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Aramco fait preuve de diligence raisonnable pour l’achat de 20% du capital de l’activité O2C de Reliance: PDG

by Nouvelles
NEW DELHI: Saudi Aramco, le plus grand exportateur mondial de pétrole, fait preuve de diligence raisonnable lors de l’achat d’une participation de 15 milliards de dollars dans Reliance Industries Ltdle raffinage et entreprise pétrochimique, a déclaré son PDG Amin Nasser.
Le milliardaire Mukesh Ambani avait annoncé en août de l’année dernière son intention de vendre à Aramco une participation de 20% dans l’activité pétrole-produit chimique (O2C) de RIL, qu’il valorisait à 75 milliards de dollars. L’accord devait être conclu en mars 2020, mais a été retardé.
“En ce qui concerne l’accord Reliance, tout ce que je peux dire à ce stade (c’est que) il passe par la diligence raisonnable”, a déclaré Nasser lors d’un appel de résultats du trimestre de juin avec les investisseurs.
“Donc, en fonction de la diligence raisonnable, nous prendrons notre décision après avoir terminé la diligence raisonnable sur cet accord.”
Selon la transcription de l’appel aux investisseurs, il a poursuivi en déclarant que l’accord d’achat d’une participation dans le plus grand complexe de raffinage de pétrole au monde et dans les plus grands actifs pétrochimiques de l’Inde “est un gros problème. Nous devons donc prendre notre temps examiner et ensuite décider en fonction des résultats de l’étude de diligence raisonnable “.
Lors de l’assemblée générale annuelle de RIL le mois dernier, Ambani avait déclaré que l’accord Aramco avait été retardé “en raison de circonstances imprévues sur le marché de l’énergie et de la situation COVID-19”.
Il n’a ni dit si l’accord était sur la bonne voie ni donné de nouveaux délais pour son achèvement.
Nasser n’a pas non plus donné de délais pour la conclusion de l’accord, affirmant que les discussions avec Reliance étaient toujours en cours et que les actionnaires seraient mis à jour “en temps voulu”.
Les activités O2C de RIL comprennent les deux raffineries de la société à Jamnagar dans le Gujarat, des usines pétrochimiques et 51% dans une entreprise de vente au détail de carburant.
L’accord a peut-être été retardé en raison des évaluations, selon des sources.
Le mois dernier, après l’AGA de RIL, Bernstein avait déclaré que: “La vente d’une participation de 20% dans la raffinerie et la chimie à Aramco pour 15 milliards de dollars n’a pas progressé comme prévu, étant donné les changements dans les conditions du marché. Nous pensons qu’un accord est encore possible mais à une valorisation plus faible, plus proche de notre estimation de 57 milliards de dollars bruts “.
Pour faciliter l’accord, Reliance avait décidé plus tôt cette année de scinder l’activité O2C en une filiale distincte, et Ambani a déclaré le mois dernier que ce processus serait probablement achevé au début de 2021.
Mais pour lui, l’urgence de l’accord Aramco a diminué après que RIL a amassé plus de Rs 2,12 crore lakh de la vente de près de 33% des parts dans la branche numérique du conglomérat. Plateformes Jio, émission de droits et vente de 49 pour cent du commerce de détail de carburant à BP.
Cet argent a aidé le conglomérat pétrolier-télécom-à-détail à devenir une société à dette nette zéro neuf mois avant l’objectif.
“Nos exigences en matière d’équité ont déjà été satisfaites”, avait déclaré Ambani lors de l’AGA.
Avec une participation, Aramco aurait non seulement une part dans l’une des meilleures raffineries du monde et le plus grand complexe pétrochimique intégré, mais aussi un accès à l’un des marchés à la croissance la plus rapide – un marché prêt à l’emploi pour 5 lakh barils par jour de son Le brut arabe et un rôle potentiellement plus important en aval à l’avenir.
Cela permettra au plus grand exportateur mondial de brut de rejoindre les rangs des principaux raffineurs de pétrole et de fabricants de produits chimiques, et l’aidera à atteindre son objectif de plus que doubler sa capacité de raffinage à entre 8 et 10 millions de barils par jour.
La semaine dernière, BofA Securities dans un rapport a déclaré avec l’accord Saudi Aramco, “RIL sera en mesure de mieux utiliser ses capacités de raffinerie avec la disponibilité de plusieurs qualités de pétrole brut du super léger au lourd étant fourni par Aramco”.
Le partenariat qui va de l’avant tirera parti de la chaîne de valeur O2C pour maximiser les marges et répondre aux besoins changeants des consommateurs en fournissant de l’énergie, des produits chimiques de base et de nouveaux matériaux.
Le partenariat stratégique avec Aramco contribuera à augmenter son ratio de conversion du pétrole brut en produits chimiques, qui est actuellement de 20%. “Avec cet accord, RIL obtiendra l’expertise technologique de SABIC (Saudi Basic Industries Corporation), dans laquelle Aramco a récemment acheté une participation majoritaire”, avait-il déclaré.
Pour Aramco, cela crée un contrat d’approvisionnement à long terme de 0,5 million de barils par jour (environ 5 pour cent de la production actuelle) à la raffinerie Jamnagar de RIL, avec des risques de demande réduits.
Aramco ne couvre actuellement qu’environ 40 pour cent de sa production de brut via le raffinage et s’efforce de l’augmenter davantage.
“Cela donnerait à Aramco l’opportunité de participer à la croissance du marché indien où la demande sera probablement forte au cours des deux prochaines décennies”, a-t-il ajouté.

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