Affirm reporte son introduction en bourse

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Affirm Holdings Inc. reporte son introduction en bourse, selon des personnes proches du dossier, la deuxième société en autant de jours à se retirer du marché brûlant des introductions en bourse.

Le prêteur au point de vente, qui devait commencer à commercialiser ses actions auprès des investisseurs la semaine prochaine avant une cotation en décembre, ne sera désormais ouvert qu’en janvier au plus tôt, ont déclaré les gens. Bien que les raisons ne soient pas tout à fait claires, des personnes proches du dossier ont cité les sauts extrêmes au premier jour de la semaine dernière dans les actions de DoorDash Inc. et Airbnb Inc. et les retards à la Securities and Exchange Commission au milieu d’un flot de demandes d’inscription.

Cette décision intervient juste un jour après que le Wall Street Journal ait annoncé que la société de jeux vidéo Roblox Corp., qui suivait un calendrier d’introduction en bourse similaire, avait mis sa cotation en pause jusqu’au début de l’année prochaine.

Roblox a décidé d’attendre en raison des défis découlant des sauts du premier jour, selon des personnes familières avec l’offre. Lorsque les actions bondissent comme celles d’Airbnb et de DoorDash, les entreprises passent à côté de milliards de dollars qu’elles auraient pu lever et les remettent à la place à des investisseurs assez chanceux pour obtenir des allocations d’introduction en bourse.

Le conseil d’administration de Roblox s’est réuni vendredi et a décidé que, compte tenu de ces considérations, la société et ses souscripteurs devraient repenser le prix de l’offre, a déclaré l’une des personnes.

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«Sur la base de tout ce que nous avons appris à ce jour, nous pensons qu’il existe une opportunité d’améliorer notre processus spécifique pour les employés, les actionnaires et les futurs investisseurs, petits et grands», a déclaré le PDG de Roblox, David Baszucki, dans une note aux employés qui a été vue par le Journal.

Roblox et Affirm envisageront tous deux de vendre une plus grande partie de leurs actions et de modifier la composition des actions à vendre par la société, ses employés et ses actionnaires, alors qu’ils cherchent à atténuer tout pop initial, ont déclaré certaines personnes.

Cette année a été la plus occupée de tous les temps pour les introductions en bourse, mesurée par les dollars levés aux États-Unis, une frénésie qui a été alimentée par une vague de cotations traditionnelles ainsi que des transactions de sociétés écrans connues sous le nom de sociétés d’acquisition à vocation spéciale. Affirm et Roblox étaient sur le point de se joindre à une ruée inhabituelle de fin d’année d’entreprises cherchant à entrer en bourse après que la pandémie de coronavirus ait bouleversé le calendrier traditionnel des nouveaux problèmes. Les deux sociétés devaient attirer une forte demande des investisseurs.

Affirm, qui offre aux acheteurs en ligne la possibilité de payer des marchandises en plusieurs fois grâce à des prêts à court terme, devrait atteindre une valeur de 10 milliards de dollars.

Écrire à Maureen Farrell à [email protected] et Cara Lombardo à [email protected]

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