Analyse : La guerre en Ukraine ravive la demande européenne de pétrole et de gaz africains

BRUXELLES/LONDRES/LE CAP, 22 juillet (Reuters) – La soif de pétrole et de gaz de l’Europe pour remplacer l’approvisionnement russe sanctionné ravive l’intérêt pour les projets énergétiques africains qui ont été évités en raison des coûts et des préoccupations liées au changement climatique, ont déclaré des dirigeants de l’industrie et des responsables africains.

Les entreprises énergétiques envisagent des projets d’une valeur totale de 100 milliards de dollars sur le continent, selon les calculs de Reuters basés sur des estimations d’entreprises publiques et privées.

Les pays africains qui ont actuellement peu ou pas de production de pétrole et de gaz pourraient voir des milliards d’investissements énergétiques dans les années à venir, notamment la Namibie, l’Afrique du Sud, l’Ouganda, le Kenya, le Mozambique et la Tanzanie.

La Namibie à elle seule pourrait fournir environ un demi-million de barils par jour de nouvelle production pétrolière, après des puits d’exploration prometteurs ces derniers mois, selon des estimations non publiées de deux consultants de l’industrie.

L’Afrique dans son ensemble pourrait remplacer jusqu’à un cinquième des exportations de gaz russe vers l’Europe d’ici 2030, selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). L’organisme de surveillance basé à Paris a déclaré que 30 milliards de mètres cubes (bcm) supplémentaires de gaz africain par an pourraient être acheminés vers l’Europe d’ici là.

“Alors que le monde cherche à remplacer les volumes de pétrole et de gaz russes … l’industrie se concentre désormais sur les barils avantageux que l’Afrique a à offrir”, a déclaré Gil Holzman, PDG de l’explorateur pétrolier canadien Eco Atlantic Oil & Gas, qui détient des intérêts dans le pétrole. licences sur près de 30 000 kilomètres carrés au large de la Namibie.

“Les majors ont construit des positions plus importantes … soumissionnant de manière compétitive pour des superficies d’exploration, de développement et de production”, a-t-il déclaré à Reuters par e-mail, citant l’activité dans les bassins pétroliers au large de la Namibie et de l’Afrique du Sud.

Les sanctions européennes sur l’approvisionnement en pétrole russe et la réduction des flux de gaz ont fait grimper les prix et fait grimper l’inflation à des records de 40 ans dans certains pays. Le brut de référence Brent en mars a atteint près d’un sommet de 15 ans de 139 $ le baril.

L’investissement dans l’énergie africaine doit encore se remettre de la chute des prix du pétrole et du gaz en 2014, a déclaré l’AIE dans un rapport de juin, soulignant le potentiel de l’Afrique pour atténuer la crise de l’approvisionnement. La production mondiale de pétrole devrait augmenter après la pandémie, mais devrait ensuite diminuer à la fin des années 2020, a-t-il déclaré.

“Nous sommes au milieu de la première crise énergétique véritablement mondiale et nous devons trouver des solutions pour remplacer la perte de pétrole et de gaz russes”, a déclaré à Reuters le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, dans une interview en juin.

L’AIE a choqué l’industrie pétrolière l’année dernière en n’envisageant aucun investissement dans de nouveaux projets de combustibles fossiles afin d’atteindre les objectifs de zéro émission nette d’ici le milieu du siècle.

Les entreprises et les pays qui envisagent des investissements dans le pétrole et le gaz en Afrique sont conscients qu’ils doivent agir rapidement pour profiter des réserves inexploitées avant que la transition mondiale vers une technologie à faible émission de carbone ne rende de nombreux projets de combustibles fossiles non viables, ont déclaré les dirigeants et les responsables, alors que la demande intérieure de combustible et d’électricité augmente également. .

Le mois dernier, la Tanzanie a signé un accord-cadre sur le gaz naturel liquéfié (GNL) avec le géant norvégien de l’énergie Equinor (EQNR.OL) et la major pétrolière anglo-néerlandaise Shell qui accélère le développement d’un terminal d’exportation de 30 milliards de dollars.

Patrick Pouyanne, PDG du géant pétrolier français TotalEnergies, a déclaré lors d’une visite à Maputo, la capitale du Mozambique, en janvier, que si la sécurité s’améliorait, la société avait l’intention de redémarrer cette année un projet de GNL de 20 milliards de dollars qui avait été interrompu par le militantisme.

Pouyanne a déclaré en mai que TotalEnergies devait compenser la baisse de production et sanctionné l’approvisionnement russe et accélérait l’activité en Namibie, une frontière pétrolière prometteuse.

“Maintenant, il y a beaucoup d’activités pour essayer de faire avancer ces projets”, a déclaré Gonçalo Falcão du cabinet d’avocats mondial Mayer Brown, qui conseille les entreprises dans l’espace énergétique africain, citant des projets gaziers en Afrique de l’Est d’une valeur de dizaines de milliards de dollars. “Il y a clairement un sentiment d’opportunité pour les renforcer.”

NAISSANCE DE VENUS

Pour le nouveau pétrole africain, nulle part n’est plus grande que la Namibie.

Pas encore productrice, la Namibie a eu des entreprises de premier plan au crible des données géographiques et sondant ses eaux pendant des décennies jusqu’à ce que Shell atteigne en février un approvisionnement “encourageant” de pétrole léger – le genre convoité pour produire de l’essence et du diesel rares.

