% billets à moyen terme émis par Finco échéant le 7 février 2022. Le cadre des obligations vertes et des titres privilégiés est disponible sur le site Web de Brookfield Renewable et décrit dans le supplément de prospectus à l’égard du placement.

Les billets ont été notés BBB + par Standard & Poor’s Rating Services et BBB (élevé) avec une tendance stable par DBRS Limited.

Les billets sont offerts par l’entremise d’un syndicat d’agents dirigé par Marchés des capitaux CIBC, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des capitaux et comprenant Marchés financiers Banque Nationale, la Banque Scotia, HSBC, Valeurs mobilières TD, Mizuho Valeurs mobilières, MUFG, SMBC Nikko et Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres dans quelque juridiction que ce soit, et il n’y aura pas non plus d’offre ou de vente des titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n’ont été ni approuvés ni désapprouvés par aucune autorité de réglementation et aucune autorité de ce type n’a été transmise sur l’exactitude ou le caractère adéquat du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus. L’offre et la vente des titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «US Securities Act») ou des lois sur les valeurs mobilières des États et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou aux personnes des États-Unis sans enregistrement ou sans exemption applicable des exigences d’enregistrement du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

Énergie renouvelable Brookfield

Énergie renouvelable Brookfield exploite l’une des plus grandes plateformes d’énergie renouvelable purement cotées en bourse au monde. Notre portefeuille comprend des installations hydroélectriques, éoliennes, solaires et de stockage en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie, et totalise plus de 19 000 mégawatts de capacité installée et un pipeline de développement de 18 000 mégawatts. Les investisseurs peuvent accéder à son portefeuille soit par l’intermédiaire de Brookfield Renewable Partners LP (NYSE: BEP; TSX: BEP.UN), une société en commandite basée aux Bermudes, ou par Brookfield Renewable Corporation (NYSE, TSX: BEPC), une société canadienne. De plus amples informations sont disponibles sur www.bep.brookfield.com et www.bep.brookfield.com/bepc. Les informations importantes peuvent être diffusées exclusivement via le site Web; les investisseurs doivent consulter le site pour accéder à ces informations.

Brookfield Renewable est la société phare d’énergie renouvelable cotée en bourse de Brookfield Asset Management, l’un des principaux gestionnaires d’actifs alternatifs mondiaux avec plus de 525 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Informations de contact:

Médias: Investisseurs:
Claire Holland Cara Silverman
Vice-président principal – Communications Gestionnaire – Relations investisseurs
(416) 369-8236 (416) 649-8172
[email protected] [email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Remarque: Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives peuvent inclure des estimations, des plans, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d’autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de fait. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que «volonté», «s’attendre» et «l’intention», ou des variations de ces mots et expressions. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant la clôture, les modalités et l’utilisation du produit du placement de billets. Bien que Brookfield Renewable estime que ces déclarations et informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des attentes raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives, car ces déclarations et informations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de Brookfield Renewable diffèrent sensiblement des résultats futurs prévus, la performance ou la réalisation exprimée ou implicite par ces déclarations et informations prospectives. Sauf si la loi l’exige, Brookfield Renewable n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations ou informations prospectives, qu’elles soient écrites ou orales, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Logo principal

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.