Près de deux mois après le début de la crise ukrainienne, avec des prix du pétrole proches de niveaux records, Shell a lancé un puits d’exploration “dos à dos” sur le site – c’est-à-dire un puits immédiatement après l’autre – pour la première fois en près de 150 ans d’histoire de l’entreprise , selon deux sources de l’industrie, qui ont refusé d’être nommés alors que l’exploration se poursuit.

Shell a déclaré que les progrès rapides faisaient suite aux résultats “prometteurs” du premier puits, mais a averti dans une déclaration à Reuters qu’en raison de ses engagements climatiques, il ne ferait avancer que les projets “avec une voie crédible vers un développement précoce… (c’est-à-dire) résilient et compétitif dans des scénarios de prix bas comme élevés.”

TotalEnergies a achevé en mars un puits d’exploration dans le prospect voisin de Venus, qu’il a qualifié de “significatif”, avec un puits d’évaluation plus avancé prévu au troisième trimestre.

Sur la Namibie, TotalEnergies a déclaré à Reuters qu’il “devra encore déterminer si les volumes sont commercialement récupérables… (mais) des investissements restent nécessaires pour satisfaire la demande”.

Un haut responsable de Shell, s’adressant à Reuters sous couvert d’anonymat, a estimé qu’il faudrait environ 11 milliards de dollars pour développer les blocs des deux sociétés.

Les découvertes pourraient conduire à une production de pétrole d’environ un demi-million de barils par jour, selon les projections de la société de données IHS Markit et les estimations du cabinet de conseil en ressources naturelles Wood Mackenzie partagées avec Reuters. Les deux entreprises ont averti que les prévisions étaient préliminaires.

Maggy Shino, commissaire au pétrole au ministère des Mines et de l’Énergie, a déclaré à Reuters que le temps presse peut-être alors que la transition mondiale vers l’énergie propre se profile : “Il est possible que la Namibie soit le dernier géant africain”.

“Après le succès du forage au large de la Namibie vient la guerre entre l’Ukraine et la Russie… ce que nous voyons (c’est) qu’actuellement plus d’entreprises cherchent à investir en Namibie dans la recherche d’hydrocarbures”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le pays espère commencer la production du projet Shell d’ici 2026. lire la suite

TOUJOURS EN CANDIDAT

Les efforts font écho aux premières décennies de l’ère postcoloniale lorsque les gouvernements européens et les majors de l’énergie comme Total, Shell et Eni (ENI.MI) ont travaillé en tandem plus étroit pour mettre l’Afrique du Nord arabe et un groupe d’États subsahariens sur la carte énergétique.

Selon le cabinet de conseil Rystad, la soif européenne renouvelée de gaz devrait contribuer à pousser la production africaine à un sommet de près de 500 milliards de mètres cubes d’ici la fin des années 2030, contre 260 milliards de m3 en 2022.

Moins optimiste, l’AIE prévoit un pic de production de gaz naturel dans son “scénario Afrique durable” inférieur à 300 milliards de mètres cubes en 2024. Elle prévoit que la production de pétrole culminera cette décennie à environ 6 millions de bpj de pétrole en 2022 – contre plus de 10 millions en 2010 , indiquant une durée de vie plus longue pour les projets gaziers que pétroliers.

Plus de la moitié de la production de la major pétrolière italienne ENI provient d’Afrique et plus de la moitié de ses investissements au cours des quatre dernières années y étaient. Sa volonté d’augmenter la production là-bas depuis la hausse des prix du pétrole déclenchée par la guerre en Ukraine s’est accompagnée d’initiatives de Rome.

Le PDG d’Eni, Claudio Descalzi, accompagné de délégations gouvernementales de haut niveau, s’est rendu en Algérie, au Gabon et en Angola en avril et a signé des accords pour stimuler les exportations vers l’Europe.

“L’Afrique a maintenant une énorme opportunité. Suite à la récente crise en Ukraine, le contexte mondial des marchés et de l’approvisionnement énergétiques a radicalement changé – pas pour une question ou des années mais pour des décennies”, a déclaré Luca Bertelli, directeur de l’exploration d’Eni, à Africa Energies. Sommet à Londres en mai. “L’élan doit être capturé maintenant”.

L’Allemagne, premier importateur européen de gaz, a intensifié ses efforts pour courtiser le Sénégal avec une visite d’État du chancelier allemand Olaf Scholz en mai, offrant son aide pour exploiter de vastes ressources gazières, bien qu’aucun projet concret n’ait été convenu. Lire la suite

“La première chose que l’Allemagne et l’Europe peuvent faire est d’acheter notre gaz”, a déclaré Abd Esselam Ould Mohamed Salah, ministère du pétrole, des mines et de l’énergie de la Mauritanie – qui partage un vaste champ gazier avec le Sénégal voisin qui doit être mis en ligne l’année prochaine.

“Nous saluons l’intérêt accru que nous constatons de la part des pays et des entreprises européennes pour le développement de nos ressources, ce qui est dans notre intérêt mutuel”, a-t-il déclaré à Reuters, citant les ventes de blocs d’exploration offshore.

Reportage de Noah Browning et Ron Bousso à Londres, Wendell Roelf au Cap, Andreas Rinke à Berlin, Helen Reid à Johannesburg et David Gaffen à New York; Montage par Daniel Flynn

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.